灵异事物狂热粉黑鸟千代子(折笠富美子 配音)在帮同学做恋爱占卜时，竟阴差阳错招来了黑魔女秋比特(朴璐美 配音)。秋比特声称，只有将千代子训练成合格魔女才能返回魔界。于是不管千代子怎样拒绝，她只能在秋比特大人的命令下展开艰苦修行。在此期间，她必须兼顾自己的小学生身份，在超级自我的紫苑惠(山本麻里安 配音)、无论什么都要成立委员会的一路舞(松冈由贵 配音)、帅气的男孩三条翔(松元惠 配音)等人的环绕下，小魔女别开生面、妙趣横生的爆笑校园生活就此展开……
本片根据石崎洋司(作)、藤田香(漫画)的轻小说改编。
主人公秋津政之助是一个浪人。他害怕见到生人，很容易紧张和说错话，所以丢掉了好不容易找到的工作。因为剑法不错，所以被美男子弥一雇用为保镖。没想到弥一其实是从事诱拐绑架活动的组织“五叶”的头领。因为家里需要用钱，政之助无法辞掉这份工作。
每集列表
| 话数 | 日文标题 | 中文标题 | 分镜 | 演出 | 作画监督 | 预告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一话 | 形ばかりの | 虚有其表 | 望月智充 | 中泽一登 山下喜光 |
弥一 | |
| 第二话 | 抱かれたい | 请你抱我 | 宫地昌幸 | 曽我准 | 小森秀人 | 梅造 |
| 第三话 | 徐々に巻き込んで | 越陷越深 | 加濑充子 | 小林浩辅 | 冈田万衣子 | 八木 |
| 第四话 | 加減がねぇ | 毫无分寸 | 出合小都美 | 坂本千代子 | 阿绢 | |
| 第五话 | 上手くいくさ | 船到桥头自然直 | 矢野雄一郎 | 末永宏一 | 大姐 | |
| 第六话 | 幸せと思えよ | 何等荣幸 | 冈佳広 | さとう阳 | 隐居者 | |
| 第七话 | 野暮でござった | 实不知趣 | 龟井干太 | 神保昌登 | 堀内博之 | 政之助 |
| 第八话 | 恩人が二人いる | 两位恩人 | 木村隆一 | 松井启一郎 | 松吉 | |
| 第九话 | お助けに参る | 前来相救 | 山川吉树 | 曽我准 | 追崎史敏 | 幸 |
| 第十话 | 汚い野良猫 | 肮脏的野猫 | 加瀬充子 | 小林浩辅 | 冈田万衣子 | 仁 |
| 第十一话 | 失礼つかまつった | 在下失礼了 | 宫地昌幸 | 出合小都美 | 小森秀人 坂本千代子 |
政长屋内的猫 |
| 第十二话 | もうふらふらですよ | 摇摇欲坠 | 望月智充 | 山下喜光 | - | |
故事分为前后两部分，由“田菜编”和“横滨编”构成，属于日常空想动画类型。两部分有各自不同的舞台。前半部分．田菜编(1～12回)发生夏天的乡下城市，后半．横滨编(13～26回)是前半部分发生的二年后的都市的冬天。故事围绕着在现代日本一隅上的神秘发光体引起的事件，和与发光体相关的少年少女们的接触和交错。
故事叙述主人公－逢沢步，是个无法认同自身所处世界的少年；家庭离异，与母亲住在一起的他，不知何时连学校也不去了，完全将自己封闭在个人的小世界里，于是母亲便提议他到父亲那里住一个夏天。带着不明确且不积极的态度，步到了距东京两小时车程的郊区，那是个四周被山包围的小盆地，有着广阔水田的小镇，名字叫做“田菜”。
每集列表
【田菜编】——
| 集数 | 日文原文标题 | 中文翻译标题 |
|---|---|---|
| 01 | 忧郁で奇妙な夏の始まり | 忧郁而奇妙的夏日之始 |
| 02 | 月読天文台とオカカ婆あ | 月读天文台与卡卡婆婆 |
| 03 | 名物アナウンサーがやってきた | 名主播到来 |
| 04 | 光诱う树木の宫 | 光诱树宫 |
| 05 | 约束の重さと梦の軽さ | 约定之重与幻梦之轻 |
| 06 | 世界の被膜が薄くなる | 世界的护膜变薄了 |
| 07 | 三度目の约束の夜 | 第三次约定之夜 |
| 08 | 伝承と记忆の狭间で | 传承与记忆的夹缝 |
| 09 | いつだって优先顺位の问题 | 总有优先级的问题 |
| 10 | 雨の中に错综する想い | 雨中错综的感情 |
| 11 | 泣き出しそうな田菜ヘ走れ | 奔向泫然欲泣的田菜 |
| 12 | 猫おどりの空に舞う | 在猫舞空中起舞 |
【横滨编】——
| 集数 | 日文原文标题 | 中文翻译标题 |
|---|---|---|
| 13 | 谷川希纱と见惯れぬ存在 | 谷川希纱与看不惯的存在 |
| 14 | 拮抗する二つの力 | 彼此较量的两个力量 |
| 15 | アーバンフォークロア | 都市民俗学 |
| 16 | 目に见えない巨大な何か | 看不见的巨大物体 |
| 17 | それは関与できない问题 | 无法干涉的问题 |
| 18 | 十七岁の出会いと绝望 | 十七岁的邂逅与绝望 |
| 19 | 翼の生えた鱼 | 有翅膀的鱼 |
| 20 | マテリアルフェアリー | 真实的妖精 |
| 21 | いい子でいることの意味 | 好孩子的定义 |
| 22 | 消えたものと生まれるもの | 消失与诞生 |
| 23 | 幸せを运ぶ暗の光 | 带来幸福的暗之光 |
| 24 | 彼女たちの小さな冒険 | 她们的小小冒险 |
| 25 | 世界の被膜が穴だらけ | 世界的护膜之穴 |
| 26 | 赖りなく豊かな冬の终わり | 难以置信的幻想冬日之终幕 |
三门市，人口28万人。某一天，通往异世界的门在这里打开了。从异世界而来的侵略者“近界民”，任意蹂躏门附近的地区，让整座都市陷入恐惧之中。就在每个人都认为都市毁灭只是早晚的问题时，突然出现一个神秘的团体击退了近界民。被称为境界防卫组织“BORDER”的他们，在这边的世界建立了巨大的基地，以对抗陆续来袭的近界民。
四年后，近界民空闲游真从异世界来到日本寻找父亲(空闲有吾)的熟人，并认识了三云修。修为了了解近界民的真相，决定指引及监视游真，两人的故事随着“BORDER”与“近界民”的战斗展开。
邂逅篇(漫画第1～13话;动画第一期1～7话)
对周围隐瞒自己是BORDER C级队员的中学男生三云修，班上转学来了迷之少年空闲游真。经过一系列奇遇，修和游真互相坦白了修是BORDER队员、游真是近界民以及来这边世界寻找父亲友人的事实。修被游真各种折腾，为了防止不习惯这个世界的游真做出太过脱线的事，决定监视他而一同行动。这期间，与实力派精英迅悠一和被近界民盯上的少女雨取千佳相遇。
黑触发争夺战篇(漫画第14～32话;动画第一期8～16话)
某天，游真是近界民的事被BORDER得知了，游真以一敌四与三轮队战斗后大胜，后来在迅介入调解的情况下结束了战斗。但是，BORDER本部司令城户策划消灭游真回收他的黑触发。对此迅让游真加入BORDER玉狛支部来保护他。游真最初拒绝了入队，最后为了帮助想入队寻找和救助被掳去近界民世界的哥哥和友人的千佳，决定与修一起入队。
为了夺取游真的黑触发，本部向玉狛支部派去了城户派的远征部队(太刀川队、冬岛队、风间队)以及三轮队，要他们四队联手拿下游真，但是迅和忍田派联手，与A级5位的岚山队共同作战，迅使用黑触发的力量成功打退了对方。之后，迅以自己的黑触发风刃换来了游真的BORDER入队许可。
BORDER入队篇(漫画第33～43话 ;动画第一期17～21话)
游真和千佳终于如愿以偿的进入BORDER。当天进行的训练中两人展现出了超于常人的才能。另一边，修也和A级队员风间进行了模拟战。
大规模侵略战篇(漫画第44～85话 ;动画第一期22～37话)
某天，三门市再次开启了无数的门，近界的其中一个国家，军事大国阿夫特克拉托尔来侵略。开始了和新型三离子兵拉比特以及包含黑触发使用者在内的多名人形近界民的大规模战役。
逃亡者篇(动画第一期49～64话)
动画原创故事，讲述未知的乱星国家强行袭击。
B级RANK战上篇(漫画第86～116话 ;动画第一期38～48话、第一期65～73话)
游真和修将在侵略战获得的点数全部给予千佳让她得以升到B级，而游真则靠着个人RANK战赚取点数，也同样升到B级。
之后三人正式结成B级部队“玉狛第二”，开始以入选远征部队为目的参加B级RANK战。
远征舰防卫战篇(漫画第117～136话 ;动画第二期1～4)
为了抵抗神之国的附属国-伽罗普拉要阻止玄界的远征计划，而开始了和三离子兵爱朵拉、三离子犬多葛以及伽罗普拉多名人形近界民的远征舰防卫战役。
B级RANK战下篇(漫画第137～199话 ;动画第二期5～)
高层同意让休斯加入到Border组织，其条件是要先让雨取独自加入远征队，因此三云他们为了可以加入远征部队而朝着B级前两名队伍可入选远征部队为目的迈进。
远征选拔篇(漫画第200话～)