去在濑户内海祖母家游玩的少年满潮永澄（みちしおながすみ）在海中游泳时不幸溺水，为人鱼少女濑户灿（せとさん）所救。但根据人鱼界的一条规定，若人鱼被人类看见真身，其中一方就必须死亡，但若人类愿意成为人鱼家族的一分子（即与所见到的人鱼结婚），则可避免这一情况发生。因此故事演变为灿必须与永澄结婚的局面；极为反对婚事的父亲豪三郎（ごうざぶろう）、造成了灿的护卫的卷贝卷（まき）与濑户组旗下人员们狙击其性命的困境。实际上豪三郎是人鱼族黑道集团中濑户内鱼类联合“濑户内组”的组长。为了濑户内组与人鱼族的存在的秘密不被泄漏，以与灿共同行动作为条件；并得到豪三郎的妻子莲（れん）与濑户内组的干部?政（まさ）的体谅，永澄才得以无恙回归埼玉。然而，对灿的事情十分在意的濑户内组也追上灿与永澄，强硬地成为了永澄就读的学校“矶野第三中学校（いそのだいさんちゅうがっこう）”的教师，监视着二人（时而是莲与政对豪三郎们的暴走谏戒或参与）。

之后，同样身为人鱼族且在关东成立根据地的黑道集团，与濑户内组有敌对关系的江户前组的女儿，偶像的江户前留奈与灿的宿敌关系（基本上是留奈一方因敌对心而来临的事情比较多）展开（往后是留奈半强迫地寄住在永澄家）。后来对灿抱有好感，为了追上她而转校而来的三河财团的名门子弟三河海（みかわかい）、为监视和试验人鱼族能否适应人类社会的使命而同样转校而来的不知火明乃（しらぬいあけの）的登场等，使矶野第三中学校（动画中为第八中学校）2年1组喧哗的日子持续著……。

用语

人鱼

于剧中登场的种族，拥有人形与人鱼两种姿态，大多数的人鱼都有超乎常人的力量与敏捷度。大部分的人鱼通常很怕猫，一旦足部碰到水或是作桑拿浴就会露出原形，因此部分的人鱼会接受让足部碰到水时不至于现出原型的训练。对鱼类食品有些忌讳，但肉食性的人鱼（例如藤代）不受此限。人鱼的种类也有细分。男性变成人鱼姿态的时候，都是全身变成海洋生物的姿态。至于常态型的女性人鱼（例如灿与留奈）姿态，则是上半身是人，下半身是鱼。但也有平时就维持人鱼姿态的特殊种类（例如卷和莎旦）。

剧中时常出现一些人鱼专用的药剂或其他道具，人类误用的话，通常都会出现严重的后果。

人鱼的规条（人魚の掟）

人类与人鱼不能有任何关系的规条。若人鱼被人类看见真身，两方中的一方必须死亡。不过也有与人鱼成为家族一分子便能回避此规条的例外方法。此外也有数次使用这种特例的事件，两方都默认了此事（可是灿与永澄的场合则不知为何会出现妨碍情况）。本编上是以永澄已成为灿家族一分子的前提下进行的，例如永澄与留奈或是明乃等结婚也好，因为同是人鱼的家族份子之一的关系，便会被认同为例外事项。

人鱼养命水

供人鱼恢复体力专用的饮料，若是人类误饮的话，会导致身躯巨型化，力量加倍，还会对人鱼之歌产生强烈的抗性，但之后会因为养命水的作用失去意识。永澄曾在误服此药的情形下毁了自己的住家。

室内鲤鱼瀑布攀登机

人鱼专用的运动机器，外观是个设有底座，上方装置大型出水口的机器，打开开关的时候会涌出中型瀑布般的水量，人鱼可借着逆流游泳的方式，达到塑身运动的效果。在濑户组网购中心标价126万日币。

噢一发

外观看来是普通的瓶装饮料，其实内部装有强烈的人鱼药剂，服用者会在喝下此药后的短期间，彻底的显现内心积压的欲望，但这段期间服用者的意识会呈现浑沌状态，甚至会作出不理智的事。

名枪“ネプチューン（涅府血游）”

末梢呈现分开的长型卷贝般，缀有粉色花纹的长枪，能够把持有者那种希望拯救他人的坚强想法，转化为净化的力量，甚至解除身体的异常状态。莲曾将此枪借给灿，将误服人鱼养命水巨型化的永澄恢复原样。在濑户组网购中心标价日币52500元。

音叉剑

能够和声音产生共鸣的剑，明乃持有的“明星”正是音叉剑。若是和人鱼的“超音波崩坏励起”相互搭配，会产生破坏力相当强大的声波。

“GenderX”

由莎旦所发明的人鱼道具，是一把有描准就会中的轻盈短弓，因此即便视力不佳的人也能百发百中，能够在拉弓的时候自动变出箭矢，将被击中的对象性别转换，但对于没有生命的物品毫无杀伤力。

变人鱼的海螺

莎旦于漫画第48话在“人鱼潮流购物网”买的海螺，人类将这个海螺靠在耳边聆听的话，会先听到海浪的声音，然后就会暂时变成人鱼。聆听海螺的时间越长，变成人鱼的时效也越久。另外使用者在变成人鱼的期间，也会对人鱼产生本能性的好感，甚至理解其他人鱼的鱼类特性。

人鱼古代歌词（にんぎょエンシェントリリック）

把特殊效果给予人类的脑部的特殊歌曲。只有女性人鱼才能咏唱。

灿的歌

英雄の诗　英雄之诗能让一人的身体能力强化到极限。

眠りの诗　睡眠之诗能让听到的人陷入睡眠状态。歌的内容是类似勇者斗恶龙的咒文ラリホー般重复（例如：ラリラリラ?リ?ホー之类）。主要是为了把一些不想一般人看见的东西蒙混过去。

超音波崩壊励起（ハウリングボイス）　发出超音波令对方吹飞。威力可将地面的车辆卷走，把整个房间破坏等。被Howling Voice击中的除了永澄之外便是人鱼，所以便只有永澄的耳膜破裂。

欢乐の诗 于OVA版“义”篇登场的人鱼诗词，在诗词咏唱期间内，听到的人都会感受到温和愉悦的情绪。

留奈的歌

戦いの詩　战斗之诗会让激发听到的人的战斗本能，并上场战斗。

ハウリングボイス（不完全）　Howling Voice因为声量不足的关系，声音中没有破坏力。效果是让对方的神经麻痹，在短时间内无法行动。

激烈の诗 于OVA版“义”篇登场的人鱼诗词，在此状态下的留奈会变成手持电吉他的模样，听到的人都会感受到激烈亢奋的情绪。

灿与留奈的合唱

祭りの詩　祭典之诗会让听到的人会强制地跳出激烈的舞蹈，效果则会在二人歌唱期间持续。

丸子的歌

洗脳の詩　洗脑之诗会让听到的人被洗脑。效果会从唱歌开始持续一段时间，持续期间的记忆会被抹掉。

绝対静寂（サイレントボイス）　把与人鱼之歌完全相反波形的音变成雪，因此此歌声被人鱼称为“天敌之声”。

卷的技能

卷利用自己拥有的卷贝操纵水的技能。虽然身型细小但其技能的威力却十分高。

水铁炮（リキッド?マシンガン） 从卷贝中发出强力水弹的技能。拥有可把木贯穿、岩石破裂相当的力量。可是，后半时即使直击永澄，他也能承受（只是也有故意减弱威力的可能性）。此外，在小留奈之内时，此技能被明确记为‘液体机枪’。

超速攻壳撃（ジェット?ラム?アタック） 卷坐在卷贝上突击的技能。虽然也能够在超高压水流中飞行，可是控制不善的话便会有自爆的可能性。

攻壳轨道态（ジェットラム?アタック?イン?マキ） 卷在进入卷贝后才突击的攻防兼备奥义。因巍〉ーたん的改造，故此才能够使用此技。

蕗的技能

蕗在北海道之村（コタン）里锻炼的技能。较多拥有特殊效果的技能，另外名称全都是以阿伊努语读出的。

熊爪穿（チスラプ?アム?イキサ） 挥动蕗叶并余下三道爪状痕迹的技能。永澄父亲曰“连熊也能打倒的冲击”。

冰柱（コンル?イクシベ） 把人类全身冻结的技能。但是，只要放在热水内便能够毫无后遗症地解冻。

风尖飞翔闪斩（レラ?マウ?エトク?ア?エホプニ?アノタウ?キラカ) 蕗的奥义。把蕗叶放在背上，手持小刀向对手攻击的技能。同时会出现寒气。

修练剣士（しゅうれんけんし）

为试验人鱼能否在人类社会生活而不暴露身份的役人，可说是人鱼社会的公务员。似乎是依照上头的命令来活动的。

人鱼试炼

用来检定人鱼是否能适应人类生活且不暴露身份的检验，若是检验不合格的对象，则必须回到海里生活。但是不知火明乃执行的人鱼试炼，是为了将永澄与灿分开的前提下执行的。

不知火流（シラヌイりゅう）

明乃家传承的剑术流派。能使用的人极少，除明乃以外，确认的使用者只有明乃的兄长．政与被政指导的灿而已。

鱼WAT（ギョワット）

鱼?Weapon?Attack?Team的略称，SWAT（Special Weapons And Tactics）的戏仿。海作为指挥官，鱼WAT成员受到军队式对待，存在着阶级制度。

庆长十九年（1614年），取得天下的德川家康为继承问题堪忧，他不想牺牲自己麾下的武士，便令相互仇视的伊贺和甲贺两大忍术宗家相争，进行十人对十人的忍术生死战，以解决继承问题。甲贺隶属国千代派（德川忠长），伊贺隶属竹千代派（德川家光），双方宗长在卷轴写上门下十个忍者的姓名，并在缔下战约后相杀，双双身亡。这些姓名中包括双方继承人甲贺弦之介和伊贺胧，他们分处两个阵营却彼此相爱，原本要论及婚嫁，但这场战事破坏了他们的姻缘。

卷轴传回甲贺卍谷和伊贺锷隐谷的边界，伊贺锷隐众读过卷轴后，隐瞒双方开战的消息并杀掉甲贺忍众中的三人，后朝甲贺卍谷出击，但他们的行动失败，只捉住甲贺的胡夷便撤退。甲贺忍众得知开战的消息后，杀死伊贺中的一人，并赶往锷隐谷营救弦之介。

双方首领都得知了开战的消息，弦之介靠着强大的眼术压制伊贺忍众，撤回甲贺卍谷。珑不愿意见到双方兵戎相见可能为锷隐造成的崩坏，使用秘药封住双眼及自己的眼术。弦之介打算率甲贺众到骏府城想向德川家康询问原委，伊贺众趁他们露宿时追击，封住了弦之介的双眼。双方在路途中持续激斗，各剩三人。

伊贺众遇见竹千代的乳娘阿福（春日局），与她一同前去骏府城，在阿福的协力下，双方厮杀之后，演变成仅剩弦之介和胧的局面。双方的决斗由服部半藏担任裁判，决斗开始后，珑自杀，弦之介在卷轴上写下珑的名字后也投海殉情。德川家光继任德川三代将军。

每集列表

话数	日文标题	中文标题	英文标题	脚本	分镜	演出	作画监督
1	相思相殺 そうしそうさつ	相思相杀	Destiny	武藤やすゆき	木崎文智		千叶道德
2	胎動弐場 たいどうにば	两幕胎动	Last Rendezvous		西本由纪夫		桥本英树
3	凶蟲無惨 きょうちゅうむざん	悲惨凶虫	The Onslaught of War	冈田麿里	大冢健	麦野アイス	石野聪
4	妖郭夜行 ようかくやこう	妖城夜行	The Horned Owl	武藤やすゆき	神户洋行		神户洋行 大木贤一
5	忍者六儀 しのびのりくぎ	忍者之道	The Surprise Attack		东出太
6	降涙恋慕 こうるいれんぼ	降泪恋慕	Longing in the Rain	冈田麿里	魔贝升天	筑紫大介	河添明
7	人肌地獄 ひとはだじごく	人肌地狱	Blood-Sucking Seductress	武藤やすゆき	下司康弘		饭岛弘也
8	血煙無情 ちけむりむじょう	血烟无情	Cage of Blood	山田靖智	笹岛启一	酒井和男	桥本英树
9	哀絶霖雨 あいぜつりんう	哀绝霖雨	Farewell	武藤やすゆき	深泽学	下司康弘	深沢学
10	神祖御諚 しんそごじょう	上祖御令	Devine Mandate		西本由纪夫		河添明
11	石礫無告 せきれきむこく	石砾无告	On Their Own		魔贝升天	三泥无成	石野聡 饭岛弘也
12	追想幻燈 ついそうげんとう	追想幻灯	Remembrance	冈田麿里	篠原俊哉	水本叶月	伊藤秀树
13	胡蝶乱舞 こちょうらんぶ	蝴蝶乱舞	A Swarm of butterflies	山田靖智	福田道生	粟井重纪	高鉾诚 Park Dae-yeol
14	散花海峡 さんげかいきょう	散花海峡	Fallen Flower	冈田麿里	西本由纪夫	下司康弘	竹田逸子 桥本英树
15	波涛獄門 はとうごくもん	波涛狱门	Reckoning	山田靖智	神戸洋行
16	懐抱淡画 かいほうたんが	怀抱淡画	First Impressions	冈田麿里	黑津安明	石平信司	石野聡 饭岛弘也
17	昏冥流亡 こんめいるぼう	昏冥流亡	Wandering Hearts	武藤やすゆき	篠原俊哉	下司康弘	深沢学 林山人
18	無明払暁 むみょうふつぎょう	无明拂晓	A Dawn Without Light	山田靖智	西本由纪夫	山田弘和	金东俊 饭岛弘也
19	猛女姦謀 もうじょかんぼう	猛女奸谋	Conspiracy		松尾慎		石井久志
20	仁慈流々 じんじりゅうりゅう	种种仁慈	River of Mercy	冈田麿里	福田道生	信田ユウ	竹田逸子 河添明
21	魅殺陽炎 みさつのかげろう	魅杀阳炎	With All Her Heart	武藤やすゆき	大冢健	西本由纪夫	桥本英树
22	鬼哭啾々 きこくしゅうしゅう	鬼哭啾啾	The Haunted		浅井义之		村田峻治
23	夢幻泡影 むげんほうよう	梦幻泡影	Emancipation		木崎文智		饭岛弘也 石野聡
24	来世邂逅 らいせかいこう	来世邂逅	Requiem				千叶道徳