有着血红色头发的高中女生阳子一心想做个好学生，得到周围人的认可。然而在她平静祥和的生活背后却是深沉的压抑与掩饰，一夜夜的梦魇给她带来无尽的烦恼与痛苦。一天，一头金发的男子来到她的面前，把她带入了另一个世界，一个充满未知却仿佛故里的地方。

那里有十二个国家，由十二只麒麟选出十二名国王。麒麟生于失身木，他们顺从天意选出具有王气的人，然后以台辅的身份辅佐国王治理国家。当国王失道的时候，麒麟就会得失道之病最终死去。带走阳子的金发男子即是庆国的麒麟，他认定阳子是王，并誓死效忠。阳子的世界发生翻天覆地的变化，历经磨难和内心的挣扎，她最终站在登基塔上接受了天赦，成为景王！

世界观

十二国记中的神仙和妖魔其原型是出自山海经，其世界观下的文化与政治制度取材自古代中国，特别是周朝十分类似，以专制王朝为基础，但王位不采世袭。

传说原本的世界由九州四夷合称十三州所构成，那时的世界没有条理、战乱不断，天帝一再训诫仍无法感化人民。因此天帝一度毁灭世界，其后以秩序与法度为基础重新创造十三国(地处中心的黄海与蓬山没有专属的王与麒麟，并非实质意义的一国，因此大多时候以十二国表示)，只留下五个神及十二个人，五名神祉成为龙神各自守护世界中心“黄海”的五山，此处也是西王母主宰的领域。十二个人各自获得长著三颗果实(民间说法是桃子)、有蛇缠绕其上的树枝。蛇离开了树枝便撑开了天地，三颗果实落下代表土地、国、玉座，剩下的树枝则成为了笔。蛇是太纲(天纲)、土地乃户籍、国是律令、玉座即为仁道(麒麟)、笔则是从今往后的历史。此十二国分配给十二个王统治，每国各有一只神兽麒麟依从天意选择王。每个国家均有九州，各州侯由王分封。

王、麒麟拥有神籍，与其他称为仙籍的系统做区隔，但统称为神仙。基本官吏包含国官州官不分文武均登入仙籍，即为数量最多的地仙，此外还有自我修练成的飞仙、隶属天界的天仙等，身体能力虽随仙的等级略有差异(伯位以上有严谨的资格与数量限制)，例如非胎果前往蓬莱要降低自身扭曲必须是伯位以上的仙人(非胎果的麒麟也要在王身边才能维持型体、发出声音)，但至少都能不老、不生病、饿不死、听懂山客海客语言。除非被冬器斩首或身体被截成两段外，基本上是长生不老的。一国的王有权赋予或剥夺源自该国的仙籍，例如现任采王黄姑在与翠微君交涉时便曾提到此事。若王不依从天意治国，悖离仁道，麒麟就会染上失道之症，衰弱直至死亡，解方只有王改过自身或向天帝请求退位（至蓬山请求退位后会立即身亡）。而麒麟死后，王也会随之在一年之内死亡。

与其他奇幻小说的世界设定不同，十二国的世界中除非得到他国王或朝廷（若王不在位时）的同意，不得干涉他国内政或向他国出兵，否则该国的王和麒麟均会暴毙死亡，而且御壐上的国氏亦会改变，为觌面之罪，是一种非常重大的罪行。而这并不在成为王时被告知的规范之内，是由于前人触犯才为后人所知，因此后世的王为避免触犯未明说的天帝规范，而有了前往蓬山寻求碧霞玄君协助的作法。西王母是神，对黄海以外的凡人事物基本保持不接触、不干涉的立场，仅能借助碧霞玄君的中介才可能获得祂的解答或帮助。例如请示多国合作将失去角的泰麒穿过蚀接回来的方案是否违规，协助净化泰麒、分离污秽的使令与女怪并另行净化。

据说从远古流传下来的最强兵器，它的名字叫做“WITCHBLADE”。它的存在就是战斗，但是启动WITCHBLADE需要一样必须的道具，那就是被她选中的命运之女。未来的东京，为了夺取这最强兵器的两大组织：为了开发最强兵器的导示重工和通过遗传因子来制造优秀人类的NSWF。两大组织不择手段的争夺著只有被选中的女人(道具)才能操作的最强兵器“WITCHBLADE”。在地震灾害6年后的东京，命运之女候选者天羽雅音一家的残酷命运开始了……

专有名词

Witchblade(魔女之刃)

蕴含着无法想像的魔力的上古兵器，外形是一个中心镶有红色珠玉的腕镯，它的历任持有者活跃在史上的许多战争中，但很少人有意识到魔女之刃是具有自我意识和谜样欲望的存在。

CloneBlade

大地震前NswF在对Witchblade进行研究后制造出的WitchBlade复制品，因而也称为Cloneblade。Cloneblade具有Witchblade的许多特性，外观也类似于Witchblade(区别是中心为蓝色珠玉)，但力量并不如Witchblade。为NswF的“Sisters”所佩戴，其中少数人同时佩戴有两个Cloneblade。

X-con

导示重工在大地震前批量制造的人形兵器，平时保持人形，在探测到Witchblade和“Sisters”的气息后会化为原型进行攻击。正如Witchblade和Cloneblade一般，X-cons也非常好战。

Neo-Genes

Cloneblade的适性者，从NswF挑选出后在经过一段时间的训练后就会佩戴上Cloneblade，且她们都拥有各自独特的护甲与武器。

iWeapons

导示重工制作出的第二代兵器。外形是坦克状，而且带有大量的导弹以及一门火炮。与X-cons不同的是，它们是受人工操控的，而且内建了对Witchblade气息的免疫装置，避免与之相遇时失控暴走。

Ultimate Blade

导示重工生物局的和铜为了超越鹰山而秘密研制的实验性生物武器。虽然拥有甚至比Witchblade更强劲的力量，而且男性也可装备，但也会加快装配者肉体的崩坏。

每集列表

泽村正治是个号称拥有“恶魔的右手”的男人，在学校常常是打架闹事，又有“狂犬”的称呼。虽然是常常打架闹事，但内心却极度渴望能与异性交往。因此曾经向无数的女孩告白过，但都被很干脆的拒绝了。直到某一天，在经过无数次的告白失败后，正治回到家里休息时，却发现自己的右手，变成了个女孩子的模样。

女孩子自称春日野美鸟，三年来一直暗恋正治，但对自己变成正治的右手大惑不解。正治为了查根究柢，探访美鸟的家，却发现美鸟的本体正在昏迷中。即使美鸟的家眷忧心耽耽，他们对美鸟的“病”亦一筹莫展。而正治暂时也没有办法让美鸟回到本体，只好让美鸟跟着自己。

因为右手不便，正治不能打架，偏偏正治在校内校外都是名人，过去的声名招惹不少麻烦。为了迁就和掩饰美鸟的存在，正治和美鸟遇上不少难题。

日夕相对下，口硬心软的正治，渐渐接受了美鸟，美鸟也愈来愈喜欢正治，二人愈加合拍了。此时，美鸟的青梅竹马真行寺耕太，正为了昏迷不醒的美鸟而担忧。他以为找上美鸟的倾慕对象正治，也许可以找到一点方法。谁知却被正治的硬汉魅力吸引，更得悉美鸟化成正治的右手！

美鸟终于发觉到自己不能永远待在正治的右手上，亦发现苏醒后记忆尽失的事实。她忍痛下作出决定。最后一天，美鸟与正治玩得兴高采烈，而美鸟向正治表示她要离开，回到自己的本体，要以真正的自己与正治见面。正治大惊，恳求美鸟留下……

正治在美鸟离开后，才明白美鸟对自己来说多么重要。美鸟醒来后，若有所思却又想不起任何事，直至耕太提醒她，正治近在咫尺。美鸟赶紧出门，终于以真人之姿与正治碰面……

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