不知何时，世界上出现了能蚕食现世的并行世界——“影世界”。只有战胜影迷宫，人类才能获得宁静，然而最终一切付之一炬，战斗失败，地球灭亡。但这并非结局，而是另一个开始……

无数伟大魔术师辈出的名门，阿诺德魔术学院。少年雷伊·怀特，是学院有史以来唯一一个一般家庭出身的魔术师，他的周围全都是贵族以及出身于魔术师家世的同学们，身处其中的他被人投以严苛的视线。但是人们并不知道。他正是，在曾经的极东战役中取得了众多战果的存在，以及现在被世人讴歌为世界七大魔术师之中最强的——「冰剑的魔术师」。被轻视为枯萎的魔术师的同时，不久他就向周围的人展示了那份力量……!?这是，冰封许久的规格外的天才将坚冰融化的故事——。

西国一流间谍“黄昏”奉命调查东国政治家多诺万·德斯蒙之政治阴谋。然而，德斯蒙深居简出，唯一公开露面的场合只有他儿子所就读的东国名校——伊甸学园举办的恳亲会，故只有让“自己的小孩”进入伊甸学园就读，并以家长的身份参加恳亲会，才有机会与其接触。为顺利执行任务，黄昏以“劳埃德·福杰”的身份掩人耳目，并先后找到“女儿”阿尼亚和“妻子”约尔组建一个临时家庭，殊不知阿尼亚其实是有读心能力的超能力者“实验体007”;而看似温柔善良的妻子，另一身份是职业杀手“荆棘公主”。三人互相隐瞒真实身份，就此过起虚假的家庭生活。