七濑武是个有着灰暗过去的平凡高中生，因为某些缘故与青梅竹马五十岛胡桃假扮情侣，并过着平凡无奇的生活。

某日武在社团练习前于校舍内发现了昏倒的少女相羽六，并将她带到保健室，并在意外的情况下被六变成了魔法使，从此武和身边人们的命运开始有了改变…

用语

魔法使

魔法使有两个种类，分别是天生的和并非天生的。

本作中所有人类都拥有微量魔力。不过，魔力会随着人的成长而逐渐衰退。衰退分界线大约为25岁。到了成为成人之后，释放魔力的气孔将会关闭，就无法成为魔法使。

但如果在年幼时接受了其他人的魔法，身体中的细胞将会被活性化，气孔也会打开，于是就能够将魔力向外部释放。这就算是成为魔法使了。

联盟

由魔法师组成的组织势力。

在所有联盟中，现有七个势力最庞大的联盟，合称“七大联盟（Communities Seven，C7）”。

C7

巫师气息（ウイザードブレス，Wizard Breath）相羽六、相羽十所属的联盟，历史是最古老的魔法组织，也是运营昴魔法学院的最大组织，以人类与魔法使和平共存为宗旨。在C7中是对亡灵引路人抱持最大敌意的联盟。

但其光鲜亮丽的背后，却隐藏着在漫长历史中对于异己者予以迫害的事实。在第二次魔法大战期间，六位评议员中有五人遭到凤凰财团的地下成员联合亡灵引路人诛杀；战后，其不为人知的黑历史被亡灵引路人残党和凤凰财团等中立的联盟所揭发，使包含相羽六、四条桃花等人在内的许多魔法师退出该联盟。

月蚀（エクリプス，Eclipse）

第二次魔法大战爆发以后，与巫师气息为联合阵线，昴魔法学院遇袭期间对抗亡灵引路人。

奥兹会（クラブ?ァ『，Club Oz）

在C7的会议中常被批评是投机主义者。

古代赤龙（エンシェント?ペンドラゴン，Ancient Pendragon）只允许魔法贵族加入的联盟。

在C7之中是属于比较温和中立的联盟，常被批评是投机主义者。

第二次魔法战争爆发后背叛C7，并和亡灵引路人结盟。

斯普利坎（スプリガン，Spriggan）

创立者兼领袖是巴斯提·巴托。

在C7的会议中常被评论是个更胜凤凰财团的怪人巢穴，过去时成员只有25人，全是高级魔法师，也是巴斯提的朋友。

卡美洛大祭司（ビショップ?ァ≈?ザ?キャメロット，Bishop of the Camelot）只允许女性加入的联盟，成员皆被称为“魔女”。

第二次魔法大战爆发以后，与巫师气息为联合阵线，昴魔法学院遇袭期间对抗亡灵引路人。

此外，它坐落在现存世界所拥有的一间医疗机构曾收容受重伤的武。

但曾接受千木阳子（七濑阳子）的委托，企图利用意外将武和月光两人一并抹杀，暗示该组织背后亦隐藏着不为人知的黑历史。

凤凰财团（フェニックス財団）

由具备“魔锻造”技艺、在魔法世界负责锻造魔法师化身的卜瑞卜一族掌控。也因为该项不外传的技艺，让凤凰财团即便属于被视为投机者的中立联盟，却依然在C7中拥有极高的权势。

现实中是贩卖无人机以及导弹的军火企业。

其中，部分的核心成员联合了部分来自其他联盟的魔法师，意图瓦解巫师气息中陈旧腐败的体制。

其他联盟

亡灵引路人（ゴーストトレイラー，Ghost Trailer）与C7抱持敌对立场的联盟。在抓到魔法使之后，会篡改他们的记忆，让他们成为自己的同伴，目的是要让魔法使支配人类。

原来是龙泉寺和马为了拯救相同遭遇的魔法使同时向巫师气息复仇而成立的，但后来势力变得强大以后引发了第一次魔法大战。虽然随着首领龙泉寺和马的沈睡而宣告败北，但旗下的成员在之后的16年间依然持续发动零星的武力冲突。

随着龙泉寺和马的苏醒，第二次魔法大战正式爆发，并与C7之一的古代赤龙结盟。

战后宣告解散，旗下成员多转入其他联盟。

高贵血族

小联盟，与古代赤龙同样是只允许魔法贵族加入的联盟。

表面上完全不参与C7和引路人之间的战争，保持中立；然而，他们是魔法贵族，重视魔法师血统纯正与否的组织。

魔法

魔法具有各种各样的性质，不同性质的魔法就被称为系统魔法。

基本魔法

飘浮（フロート）

控制地心引力，借此进行空中移动的魔法。

防护（プロテクション）

以大量自身的魔法粒子来保护自身的魔法。

轻弹（フリック）

以魔法粒子来弹飞物体的魔法。

雷克（レック）

以魔法粒子来摧毁物体的魔法。

冲击（ショット）

射击魔法。

干劲（ドライブ）

基本魔法，令自身的防御、强化和集中的三种类别合并为一的魔法。

系统魔法

魔法使所使用的六种魔法。因人而定。此外，还有不属于六种魔法的特异魔法。

回避魔法（回避魔法（かいひまほう））

用来回避、防御攻击的魔法，为较难控制的魔法。同时也是六大系统魔法中，唯一不须倚赖特定化身也能使用的魔法。

魔法阵型态：三角形，中间有一个圆形

幻术魔法（幻術魔法（げんじゅつまほう））

让人产生幻觉的魔法。

魔法阵型态：三角形，中间也有一个三角形，三角各有一个圆形破坏魔法（破壊魔法（はかいまほう））

强力的攻击魔法，在魔法中最难控制。

魔法阵型态：一个大圆形，中间有一个六边形

黑暗魔法（闇黒魔法（あんこくまほう））

直接干涉空间的魔法。

魔法阵型态：一个大圆形，中间有两个太极阴阳图神速魔法（神速魔法（しんそくまほう））

身体的一部分或武器附带辅助魔法、攻击魔法。

魔法阵型态：一个大圆形和三个小圆形

生物魔法（生物魔法（せいぶつまほう））

变身的魔法。使用者最多的魔法，也是最容易控制的一种。

魔法阵型态：正方形，四角各有一个圆形

特异魔法（特異魔法（とくいまほう））

不属于任何系统的特殊魔法。

化身

所谓化身（Aspect）是魔法使在使用魔法时作为媒介的道具。基本上用来作为化身的物品没有硬性限制，从刀剑、枪械等武器到日常用品等，几乎只要能随身携带的东西都能成为化身。

有的化身是魔法师本人最重视的物品变成的，也有的人是自主挑选化身。而化身本身作为物品的性质，或多或少也会影响魔法师对魔法的运用。

每集列表

话数	日文标题	中文标题	剧本	分镜	演出	作画监督
1	真夏の魔法少女	盛夏的魔法少女	笔安一幸	佐藤雄三	真野玲	江畑谅真
2	もうひとつの世界	另一个世界		田所修	箕口克己	Lee Jaemin Kim Jeongwoo Huh Gidong
3	魔法學院と恋占い	魔法学院与恋爱占卜	村上桃子	工藤利春	八谷贤一	星野真澄、服部宪知 永山惠
4	崩壊世界の六と十	崩坏世界的六与十	ハラダサヤカ	川口敬一郎	泽井幸次	山口仁七、王国年
5	魔法試験と冬休み	魔法考试与寒假	笔安一幸	伊藤达文	政木伸一	青山正宣 铃木奈都子
6	激闘と奪還	激斗与夺还	村山桃子	小岛正士	真野玲	东岛久志、绪方步惟 高田晴仁、王国年 河口泉、前田义宏 冈郁美
7	魔剣の秘密	魔剑的秘密	ハラダサヤカ	田所修	村山靖	山崎爱
8	ウィザードブレスの闇	巫师气息的黑暗	石野敦夫	伊藤尚往		垪和等
9	崩壊への序曲	迈向崩坏的序曲		坂本一也	八田洋介	王国年、前田义宏 高田晴仁、东岛久志 冈郁美
10	消えた境界	消失的境界	ハラダサヤカ	小岛正志	佐藤雄三	PARK NAM NAM HYUN SIK KIM HYEON OK YU HYUN JIN KIM BONG DEOK
11	ペンドラゴンの決戦	赤龙的决战	村上桃子	田所修	间岛祟宽	谷口宏美
12	世界からの消失	从世界消失		佐藤雄三	真野玲	王国年、垪和等 东岛久志、高田晴仁 冈郁美、前田义宏 江畑谅真

“遵从，你的血。”

担任魔界某区地盘老大的强悍吸血鬼──史塔兹，他厌恶自己的吸血鬼身份，并深爱着日本文化。某天，一名日本少女──柳冬实意外闯入他的地盘。难得遇到活生生的日本人，史塔兹止不住心中的悸动。但是，当他前往驱逐妄想占领地盘的入侵者时，冬实竟然被怪物吃下肚里死掉了！！变成幽灵后的冬实，顿时让史塔兹觉得丧失魅力，于是他下定“血意”，一定要让冬实复活…！？

用语解释

魔素(魔素)

形成魔族身体的主要元素。人类死亡后的灵魂化为魔素来到魔界散布于空气之中，魔族在体内循环魔素产生魔力藉以生活。

魔力(魔力)

魔族透过魔素于体内产生的生命能量，单位为欧尔冈。某些魔族甚至能使魔力具体化，其形状及功能皆因人而异。

欧尔冈organ(オルガン)

计量魔力的单位，用来表示保存魔力的器官数值。一般的魔族体内约有2000至3000欧尔冈。

魔界名人堂(殿堂魔界)

漂浮于魔界上方的领地，居住着统领全魔界的名人堂魔族，设有王所在的名人堂宫殿及魔界最大监狱“莉兹的玩具箱”，布拉德一族的宅邸亦位于此处。

名人堂魔族(殿堂魔族)

吸血鬼及狼人等被允许列于魔界名人堂的魔族。

名人堂警察(殿堂ポリス)

维持魔界治安的组织。

魔色组(魔カラーズ)

名人堂之王直属的秘密部队，成员各以颜色命名，达迪与史戴普过去曾同属于此部队中。

THIRD EYE(サードアイ)

位于史塔兹地盘上的咖啡厅。店内贩售的姜汁汽水及槌蛇料理深受史塔兹喜爱，冬实偶尔会到店里帮忙。平日客人不多，后因大家想一睹史塔兹恋人冬实的容貌而人气大涨。

ONIQLO(オニクロ)

魔界的服饰店，在人界亦设有分店。原型为知名连锁服饰店UNIQLO。

鸽胸货运(ハイムネ運送)

魔界最快的货运。由头脑不发达的鸟头们经营，基本上只要有钱就肯接活。外型封闭，适合隐密型的移动。

次元街道(ディメンション街道)

魔界七大不可思议之一，位于南魔界，由无数的门扉组成，亚空间海德菈的入口。

弘嗣(ひろつぐ)

冬实家附近的御好烧专卖店。过去冬实母亲工作的场所，奈茵热爱御好烧的时期常带贝尔从魔界至此用餐，两位分身也因此相遇融合。

名人堂窟(殿堂窟)

位于名人堂的地下商店街。内部构造迂回复杂，史塔兹小时候常偷跑出家中来此冒险，甚至还制作了详尽的地图。

人体复苏书(人体蘇生の書)

布莱斯所著，纪载复苏术的书籍。书中文字经过重新排列，必须经由解构替换才能阅读。

晚安草(おやすみ草)

透过气味来助眠的叶子。布莱斯会在莉兹睡不着时使用，听说在香草茶中添加些许晚安草还不错。

名人堂冰淇淋(殿堂アイスクリーム)

虽然加上了名人堂的名号，但其实是随处可得的冰淇淋。巧克力脆片和综合莓果好像很受小孩子的欢迎。

催眠丸子(催眠団子)

内行魔界折扣卖店“死神商店”贩售的杂草丸子。外表和味道都很糟，曾被史塔兹质疑为大便。

魔力全恢复药水Elixir(魔力全回復薬飲)

恢复魔力的药水。恢复的魔力量以魔族各自的魔力容器为基准而有所不同。

门扉(扉)

封印魔素的大门，位于名人堂宫殿，由历代的王负责看守。起初格林为了独享魔力将魔素集中至一处，结果导致自己无法排出周围过多的魔素而溺毙其中。格林的魔力将饱含憎恨与痛苦的遗志传达给周围的魔素，最终具体化出的怪物则意图打开门扉回到魔界，阻止并歼灭那个怪物便是王的任务。

故事的舞台是一处叫做嫦娥镇（嫦娥町）的所在。 16岁的少年九澄博士，迁居到离市中心较远的山间的一个新兴住宅区嫦娥镇生活。 被河川分为“旧市街”和“新市街”的这个小镇，至今也残留着很多充满神秘色彩的奇异传说和风俗。 神秘的杀人事件上演在嫦娥镇的旧市街，为什么要杀人？为什么要被杀？拿着镰刀的少女又为什么要背负这种任务？一切的谜团快将揭晓………

故事发生在昭和58年的一个炎热夏天，由于父母的工作调动，十六岁的少年九澄（小林优 配音）从繁华的大都市搬到了名为嫦娥街的山中小镇，一条小河将这个小镇分为了“新市街”和“旧市街”两个部分。在这里，九澄结识了新的朋友——个性积极开朗的摘花五十铃（加藤英美里 配音）和温文尔雅的大家闺秀朝雾要（渕上舞 配音），在好友的陪伴和鼓励下，九澄很快就适应了这里的平静生活。

令九澄在意的是班上一位名叫栉名田眠（伊濑茉莉也 配音）的女生，当其他人都热情的围绕在九澄身边时，只有田眠对他冷漠相待。更让九澄感到疑惑的是，田眠曾经非常严肃的给予了自己“不要接近旧市街”的忠告。在那里，究竟隐藏着怎样令人毛骨悚然的秘密呢？

用语解说

嫦娥町电台

在嫦娥町相当有名的电视台。

根据要和摘花的说法，早晨的收看率高达70%。属于嫦娥町第一名的电台。

曾要采访咖啡店爱德兰泽，但因嫦娥之重有发生一些事情而无法来此。

兔耳青蛙

眠亲自做的饰品，第一次出场时是挂在书包上，而后送给真奈。造就和真奈一种奇怪的朋友的缘分。

后来时常穿着兔耳青蛙装去九澄家找真奈谈论兔耳青蛙相关话题。

根据博士讲法，只要眠谈起该事情的相关话题就会有不幸的结果。

嫦娥町的数数歌

流传在嫦娥町的民间歌谣，叙述著从前有关嫦娥狼的传说。

嫦娥狼

不同于日本狼，传说是嫦娥镇特有的狼种，然而没有任何的科学证据可以证明嫦娥狼的存在，因此不被外界承认。

根据故事发展的迹象推断，嫦娥狼应当就是半神。

半神

很久以前就居住在嫦娥深山，即嫦娥镇的原居民，现集中住在旧市镇。

拥有与人类一样的身躯，但跟人类不同种族，较为不稳定，有暴走的可能。

因而自感背负着被神诅咒的宿命，自称为半神。

体能与感官（如嗅觉）比一般人强。

从某层面而言，半神可理解为人狼。

半神会本能的追求神堕人，并且有时会忍不住袭击神堕人，由嘴吸取神堕人的蜜（看起来像接吻）。被吸取后的神堕人将会转化成半神。

神堕人

半神称普通人类为神堕人，每个神堕人都会散发着只有半神能闻到的蜜。

蜜

由神堕人所散发出来的气味，对于半神来说是种香甜，无法抗拒的气味。

另外也特指拥有强烈气味的神堕人，如九澄博士就被称为“蜜”。

落神仪式

半神一族的古代规定，当半神因为受到蜜的吸引而失去理性，或是被吸走蜜的神堕人，半神一族将会派狩人大人出去肃清(斩杀)，被肃清的半神家庭不得异议。

制订这能遏止半神吸取蜜的欲望，这规定是为了不让神堕人灭绝，希望半神能与神堕人和平相处。仪式后会用白布送上狼头木雕与八朔果以表哀伤之意。

白狼观音

被半神的守护神－大神所选上，负责守护整个嫦娥町的半神。

同时亦负责教育新半神, 协助其适应半神生活。

八朔橘

嫦娥町的特产，有着橘子的香味，酸溜溜的口感，具有抑制半神想吸取蜜的欲望，并且被开发提炼成半神专用的药用胶囊，然而唯有嫦娥町所产的八朔橘才有效用。

八朔祭

嫦娥镇特有的节庆，在一串迎神仪式后，巫女会将许多居民在纸上写上祈祷并且包住的八朔橘，从庙的楼梯上倾倒下来，由底下的居民捡取。

能拾取到自己的八朔橘，就实现愿望；如果别人捡到，则希望别人能替自己实现愿望。

传说八朔祭是居民为了庆祝八朔橘的丰收与狼神不再肆虐的祭典。

每集列表

话数	中文标题	日文标题	脚本	分镜	演出	作画监督
第1话	嫦娥镇	嫦娥町	待田堂子	高本宣弘		古川英树
第2话	兄妹	兄妹	白根秀树	古川顺康	渡部周	山崎克之
第3话	冲动	衝動	待田堂子	小寺胜之	三笠修	佐藤陵 阿部达也
第4话	预感	予感	白根秀树	玉川真人	赤城博昭	南伸一郎
第5话	暴走	暴走	待田堂子	铃木薫		古川英树
第6话	恋	恋	白根秀树	东海林真一		中谷友纪子 渡边奈月
第7话	丧失	喪失	待田堂子	高林久弥		新田靖成 藤冈真纪
第8话	错综	錯綜	冈笃志	吉川浩司		山崎克之 末广直贵
第9话	密室	密室	白根秀树	仁昌寺义人		小暮昌弘 中原清隆
第10话	八朔祭	八朔祭	待田堂子	铃木薰		永田正美 饭饲一幸 龟谷响子
第11话	终焉	終焉		高本宣弘		古川英树
第12话	嫦娥镇奇谭	嫦娥町奇譚	待田堂子 白根秀树 冈笃志	喜多幡彻		古川英树 小美戸幸代 吉田咲子