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世界突然间出现了不明生物“魔甲虫”,它们在与人类的战斗中获胜并占领了陆地,人类也因此被赶到了空中。
彼方·英司原本是浮游都市“密斯特岗”中隶属于S128小队的优秀空战魔导士,但因为不明原因转而成为后方支援科的人员,并被小队成员称为“叛徒”。某一天,英司在原小队成员蔻伊推荐下,担任最差三人小队“E601小队”的教官。四个人在以变成最强小队为目标的同时,也必须挺身而出对抗魔甲虫。