作品背景设定在被称为“杰米娜（ジェミナー）”的异世界中，而在这里各国之间的战争总是纷乱不绝，而该时使用的兵器是由古代遗迹中发现的巨人所复制的“圣机人”，而故事便由15岁的主角柾木剑士被召唤到了这个世界之后展开。

用语

克洛

外貌可爱且拥有感知能力的生物，被各国当作警报器。

圣机人

使用亚法技术的兵器，使用亚法动力炉（亚法结界炉）的人型武器就是“圣机人”。

而圣机人是将从古代遗迹发掘出来象征力量的圣机神作为原型发展出来，为了和圣机神“盖亚”有所区别，因此改名为圣机人。

圣机人是在埃纳海中发挥巨大力量的绝对兵器。

但是圣机人有一个很大的缺点，那就是搭载在其身上的高出力亚法动力炉会在回转时会发出阻碍大脑生理机能的特殊震动波，一般人如果受到这特殊震动波的影响会做成亚法醉的状态。

其实是古代文明做为竞技娱乐开发出来的战斗机器人，密集召唤异世界人做为机师，但被称为圣机神的盖亚失控暴走使该文明毁灭。

根据天地无用第四期OVA，古代文明已掌握星间航行能力，但经历文明毁灭数千年目前仍归类在初期文明，因此树雷皇家的干涉受到限制，否则一艘树雷船舰便能轻松击毁圣机神。

圣机师

是指对搭载的高出力亚法动力炉在回转时会发出阻碍大脑生理机能的特殊震动波拥有高的耐性的人，而有极高耐性的人大多数都是从异世界被召唤而来的人。

另外，圣机人因操控的圣机师的特性而变化形状。也就是看圣机人的形状就能确定圣机师。

然而，圣机人的数量受到教会的严格限制和管理，各国在不能增加数量情况下，只能圣机师提高质量，虽然操纵技术可以后天修得，但是耐久持续力则是先天的，而且实际上圣机人成本比起庞大的军队与武器来要便宜许多，所以各国会对优秀的圣机师给予各种特权。

同时，各国为了生下高能力的后代，圣机师的婚姻都受国家管理，女性圣机师尽到了义务后就可以自由恋爱结婚，但在尽到义务前，女性圣机师的腰部会加上避孕结界(代表在尽义务前也可以发生性行为!?)，因男性圣机师的出生率极端般的低所以没有自由恋爱结婚这个权利，由国家完全控制和管理。

异世界人

只能通过在待定星象的情况下进行召唤仪式从异世界召唤过来的人，其中黑暗精灵便是先史文明所召唤的（黑暗精灵所特有的负面时间便是因异世界（杰米娜）环境所造成的）。

只是柾木剑士是特别例子，因为他不是召唤过来，以是异世界（地球）传送过来（杰米娜）。

其作为圣机师能力必然很高，因此地位及发言权也相对极高，而因他们的喜好和推广产生许多奇怪的风俗。如：带猫耳著高叉泳衣为圣机师加冕时正式服装、女性游泳时是著薄纱睡衣来游泳、哈伯利亚的传统欢迎礼仪--枕头战等等。

每集列表

有着血红色头发的高中女生阳子一心想做个好学生，得到周围人的认可。然而在她平静祥和的生活背后却是深沉的压抑与掩饰，一夜夜的梦魇给她带来无尽的烦恼与痛苦。一天，一头金发的男子来到她的面前，把她带入了另一个世界，一个充满未知却仿佛故里的地方。

那里有十二个国家，由十二只麒麟选出十二名国王。麒麟生于失身木，他们顺从天意选出具有王气的人，然后以台辅的身份辅佐国王治理国家。当国王失道的时候，麒麟就会得失道之病最终死去。带走阳子的金发男子即是庆国的麒麟，他认定阳子是王，并誓死效忠。阳子的世界发生翻天覆地的变化，历经磨难和内心的挣扎，她最终站在登基塔上接受了天赦，成为景王！

世界观

十二国记中的神仙和妖魔其原型是出自山海经，其世界观下的文化与政治制度取材自古代中国，特别是周朝十分类似，以专制王朝为基础，但王位不采世袭。

传说原本的世界由九州四夷合称十三州所构成，那时的世界没有条理、战乱不断，天帝一再训诫仍无法感化人民。因此天帝一度毁灭世界，其后以秩序与法度为基础重新创造十三国(地处中心的黄海与蓬山没有专属的王与麒麟，并非实质意义的一国，因此大多时候以十二国表示)，只留下五个神及十二个人，五名神祉成为龙神各自守护世界中心“黄海”的五山，此处也是西王母主宰的领域。十二个人各自获得长著三颗果实(民间说法是桃子)、有蛇缠绕其上的树枝。蛇离开了树枝便撑开了天地，三颗果实落下代表土地、国、玉座，剩下的树枝则成为了笔。蛇是太纲(天纲)、土地乃户籍、国是律令、玉座即为仁道(麒麟)、笔则是从今往后的历史。此十二国分配给十二个王统治，每国各有一只神兽麒麟依从天意选择王。每个国家均有九州，各州侯由王分封。

王、麒麟拥有神籍，与其他称为仙籍的系统做区隔，但统称为神仙。基本官吏包含国官州官不分文武均登入仙籍，即为数量最多的地仙，此外还有自我修练成的飞仙、隶属天界的天仙等，身体能力虽随仙的等级略有差异(伯位以上有严谨的资格与数量限制)，例如非胎果前往蓬莱要降低自身扭曲必须是伯位以上的仙人(非胎果的麒麟也要在王身边才能维持型体、发出声音)，但至少都能不老、不生病、饿不死、听懂山客海客语言。除非被冬器斩首或身体被截成两段外，基本上是长生不老的。一国的王有权赋予或剥夺源自该国的仙籍，例如现任采王黄姑在与翠微君交涉时便曾提到此事。若王不依从天意治国，悖离仁道，麒麟就会染上失道之症，衰弱直至死亡，解方只有王改过自身或向天帝请求退位（至蓬山请求退位后会立即身亡）。而麒麟死后，王也会随之在一年之内死亡。

与其他奇幻小说的世界设定不同，十二国的世界中除非得到他国王或朝廷（若王不在位时）的同意，不得干涉他国内政或向他国出兵，否则该国的王和麒麟均会暴毙死亡，而且御壐上的国氏亦会改变，为觌面之罪，是一种非常重大的罪行。而这并不在成为王时被告知的规范之内，是由于前人触犯才为后人所知，因此后世的王为避免触犯未明说的天帝规范，而有了前往蓬山寻求碧霞玄君协助的作法。西王母是神，对黄海以外的凡人事物基本保持不接触、不干涉的立场，仅能借助碧霞玄君的中介才可能获得祂的解答或帮助。例如请示多国合作将失去角的泰麒穿过蚀接回来的方案是否违规，协助净化泰麒、分离污秽的使令与女怪并另行净化。

“谜”所指的就是谜团，在充满恶意（小至恶作剧，大至恨意）的谜团（谋杀事件）解开之时，会释放出大量的能量。

本书的主角——魔界的变种生物食脑奈罗，就是专门吃“谜”为生的魔界异种生物，在吃完了魔界的“谜”之后，来到人间寻找最极致的“谜”，而魔界的“瘴气”若是魔人的氧气，而“谜”就是魔人的粮食。刚到人间时遇到了因为父亲遭到杀害，而失魂落魄的女主角弥子，于是便露出真面目强迫弥子当她的代理人。之后，借着弥子的手顺利的解开了数个事件。凭着奈罗对于“谜”的敏锐感觉，弥子成为了著名的大侦探，谜虽然是由奈罗解开（吃掉）的，但是、用手指出犯人并且说出“犯人就是你！”的却是弥子，之后两个人便成立了一间侦探事务所，共同寻找极致的“谜”。

本作具有鲜明的人物性格、精妙的讽刺与黑色幽默、抽象画般怪异的构图和高度的独创性，是少年JUMP里独树一格的怪作，也因此在2004年获得获得Jump十二杰新人漫画赏。尤其当犯人被揪出来之时、犯人的“变脸”可以说是本作的代表特征。本作并不以本格派试着创造出一个又一个的精密陷阱算计以及犯案手法为主，也不特意铺陈凶手之所以形成犯案动机的经过，而是塑造了接近心理病态的犯案动机。另外，别于其他侦探漫画、主角走到哪里就死到哪里的模式，本作反其道而行，不是让事件找上他们，而是他们寻找事件。在本作中的各大事件并不会看到相似且公式化的犯罪内容和动机。

此外、在本作中使用了如潘洛斯三角、魔鬼叉子等含有视觉假象的图形做为封面或背景。

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