旅行于各地收购并贩卖物品的旅行商人克拉福·罗伦斯拜访帕斯罗村时，在装满麦子的马车上发现熟睡的少女。那是一位有着狼耳朵和尾巴的美丽少女，她自称是司掌丰收的狼神赫萝。罗伦斯被擅长狡狯交谈术的赫萝耍得团团转，虽然对她是否真为丰收狼神一事半信半疑，但还是答应跟赫萝一同踏上旅程。

设定、用语

货币

金币

奴马金币

两大金币的其中一种。于第一季中在米隆商行作为口令使用。

皮里昂金币

两大金币的其中一种。于第一季中在米隆商行作为口令使用。

利马金币

在普罗亚尼王国西边沿岸大量流通的金币。1枚利马金币约可换到20枚崔尼银币。

卢米欧尼金币

罗伦斯的行商地带所流通的金币，刻有大型商船的图形。作为多种货币的计算基准，1枚卢米欧尼金币约可换到27－40枚崔尼银币（视地域及兑换商的汇率而定），相当于三个月的生活费。本作中未点出种类的“金币”通常都是指卢米欧尼金币。

太阳之金币

德堡行商所发行的新货币，由斯威奈尔微量铸造，主要流通于北方区域。刻有太阳的图形，代表能平等的带给所有北方区域的人民喜悦。

银币

伊雷多银币

刻有卡梅尔森贵族第七代主人的肖像。10枚伊雷多银币约可换到四分之一枚崔尼银币，1枚伊雷多银币可买到一人份的面包并收到些许找零。

崔尼银币

由崔尼王国发行，刻有第11代崔尼国王的侧脸。在罗伦斯的行商地带中广为流通，因为其高含银量与信赖性，在市场上十分受欢迎。只要有1枚就可供七天不投宿旅馆也不喝酒的节俭生活；若有2000枚再加上变卖一些装饰品及宝石的所得金额就可在城镇拥有自己的店铺。本作中未点出种类的“银币”通常都是指崔尼银币。

菲林银币

帕兹欧南边过三条河的国家所发行的银币。含银量相当不错，且可信赖度高，在市场上与崔尼银币同样受欢迎。

路德银币

曾被称为伪崔尼银币，在发行数增加后成为独立的货币。含银量低而适合支付小花费，32枚路德银币可买到一人份的淡苹果汁与两人份的面包。

后期拉德翁主教领土银币、伪马里奴银币、法拉姆银币、兰多巴尔秃头王银币、堂德连大公就位银币罗伦斯的行商地带所流通的各种银币。

密兹弗格大圣堂银币、圣密兹弗格银币、密兹弗格圣诞祭银币密兹弗格教会发行的多种银币。

伪密兹弗格大圣堂银币

伪造密兹弗格大圣堂银币的货币，但因发行量巨大，反而成为受到承认的钱币。

铜币

艾尼铜币

主要是做为找零用途的小额货币。大部分由温菲尔王国输出。

托利耶铜币

主要是做为找零用途的小额货币。

修米铜币

上面刻有狼图形的钱币，除了货币功能以外，在山区亦被当成护身符使用。

地理

国家

崔尼王国

发行崔尼银币且商业发达的国家。由于不实行中央集权制，所以国王的权力相对较弱。近几年皇家濒临财政困难，因而预定慢慢降低崔尼银币的含银量。主要城镇为帕兹欧。主要河川为斯劳德河。

普罗亚尼亚王国

北方异教徒与正教徒混居的国家。与南方诸国相比，对于异教徒以及被教会视为异端的炼金术士和科学家的态度较为宽容。首都为普罗亚尼亚以北的最大都市恩迪玛。主要城镇为梅尔森和雷诺斯。主要河川为罗姆河。

温菲尔王国

沿罗姆河顺流而下、海的另一头的岛国。牧羊与羊毛产业兴盛。此国家货币流通数不多，且因有政变而导致国内的货币大量外流，所以此国家的货币被称为“老鼠货币”——貌似预测到船即将沉没而逃出的老鼠。

都市、城镇、村庄

帕斯罗村

罗伦斯与赫萝相遇的农村，村子附近有修道院。在很久以前赫萝被村中青年拜托而管理农村，每年农村收获时会举行祭祀赫萝的收获祭作为回报，同时也是一种束缚。

近几年来因为亚伦多伯爵引进南方的农法，造就了比周边地区高的麦子收获量，但也让地力严重衰竭。被新型农法冲昏头的人们因此不再相信赫萝的存在，促使失望之下的赫萝随着罗伦斯离开此地。

亚罗西史托

被称为极北的地域。在罗伦斯与赫萝相遇前的行商经验中，是个全年吹着暴风雪的恐怖地方。位于多兰平原的西北边。

约连

罗伦斯卖出盐巴、买入貂皮的深山村庄。

约伊兹

赫萝在北方的故乡，有着很久以前被白色巨大熊神－猎月熊毁灭的故事，在法兰兹主教留下的书中提及“约伊兹的神们在熊怪来临之前就逃逸无踪”的句子。

位于雷诺斯东北方的乐耶夫河上游、纽希拉的西南方，如今附近一带不会有人进出，是一片封闭的森林，现为托尔金地区的一小部分。托尔金地区是有许多鹿和狼的大片山林，筑有一座给樵夫或猎人过夜的小屋部落，但规模没有大到需要取名。

纽希拉

北方各国的王侯贵族都会前往的温泉城镇，邻近于约伊兹。历史悠久，约伊兹仍存在时，赫萝来过这里泡温泉。

帕兹欧

位于斯劳德河中游的大港镇。上游有着麦子的大产地与林业兴盛的森林，有许多人为了渡过没有桥的斯劳德河而从此城镇经过，因而造就了其商业发达。从崔尼国王手中取得了自治权。

市内的市场可从运河到达，摊贩上摆设著种种的水果。是个十分有活力的城镇。

波罗逊

以前是异教的圣地，在激战后教会将此地建成为正教徒之城。虽然是个交易兴盛的城镇，但全城居民都是热心的正教徒─会将赚到的钱全部寄在教会中。

由于寄放的钱与税金都会被留宾海根收走，所以只有外墙被建筑得很棒，而市内几乎都是简朴的房子，摊贩也不多。

由于原本是异教徒的地盘，因此居民常有奇怪的姓氏。

留宾海根

周围被类似城墙的外墙所包围的宗教都市，因而成为讨伐北方异教徒的人们的物资补给处。都市分为以旧城墙包围在中心的巨大圣堂附近的旧城区，以及周围广阔的一般城区。

都市有着以大圣堂为中心，以南边最大城门为顶点所组成的五角形广场。广场中心有着因讨伐异教徒而获得功绩的骑士们以及对传教有大贡献的圣人们的铜像。南门广场有着南方最新技术造成的喷水池。

广场周边有着许多洋行与商业公会的建筑物，以及人声鼎沸的市场。

都市与周边地方是由圣堂参事会统治著，而城中有着连商人都自叹不如的贪婪祭司与主教们。他们以产业保护为名义，对除了特定商人以外的人们所带入的黄金与宝石课以十分高的关税，而对于走私更是有严厉的处罚（最低会切断惯用手，最高是绞刑）。

都市的名字来自于为了讨伐异教徒而在此地建筑城寨、与异教神战斗而失去左手的红发圣人留宾海根。以前赫萝曾经遇见过形似留宾海根的人─当他看见赫萝的狼耳与狼尾时称她为恶魔的手下，并与骑士们手持长枪与剑追击她，最后赫萝生气了，变成狼的模样击退骑士们，并教训了形似留宾海根的人，在他的屁股上咬了一口。

拉姆特拉

留宾海根附近的城镇，出产黄金，居住着众多异教徒，又被称为异教徒之都。虽然有许多异教徒居住，但由于和留宾海根之间有着连骑士团都难以穿越的广阔森林，同时也因为留宾海根的教会需要大量的黄金供给，故尚未受到讨伐。

卡梅尔森

由普罗亚尼亚王国的贵族所建设，不被宗教束缚、纯粹发展经济以致商业兴盛的城市。因为不被宗教所束缚，所以也没有教会的存在。冬季时会展开名为“拉多拉祭”的盛大异教祭典，并举办营业时间延长的大市集。

城镇北侧居住着许多被教会视为异端的炼金术士与科学家。附近有着渔业兴盛的湖泊与河流，名产为淡水鱼料理。

这个城镇也有罗伦斯所属之罗恩商业公会的商馆。

恩贝尔

普罗亚尼亚王国东边的城镇。以前其规模比附近的特雷欧更小，在南方传教士来到后由教会建设、建筑道路，进而成为现在周边地区的交易中心。

特雷欧

栽培黑麦而兴盛的大农村。罗伦斯一行人因狄安提到这里有收集异教神话的祭司所居住的修道院而前来造访。

3、40年前因为来到村中教会的法兰兹祭司而结下了空前的契约─恩贝尔收购特雷欧所有的麦子，村民从恩贝尔购买日常品等时候都不需课税。

由于村民仍信仰著名为陶耶尔的蛇神，所以村中的教会几乎无人前往。

雷诺斯

面向罗姆河所建造的港镇。因处于上流有着森林与矿山的罗耶夫河与罗姆河的合流地点，而成为交通与商业要冲。毛皮与木材的交易兴盛。

很久以前赫萝曾经造访过此城，被居民称为“麦束尾巴的赫萝”。名产是河獭尾料理与产于罗姆河中的双壳贝料理。

凯尔贝

位于罗姆河河口的大港镇。罗姆河的两岸与中间的三角洲为凯尔贝的全部区域。

南岸主要居住着南方出身者，有着气派的建筑物以及多座高耸钟塔的教会。北岸主要居住着北方出身者，市场十分热闹，但建筑物大多陈旧，没有教会。河中的三角洲有着商人面向的市场，也是贸易船的主要停泊场所。

伊克

温菲尔王国之港口城镇。

堂斯格

在山脚下的一个村庄。距离凯尔贝约两天半的路程。拥有湖泊和瀑布流淌著的森林。传说中有着飞向天上的天使，以及在森林的居住的女巫。

雷斯可

位于雷诺斯的北侧，较靠近约伊兹的城镇。本镇最大的商会是德堡商会，有着蒸馏技术。

斯威奈尔

一个在雷斯可东北方的城镇。曾一度用铁砂制铁。位处交通战略要点，但现在已成为琥珀和毛皮交易中转的城镇。

其它用语

正教徒

信仰教会传布的唯一神教（正教）的人们。将红酒称为神血。而其圣经写着蛇使人堕落等。十分酷似基督教。

异教徒

信仰著各式各样的神灵，属于多神教，被一、神教的教会视为反抗与异端。信仰著类似青蛙、蛇、鸟、狼、熊等神灵，祈求着村庄丰收和平。

北方大远征

毎年深冬时期所进行的远征，在圣人留滨海根的生日举行的纪念性活动。因为大主教、南方大帝国的皇族、佣兵以及各国的王宫骑士团都会参加，所以在远征前的留滨海根，军需品等等的商品价格会上扬。然而在本作的那一年中，由于远征路线上普罗亚尼亚王国（上述）的政变，导致留滨海根与王国的关系恶化。因为有被在普罗亚尼亚王国居住的异教徒攻击的危险，无法保证参加的要人们的安全而作罢。结果造成军备价格的大幅跌落，原定参加远征士兵们的消费损失也严重影响了在远征路线上依靠远征活动发展的诸多城镇。

有着血红色头发的高中女生阳子一心想做个好学生，得到周围人的认可。然而在她平静祥和的生活背后却是深沉的压抑与掩饰，一夜夜的梦魇给她带来无尽的烦恼与痛苦。一天，一头金发的男子来到她的面前，把她带入了另一个世界，一个充满未知却仿佛故里的地方。

那里有十二个国家，由十二只麒麟选出十二名国王。麒麟生于失身木，他们顺从天意选出具有王气的人，然后以台辅的身份辅佐国王治理国家。当国王失道的时候，麒麟就会得失道之病最终死去。带走阳子的金发男子即是庆国的麒麟，他认定阳子是王，并誓死效忠。阳子的世界发生翻天覆地的变化，历经磨难和内心的挣扎，她最终站在登基塔上接受了天赦，成为景王！

世界观

十二国记中的神仙和妖魔其原型是出自山海经，其世界观下的文化与政治制度取材自古代中国，特别是周朝十分类似，以专制王朝为基础，但王位不采世袭。

传说原本的世界由九州四夷合称十三州所构成，那时的世界没有条理、战乱不断，天帝一再训诫仍无法感化人民。因此天帝一度毁灭世界，其后以秩序与法度为基础重新创造十三国(地处中心的黄海与蓬山没有专属的王与麒麟，并非实质意义的一国，因此大多时候以十二国表示)，只留下五个神及十二个人，五名神祉成为龙神各自守护世界中心“黄海”的五山，此处也是西王母主宰的领域。十二个人各自获得长著三颗果实(民间说法是桃子)、有蛇缠绕其上的树枝。蛇离开了树枝便撑开了天地，三颗果实落下代表土地、国、玉座，剩下的树枝则成为了笔。蛇是太纲(天纲)、土地乃户籍、国是律令、玉座即为仁道(麒麟)、笔则是从今往后的历史。此十二国分配给十二个王统治，每国各有一只神兽麒麟依从天意选择王。每个国家均有九州，各州侯由王分封。

王、麒麟拥有神籍，与其他称为仙籍的系统做区隔，但统称为神仙。基本官吏包含国官州官不分文武均登入仙籍，即为数量最多的地仙，此外还有自我修练成的飞仙、隶属天界的天仙等，身体能力虽随仙的等级略有差异(伯位以上有严谨的资格与数量限制)，例如非胎果前往蓬莱要降低自身扭曲必须是伯位以上的仙人(非胎果的麒麟也要在王身边才能维持型体、发出声音)，但至少都能不老、不生病、饿不死、听懂山客海客语言。除非被冬器斩首或身体被截成两段外，基本上是长生不老的。一国的王有权赋予或剥夺源自该国的仙籍，例如现任采王黄姑在与翠微君交涉时便曾提到此事。若王不依从天意治国，悖离仁道，麒麟就会染上失道之症，衰弱直至死亡，解方只有王改过自身或向天帝请求退位（至蓬山请求退位后会立即身亡）。而麒麟死后，王也会随之在一年之内死亡。

与其他奇幻小说的世界设定不同，十二国的世界中除非得到他国王或朝廷（若王不在位时）的同意，不得干涉他国内政或向他国出兵，否则该国的王和麒麟均会暴毙死亡，而且御壐上的国氏亦会改变，为觌面之罪，是一种非常重大的罪行。而这并不在成为王时被告知的规范之内，是由于前人触犯才为后人所知，因此后世的王为避免触犯未明说的天帝规范，而有了前往蓬山寻求碧霞玄君协助的作法。西王母是神，对黄海以外的凡人事物基本保持不接触、不干涉的立场，仅能借助碧霞玄君的中介才可能获得祂的解答或帮助。例如请示多国合作将失去角的泰麒穿过蚀接回来的方案是否违规，协助净化泰麒、分离污秽的使令与女怪并另行净化。

羽鸟智世是个无依无靠、没有求生欲望和方法、一无所有的十五岁少女，却有一名非人类的魔法使艾利亚斯·恩滋华斯以五百万英镑买下智世，并把她当成“徒弟”和“新娘”，她心中停止已久的时间也开始慢慢地运转……

不论是能够回去的地方，还是生存的理由，亦或是活下去的手段，她都一无所有。除了一种与生俱来的特别力量之外。将这样的智世收为弟子，以及迎作未来新娘的是，异形的魔法使·艾利亚斯。在融入自然、生活了悠久时日的魔法使生活当中，智世一点一点地取回她所重视的某些东西……。这是为了知晓世间美丽，而编织的故事。