开端

花垣武道看到前女友橘日向及其弟直人卷入“东京卍会（东卍）”斗争丧命的新闻，接着他因事故穿越回中二时，他借机告诉直人未来之事，谁知讲完话后双方握手，武道就回到现代，而原应死亡的直人成为刑警出现。直人拜托武道回2005年，阻止使东卍从暴走族壮大为黑帮的“佐野万次郎”与“稀咲铁太”相遇以拯救日向。武道再穿越，认识了东卍总长万次郎与二把手龙宫寺坚，他发现两人都非恶人，与后来无恶不作的东卍迥异，遂回现代寻找线索得知龙宫寺当年死于东卍内斗。

8.3斗争

武道至2005年，此时东卍为了复仇与“爱美爱主”开战，虽胜利告终，也有一成员自首，万次郎与龙宫寺却因此龃龉。虽然在武道干涉下两人和好，但想趁机生事的爱美爱主余党及东卍叛徒，仍在8月3日袭击龙宫寺，不过龙宫寺因武道等人的努力而获救。回到现代历史已变，日向也存活，但没多久日向又因东卍策划的车祸死亡。武道后来得知龙宫寺成为死刑犯，而一切恶行皆是稀咲指使。

血之万圣节

武道至过去碰上“芭流霸罗”下战帖，东卍为添势力任命原爱美爱主的稀咲为参番队队长。壹番队队长场地圭介叛变至芭流霸罗，副队长松野千冬向武道表示，场地是去卧底找寻稀咲为幕后黑手之证据。武道因穿越得知此次大战：东卍旧成员羽宫一虎将刺杀场地，万次郎会打死一虎，稀咲则藉善后之机掌权。2005年10月31日，他力阻命案发生，最终场地仍身亡，但一虎未死。尔后武道成为壹番队队长，他再回现代已成东卍高级干部。总长代理稀咲指武道、千冬为内鬼，枪决千冬，武道被一虎救走。武道发现东卍因稀咲与原黑龙组的加入导致变质，甚至过去的自己竟遭稀咲利用谋杀日向，他再度穿越至2005年。

圣夜决战

武道发现要退出东卍的柴八戒，就是将杀死其兄黑龙总长柴大寿并带黑龙加入东卍者。他对千冬坦白穿越一事，而对八戒欲弑兄以救被家暴的姐姐柚叶，他们碍于跟黑龙之和平协议，只能私下阻止。2005年12月25日，稀咲与半间假意帮助实则作梗，使武道等人与黑龙起冲突，真正的行刺者柚叶趁机下手未遂，最后万次郎到场摆平大寿。黑龙认输，继承者干、九井宣布加入东卍，稀咲终于因怂恿柚叶行刺被除名。新年后武道回到现代，却发现不单日向车祸死亡，东卍成员也陆续遇害，而嫌犯竟是万次郎。万次郎要武道杀了他，两人僵持中直人从旁击毙万次郎。武道再度穿越至过去。

关东事变

2006年初横滨的帮派“天竺”攻击东卍，武道听闻他在天竺的友人鹤蝶说总长黑川伊佐那被稀咲利用。武道回现代找寻情报时巧遇柴大寿，他对武道和直人说明当年“关东事变”的结局为天竺与东卍抗争后合并，总长为万次郎，其之下是稀咲、伊佐那，之后东卍成了犯罪集团。谈话间东卍人马现身要抓武道与直人，两人遭枪击，武道与重伤的直人握手后穿越。定于初代黑龙成立之日的2月22日当晚一决胜负，另一边稀咲却对艾玛痛下杀手，此等不幸使万次郎、龙宫寺斗志全失，再加上之前东卍两名队长遭偷袭受伤、伍番队叛离，其他人本不欲应战，但经过武道和千冬的激励，众人昂然赴会。日向对万次郎与龙宫寺揭露武道穿越一事后，三人便至决斗现场，最终伊佐那于打斗中输给了万次郎，并且为救鹤蝶而被稀咲枪杀身亡，稀咲则遭遇车祸而死。

初学将棋的扑克脸高一生：田中步，喜欢着棋艺高超又容易害羞的学姊八乙女漆。虽然经常直率地说出怦然心动的台词，却暗自发誓，要用将棋赢过学姊才能告白。在这宛如棋局般一攻一防的恋爱对弈中，步一次又一次地战败，他究竟能不能顺利赢过漆，并成功告白?在步步进攻的局势下，究竟哪一方才能稳住内心不受动摇，赢得最终胜利?

高度发展科学技术被称为机械驱动的理想乡的“帝国”，以及驱使超自然力量的以“魔女之国”威名受到世人畏惧的“涅比利斯皇厅”。在持续了百年以上战争的两国战场上，有着两位英雄。

以史上最年轻之姿晋升为帝国最强战力的剑士·伊思卡，以及有着“冰祸魔女”称号的涅比利斯皇厅公主·爱丽丝莉洁。

在战场上相遇的两人，以宿敌的身份展开了廝杀。为了保护国家、家人、同伴们，两人都抱有相互无法退让的矜持碰撞到一起。

然而，在激斗过程中两人逐渐地了解对方的内心，都相互地被对方的生存之道和理想信念所吸引。即便两人心中都十分清楚无法并肩而行，能做的唯有战斗至其中一方倒下为止而已。

而世界似乎也在嘲笑两人的残酷命运，两国之间形势逐日变得更加紧张，交织在各种阴谋策略之中。

在这被割裂的世界，少年与少女的心却在不断靠近——

天帝国 — 机械装置的理想乡(天帝国，Empire)

拥有高度发达的科学力与强大的军事力，世界第一的大国。对于皇厅使用尚未解明名为“星灵”强大的力量感到了威胁，想要将其毁灭。

涅比里斯皇厅 — 魔女们的乐园(ネビュリス皇庁，Imperial Household Agency)

运用“星灵”这一尚未解明的能量皇厅来引出异于常人力量水平的魔女们的国度。憎恨日常迫害着她们的帝国。

纯血种·始祖的末裔传承至今已分为三个王家分支，分别是卢家、佐亚家与修多拉家。现任女王所属的卢家属于稳健派，专注于皇厅的稳定与延续，为避免皇厅自身毁灭而不愿帝国进行全面战争。而佐亚家属于皇厅中激进派的代表，认为该不惜一切代价也要消灭帝国。

中立都市

不属于任何国家与政治势力的独立都市，任何国家的人都能出入，也接纳任何形式的文化，是个文艺富饶的地方。

绝不允许任何形式与理由的争斗，违规者将等同与所有中立都市为敌。

使徒圣(使徒聖，Protecter Lord)

帝国的最强战力，天帝直属的护卫，但是也有人会接受司掌帝国议会的‘八大使徒’的命令而行动。

星灵使(星霊使い)

寄宿著星灵的人类，能借由星灵的力量使用名为星灵术的特异能力。身体上会出现象征星灵寄宿的星纹，这是星灵使皆有的标志。

由于星灵使中不乏会使用杀伤力强大的星灵术之人，导致星灵使被一般人类所畏惧与敌视，被冠上魔女或魔人的蔑称，尤其以帝国最为严重。

现今的星灵使一般都是天生就寄宿著星灵，但要是一般人在星脉喷泉沐浴星灵能量之后，拥有资格的人也可能会被星灵选上而成为星灵使。

星脉喷泉(星脈噴出泉，Vortex)

喷发出星灵能量的地方，让星灵使诞生的起因。

由于星灵使若沐浴在星灵能量下的话，可能会使星灵使的力量得到强化，对皇厅来说无疑是强化自身战力的机会，而对帝国来说则是无法放任的事。因此是帝国与皇厅的必争之地，两国之间常为争夺其控制权而引发战斗。