在人类对自然的持续开发中，有许多生物失去了原有的容身之所，长久藏匿于人类历史的阴影之中的兽人正是其一。兽人拥有一部分兽的基因，可以在兽人与人类形态之间变化。为与其共存，世界各国探索了不同的道路。其中，日本政府设立了可以让兽人自由的以自己期望的姿态生存的兽人特区“ANIMA CITY”。本片的故事则发生在其设立的十年后。

突然之间，普通的女子高中生影森满变成了狸兽人。为了不必躲躲藏藏的生活，满来到了ANIMA CITY。初到之时，与狼兽人、大神士郎的初次相遇之时的经历就让她了解到了这座城市并非如表面一样平静。尽管顽固且极度讨厌人类，士郎在这之后对满一直照料有加。在这里，满与各色的人物相遇，体验兽人们生活中的喜怒哀乐。在这里，满也探寻着自己突然变成兽人的真相。在这过程中，满发现自己被卷入了意想不到的大事态中。满与士郎，突然变成狸兽人的原人类与厌恶人类的老派狼兽人，其之间的羁绊或许是改变ANIMA CITY与世界的关键。

每集列表

话数	标题	剧本	分镜	演出	作画监督
01	Runaway Raccoon	中岛一基	今石洋之、吉成曜	宫岛善博	竹田直树、杉本米歇尔
02	Rabbit Town		大冢雅彦、中野广大	古川晟	坂本胜、长谷川哲也
03	Rhino Melancholy		小松田大全	下平佑一	田村瑛美、宫崎诗织、中村真由美 竹田直树、杉本米歇尔、清水麻未
04	Dolphin Daydream	樋口七海	佐藤龙雄、大冢雅彦	藤井辰己	宫崎诗织、中村真由美、荒井洋纪 西川将贵、糸川礼央
05	Greedy Bears	上野贵美子	今石洋之	宗广智行	すしお
06	Fox Waltz	樋口七海	宫岛善博		长谷川哲也、杉本米歇尔、田村瑛美 石山正修、横屋健太、小林沙耶香 土肥志文、清水麻美、金子雄人
07	Easy Albatross	中岛一基	大冢雅彦、中野广大	前田基匡、大冢雅彦	Nyki Ikyn、なつのはむと、日向晴香 金泽龙、刘云留
08	The Mole Rat Speaks		牛岛新一郎	古川晟	田村瑛美、长谷川哲也、邓佳湄 土肥志文、杉本米歇尔、清水麻未 中村翠、安部葵
09	Human Scapegoat	上野贵美子	傅沙织		荒井洋纪、杉本米歇尔、宫崎诗织 田村瑛美、土肥志文、中村真由美 福地和浩、竹田直树、芳垣祐介
10	Rabid Wolf	中岛一基	芝久保	中岛政兴、球野たかひろ	西川将贵、Nyki Ikyn、なつのはむと 日向晴香、阿部可奈子、沈霏 孙月、林梦赟、金子雄人 芳垣祐介、竹田直树
11	A Beastly Feast		大冢雅彦	小笠原一马、大冢雅彦	田村瑛美、长谷川哲也、土肥志文 杉本米歇尔、清水麻未、福地和浩 赤堀重雄、中村真由美
12	Anima-City		吉成曜、今石洋之	宗广智行、下平佑一	中村真由美、荒井洋纪、土肥志文 长谷川哲也、田村瑛美、杉本米歇尔 日向晴香、竹田直树、芳垣祐介

黑发少女“缠流子”在某一天突然转入了“本能字学园”，在这里她遇见了“美木杉美九郎”老师以及好友，甚至穿上了以“战维”为名的谜样纤维编成的战衣和“鬼龙院皋月”为首的整个学校为敌，所有故事就在此，环绕着热血及友情展开。

阴云密布的本能町，在神秘恐怖的本能字学园，高高在上的学生会长鬼龙院皋月（柚木凉香 配音）只手遮天，她通过“极制服”统领校内的学生，极制服由所佩戴的星星数量分级，级别越高拥有的战斗力就越强。这一天，一个背着单片太刀剪的女孩出现在本能字学园门口。她叫缠流子（小清水亚美 配音 ），为了调查杀害父亲的真正凶手而来到这个凶险的所在。谁知她刚刚到来不久，便遭到蟇郡苛（稻田彻 配音）、猿投山渦（桧山修之 配音）等学生会四天王的阻击。

关键时刻，缠流子意外得到父亲制作的黑色神衣，由此战斗力大增。连番激烈的战斗在本能字学园展开……

本能字学院(本能字学園(ほんのうじがくえん))

流子转校所到的巨型都市学院，由鬼龙院家族掌控，最大首脑是学生会长鬼龙院皋月，下有学生会四大天王负责各项工作分配。

本能市(本能町(ほんのうまち))

本能市学园所在的城市，位于东京湾中的人工岛，为鬼龙院家的私有地。全市根据学生住民的星级分有不同居住区域，并由此而伴有巨大的区域性贫富差距。学生一旦被勒令退学则同时会被赶出本能市。

最终回后半片段中，该城市最后沉入海面下。

极制服(極制服(ごくせいふく))

皋月赋予学生会成员的特殊学校制服，能够让人获得远超普通人的力量。

从三星到一星共分为三种等级，而普通无星学生则只能穿着普通学校制服。学生会中枢的四天王为三星，社团部长为两星。

制服的制作仅由本能字学园裁缝部完成，并使用了称为战斗生命战维的材料。

并且极制服中的星数是以混入衣料中的生命战维百分比来计算，一星为10%、二星为20%、三星为30%。

神衣(神衣(かむい))

使用100%生命战维缝制而成。流子的鲜血和皋月的纯洁皆为神衣。设计暴露度极高。神衣的使用者必须为神衣献出自身的血液才能够发挥神衣所赋予的力量。要发挥出神衣的全部力量必须要求神衣和使用者融为一体，而由此同时会增加神衣的暴露度。

第三话中表明，神衣是由100%战斗生命纤维所组成的服装，且在主人完全抛弃羞耻心并接纳其存在的时候才能发挥最大的战斗力。否则神衣会无意识的吸取主人的血液，使主人越发衰弱。能够吸收对手极制服上的战斗生命纤维。

生命战维(生命戦維(せいめいせんい))

缝制极制服和神衣的特殊纤维材料。一星极制服中占比10%，两星极制服占比20%，而神衣则100%由生命战维缝制而成。

所有生命战维皆来自于名为“原初生命战维”的外星生命体上，吸收能量的方式为透过感应生物体内的神经电流来增强力量，但因地球的生物并无法负荷生命战维带来的力量，因此改为附着在体外的方式来吸收电能。

战维丧失(戦維喪失(せんいそうしつ))

描述极制服的使用者败给流子和鲜血的状态。具有“战意丧失”和“纤维丧失”的双重意义。此时极制服的木端会粉碎成灰，同时战斗生命纤维也会被鲜血所吸收。

十三话中针目缝也用类似的技巧使鲜血被击破。

No迟到Day(NO遅刻デー(ノーちこくデー))

为整顿无星学生的纪律，风纪部每学期所举行的例行学校活动。清晨4时贫民窟会响起警笛声以示活动开始，学生必须克服重重陷阱并在8时30分前到校并在班会上点名报到。迟到者会被勒令退学。没能穿越陷阱的学生往往会自行举办模拟班会，表示接受被退学的现实。

这一天贫民窟学生并不能乘坐单轨电车上学，而必须经由风纪委员部所规定的、陷阱重重的道路到达学校。

反制服游击队(反制服ゲリラ(はんせいふくゲリラ))

裸体海滩的隶属突击队，目的为反抗生命战维。

干扰弹(ジャミング弾)

针对极制服而开发的类似缝针状的子弹。使用特殊的金属制成。射入神衣或者极制服即可切断使用者和战斗生命纤维的联系，使对方无力化。并在大文化体育祭中被本能字学园改良加以利用。

绊糸(絆糸(ばんし))

无论是极制服或神衣都必备的、类似神经中枢的关键。同时也是使生命战维的能力能够具现化在衣服上的重点。

一至三星的极制服都只有一条绊糸，但神衣的绊糸却不只一条，因此鲜血在其中一条绊糸被切断之后依然能够运作自如。

原初生命战维(原初生命戦維(げんしょせいめいせんい)

于数万年前降临在地球上的外星生命体，并选择当时灵长目中具有较高智能的智人为寄生对象，而此一行为也促使了人类的进化。但并未在人类的历史中留名，但其却选择在人类进化到具有相当水平的程度前进入休眠，因此仅对人类留下了“穿衣蔽体”的习惯。在故事开始前二十年，由鬼龙院罗晓接触到此一生命体，并协助其完成终极目标。

受到罗晓的呼唤而带着所有的Covers前往本能字学园。之后短暂回归鬼龙院宅，接着确定已储存能量完毕之后便自地下突破，笔直地往本能字学园前进。

据宝火所述，当生命战维成功覆盖整个行星之后，会吸收整个行星的生体能源并直接引爆，使生命战维再次散布到宇宙中作繁殖，此即地球上的原初生命战维的终极目标。

被流子打破核心之后落在本能町外的海面上，而后被罗晓操控，回到本能字学园来意图吸收在场所有人类，被苛与裸体海滩强行破坏后与缝及罗晓融合。

Covers(カバーズ)

由原初生命战维产生的布片状士兵，在初始状态必须仰赖原初生命战维的丝线传递能量。一旦将人类吸收进去后便能将人类作为能量来源而不需要原初生命战维的能量供给，仅有碎成两半的缚斩-蛟龙、饿虎，以及两把片剪太刀能够确实破坏Covers。