在这众人都会魔法的世界，魔力高低成为了衡量地位的标准，而不会使用魔法的人则会遭到处决。马修天生不会使用魔法，被养父藏匿起来照顾。他为了自己跟家人能平安生活，决定用长年锻炼出来的一身肌肉与世界抗衡。

这里是任何人都能够使用魔法，魔法的优劣决定一切的魔法界。

在人迹罕至的森林里居住着一个每天坚持锻炼肌肉的勇猛少年——马修，他的身上有一个秘密，那就是完全不会使用魔法……

当他人知晓这个秘密之时，马修的日常生活随之发生剧变！！为了过上平静的生活，他进入魔法学校，目标直指巅峰……！？

用日复一日锻炼的肌肉力量，粉碎一切魔法的奇幻故事，在此开幕！

西国一流间谍“黄昏”奉命调查东国政治家多诺万·德斯蒙之政治阴谋。然而，德斯蒙深居简出，唯一公开露面的场合只有他儿子所就读的东国名校——伊甸学园举办的恳亲会，故只有让“自己的小孩”进入伊甸学园就读，并以家长的身份参加恳亲会，才有机会与其接触。为顺利执行任务，黄昏以“劳埃德·福杰”的身份掩人耳目，并先后找到“女儿”阿尼亚和“妻子”约尔组建一个临时家庭，殊不知阿尼亚其实是有读心能力的超能力者“实验体007”;而看似温柔善良的妻子，另一身份是职业杀手“荆棘公主”。三人互相隐瞒真实身份，就此过起虚假的家庭生活。