高中生夏目贵志有灵异体质，能看见别人所看不到的。当他得到祖母玲子的遗物“友人帐”之后，不论白天或晚上，开始有各式各样的妖怪纷纷找上门！

原来玲子也和贵志一样有灵异体质，大家都对她敬而远之。玲子因为十分寂寞，便到处向妖怪下战书，并要战败的妖怪交出名字，订立服从的契约。而贵志拿到的，正是这本写有众多妖怪名字，能够号令百妖，力量引人觊觎的“友人帐”！

贵志在得知事情原委之后，决心要将“友人帐”上的名字一一还给被玲子击败的妖怪。而想要不费吹灰之力拿到友人帐的妖怪“猫咪老师”，则自愿当保镳，保护贵志和“友人帐”，共同踏上妖怪之旅！

这是一个人类与魔族持续着征战的世界。某日，拥有着强大力量的“勇者”闯入了魔王的城堡，他为了拯救人类世界而向魔王发起了挑战，但是，在他面前出现的却是一位外貌与人类女性极其相似的“魔王”。这位魔王并没有选择与勇者开战，而是希望立下让勇者成为她的同伴的契约。而面对着一口回绝并要求决斗的勇者，魔王开始冷静地向勇者分析了人类与魔族间的实际情形，分析了当下的社会秩序是依存于这场战争的这一事实，还分析了即便是在打倒魔王后也无法在根本上解决这场战争的源头的这个真相。

魔王本人希望的是新的可能性——既不是战争结束后的悲惨结局，也不是使战争继续延续下去。勇者在明白了魔王为何需要他的协助之后，决定接受她的契约，帮助她完成心愿。于是，勇者和魔王隐藏了各自的真实身份，以一介剑士和一名学者的名义，开始了对这个世界的改革。

作品以世界历史和日本历史为主轴。作者将多个国家以该国的文化及风土民情拟人化，主要以喜剧的四格及短篇为主。时代背景以二战的8个参战国为主轴，掺杂世界历史，并且将国家固有的风俗、风土依照不同的民族性模拟到各个角色身上。

作品描写了意/大/利和世界里快乐的朋友们拥有世界性的才能的故事。把讨人喜欢在战斗时却很弱的的意/大/利和严肃认真的德/意/志作为中心，加上日/本、英/国、美/国、法/国、中/国等人物，由历史性事件和有关国民性的故事展开而成的一个短闹剧。一战时期，德/国与意/大/利交战，对曾经强大的罗/马/帝/国有些畏惧的德/国却发现，如今罗/马的孙子——意/大/利已经成为了超级乐天的废柴!这样的意/大/利与固执的日/本，我行我素的奥/地/利之间会发生什么呢?另一方面，由英美中苏法组成的同/盟/国也开始活跃了……