胜生勇利是24岁的花样滑冰选手，虽有相应实力，但于花样滑冰大奖赛总决赛时因精神不坚定而失败，之后又在日本大赛上惨败。受此影响，在赛季结束后开始考虑引退，并回到了故乡九州长谷津。

某一日，由于勇利私下模仿夺得世界花样滑冰锦标赛五连霸的俄罗斯花滑界王者维克托·尼基福罗夫的试滑影片被意外上传至网络，使勇利受到维克托的关注。维克托来到日本并自愿担任勇利的教练。然而与维克托有成人组初战编舞约定的俄罗斯滑冰界新星尤里·普利谢茨基随后也来到日本要求维克托履诺担任自己的教练。

维克托以“爱”为主题替两人以相同旋律、不同编曲的曲子编排节目，勇利以“欲望的爱”(Eros);尤里则以“纯洁的爱”(Agape)为主题。面对与自己的天性截然不同的曲子，没有恋爱的经验、对性爱也完全没有概念的勇利受到维克托的话语启发后，将性爱解读为让人无法正确判断的情愫;同时，自负高傲的尤里也在训练中想起把自己带大的祖父，并认识到祖父对自己的爱是无偿的博爱。在维克托的旨意下，两人在长谷津町滑冰场举办的比赛“温泉 on ICE”中分出胜负。

在温泉 on ICE中取得胜利并找回自信的勇利，以“爱”为主题再度挑战花样滑冰大奖赛。在美国、加拿大、中国、日本、法国和俄罗斯六个分站赛中，勇利被分到中国站和俄罗斯站，并成功以微差争得出赛权，再度问鼎总决赛。在总决赛前夕，勇利为感谢维克托对自己的付出，维克托为祈勇利能获得优胜，两人互相交换了金戒指。最终，尤里在比赛里夺下金牌、勇利抱得银牌。

故事设定在第二次世界大战后，日本的国家主权受制于美国。90年代中期。日本首都制药公司在大脑机能领域开发出了新药。新进和平塾得知后开始推行雅典娜计划。共聚集了26个小于5岁的孩子，人工培养出类学者症候群。但药物严重的副作用导致孩子相继死亡，最终计划以失败告终。在这些孩子中NINE和TWELVE一起逃出了试验基地，而未曾逃走但幸存下来的FIVE则秘密被美国政府收留。

长大后NINE和TWELVE于某日在青森县的核废料处理设施中合同抢走了秘密开发的雏形原子弹，之后他们二人以斯芬克斯的代号针对参与了雅典娜计划的政府官员进行复仇。于是他们成功地炸毁了东京都厅的部分建筑，以此向社会引起警示。

半年后，暑假即将开始前的夏日里，先前不明身份的两人化名为九重新(其中九代表9)的9与久见冬二(日语中“冬”与10读音相同，二则指2)的12以转校生的名义来到一所高中，但不久又离开，期间他们在一栋大楼制造了恐怖袭击事件，并以此为某一计划的开始。之后两人开始以斯宾克斯(スピンクス)为名，在城市制造炸弹袭击事件(并未伤及人员)向他们所憎恨的已终止进行的“雅典娜计划”的策划者及执行者复仇，为此展开了与日本警视厅(特别是柴崎健次郎)的对战。

雅典娜计划(アテネ计画)

在90年代中期，专门从事脑机能研究的日本首都制药公司偶然开发出一种新药，成为一切的开端。新进平和塾看中他们的研究成果，于是就策划出“雅典娜计划”，毫无保留地投放大量研究费用和最优秀的人才。该计划成立的最终目标就是要用人工的方法，培育出一群有近似学者症候群的小朋友，换句话说就是他们想制造出一群人工天才。

不过那种新药不是对所有人都有效，只是对在成长期，即是五岁以下的小朋友才有效。因此主导这个计划的团体-新进平和塾，便为全国五岁以下的孤儿进行智能测试，将通过测试的小朋友召集回来。最后一共集合了26个小孩进行计划，他们全都是白老鼠。他们把那个地方称为“租界”，在那里进行实验。那里的小孩全都没有名字，因为是用实验号码来称呼他们。

不仅如此，新药的药效不是普通人的肉体和精神能够轻易承受。很多实验体的身体支持不了，又或是精神上出现严重问题，结果大部分都受不住而死掉。到最后，雅典娜计划以失败告终。

美国政府发现了这计划后随之介入，于是计划被迫于7年前被迫终止。实验结束之后，只Five存活下来，被美国机构接收，NINE和TWELVE则8年前(计划终止前一年)于“租界”放火，破坏保安系统，并且翻墙逃出。

每集列表

高中生夏目贵志有灵异体质，能看见别人所看不到的。当他得到祖母玲子的遗物“友人帐”之后，不论白天或晚上，开始有各式各样的妖怪纷纷找上门！

原来玲子也和贵志一样有灵异体质，大家都对她敬而远之。玲子因为十分寂寞，便到处向妖怪下战书，并要战败的妖怪交出名字，订立服从的契约。而贵志拿到的，正是这本写有众多妖怪名字，能够号令百妖，力量引人觊觎的“友人帐”！

贵志在得知事情原委之后，决心要将“友人帐”上的名字一一还给被玲子击败的妖怪。而想要不费吹灰之力拿到友人帐的妖怪“猫咪老师”，则自愿当保镳，保护贵志和“友人帐”，共同踏上妖怪之旅！