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时常转学、交不到真心朋友的西见薰转学到九州后，意外认识了经常打架、人人畏惧的川渕千太郎，并与他成为朋友，开始接触爵士乐，随着与迎律子、百合香、淳一等人的相识，一段友情与多角恋交织的青春音乐物语即将展开......
20世纪60年代，战后经历了大萧条和经济飞速的发展，日本全国上下涌动着一股躁动而狂热的气息。就在某一年的夏天，于时代似乎全然脱节的高中生西见薰默默地从横须贺转学来到了长崎县的一个普通小镇。他相貌俊朗，家境优渥，学业出众，并且弹得一手好琴，但是薰自幼无法与他人长久对视，否则就会心因性引起呕吐。在新的学校，他结识了开朗的班长迎律子及其青梅竹马——不良少年川渕千太郎。性格全然不同的三个青年男女，却因灵动自如的爵士乐走到了一起。爵士乐为他们的青春时代涂抹了浓厚而艳丽的色彩，也为少男少女们留下久久难忘的回忆……
本片根据小玉ユキ的同名漫画原著改编。
每集列表
| 话数 | 日文标题 | 中文标题 | 剧本 | 分镜 | 演出 | 作画监督 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | モーニン （Moanin'） |
呻吟 | 加藤绫子 | 渡边信一郎 | 出合小都美 | Cindy H.Yamauchi |
| #2 | サマータイム （Summertime） |
夏日 | 柿原优子 | 别所诚人 | 清水久敏 | 山田胜哉 |
| #3 | いつか王子様が （Some Day My Prince Will Come） |
我的王子将在某天到来 | 加藤绫子 | 小寺胜之 | 菅原静贵 | 中村路之将 |
| #4 | バット・ノット・フォー・ミー （But Not for Me） |
但不为我 | 柿原优子 | 篠原俊哉 | 青井小夜 | 秋田学 田头真理恵 |
| #5 | バードランドの子守唄 （Lullaby of Birdland） |
鸟园摇篮曲 | 加藤绫子 | 宫繁之 | 山冈实 | 青木一纪 |
| #6 | ユー・ドント・ノウ・ホアット・ラブ・イズ （You Don't Know What Love Is） |
你不懂什么是爱 | 柿原优子 | 宍户淳 | 安彦英二 | |
| #7 | ナウズ・ザ・タイム （Now's the Time） |
就是现在 | 加藤绫子 | 松尾衡 | 出合小都美 | Cindy H.Yamauchi |
| #8 | ジーズ・フーリッシュ・シングス （These Foolish Things） |
这些可笑的事物 | 柿原优子 | 二村秀树 | 清水久敏 | 菊池聪延 大城美幸 |
| #9 | ラヴ・ミー・オア・リーヴ・ミー （Love Me or Leave Me） |
爱我或离开我 | 加藤绫子 | 梅本唯 | 吉田正幸 | |
| #10 | イン・ア・センチメンタル・ムード （In a Sentimental Mood） |
多愁善感的心绪 | 柿原优子 | 山崎光惠 | 山冈实 | 山崎爱、秋田学 山田胜哉、Cindy H.Yamauchi |
| #11 | レフト・アローン （Left Alone） |
独自离去 | 加藤绫子 | 出合小都美 | 安彦英二 山田步 |
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| #12 | オール・ブルース （All Blues） |
尽是蓝调 | 柿原优子 | 渡边信一郎 | 山田胜哉 Cindy H.Yamauchi |
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日本黑道“集英组”第二代的高中生一条乐，虽然暗恋着女同学小野寺小咲，却为了阻止黑帮斗争，而与另一个黑帮大小姐桐崎千棘假装成一对恋人，而这出暴走喜剧在加入了“警视总监”的女儿橘万里花及杀手鸫诚士郎之后，更是一发不可收拾。然而三把钥匙的来源还是个谜
另以外传《魔法甜点师小咲！》，原作中的小咲、千棘和万里花等人变身为魔法少女，以对抗邪恶组织的姿态在作品中登场。
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进入新学校星风高中就读的和泉隼斗在学校第一届学生会长选举时，输给了在演讲时想要推动校内恋爱自由化并得到大家支持的若菜羽衣，之后因为期待若菜羽衣的表现而以副会长身份参加学生会。但在开完第一次会议的当天晚上，羽衣却跑到隼斗家中，告知隼斗两人的双亲从以前就帮他们订下婚约，并要他们住在同个屋檐下。