巨大都市“柳木原”交织了三个年轻人命运的…三个寻常而又不寻常的故事。他们的生活和他们的恋爱及烦恼…一切的一切都被那漫天的翎羽所包覆。甚至于命运也亦然如此，是故事分章节构成，由三组的男主角和女主角各自构成的4个章节故事。故事讲述发生在随处可见的大都市‘柳木原’，巨大的商业街上有很多的人和建筑物，作品叙述了有普通烦恼的和不普通烦恼的年轻人，他们相遇了，之后也恋爱了。

动漫的背景舞台是冬季的大都市“柳木原”中进行，以“羽田鹰志”、“千歳鹫介”以及“成田隼人”三人作为主角，由四个同时发生的故事构成。每个故事的男女主人公都不同。除日常的生活之外，他们与异世界“格雷塔葛德”之间又有什么样的关联…… 主角其实是个拥有多重精神分裂和妄想症的重度精神病患者。

内容描述一位平凡且善良的高中女生小春，在一次放学途中用棍网球球把救了一只猫，意外开启了一趟奇幻冒险经历。小春救的是猫王国的王子，“猫王国度”的猫国王为了报答她，不断送她礼物(甚至还有老鼠)，并邀请小春到猫王国作客，猫国王希望她嫁给猫王子。

无助的小春向“猫咪事务所”的猫男爵(バロン)求助，遇到肥猫胖胖(ムタ)、乌鸦多多(トト)。突然，小春被一大群猫强行带往猫国，猫男爵和胖胖、多多紧追进入猫国。待在舒服的猫国中，小春渐渐地长出猫胡须和猫耳朵，小春快变成真正的猫了。在猫王的阻挠之下，小春、猫男爵和胖胖拼命的奔往迷宫出口，想让小春在天亮之前重回人类世界，否则将永远做猫。

有着各种不同种族的的神秘世界ミスタルシア。由于想要征服世界的魔族侵略派的侵略行为而到处发生着战争，而人类、天界、魔族稳健派为了防止侵略派的世界征服而一起在世界各地战斗着。由此世界变成了由天界、人类、魔界及在暗处活动的“混沌之暗”同在的混沌模样。

在大陆上有这么一个传说，以前存在过拥有高魔法技术、并由此技术将大岛浮上天的超级大国“天上人”，而它现在留下来的只有各地的浮游城，而它以魔偶技术为首的魔法技术则沉睡于大陆各地。

故事发生在一个人魔神三个种族混杂的世界。两千年前，有着银黑色翅膀的恶龙巴哈姆特为这个世界带来濒临灭绝的危机。当时三个种族跨越隔阂通力合作，牺牲无数生命才把巴哈姆特封印。在恶魔与神族担当终极一击的主导下，封印的关键钥匙被一分为二，被两边分别掌握。接下来，世界经历二千多年的和平日子，但不知从何时开始，人类开始视巴哈姆特为至高无上的唯一存在，而恶魔与神族之间的战争亦没有停止。某日，某位少女夺走由神掌握的封印钥匙，世界的平衡于是开始被破坏。巴哈姆特的复活与咆啸，再度把世界卷入绝望的深渊