王立奥尔提基亚魔法学院——因召唤魔法不成功而面临留级危机的学院学生阿鲁特，偶然发现了一本陈旧的召唤魔法书，并画出了魔法阵。召唤出了被封印的恶魔维尔梅。她自古以来就是令人畏惧的“恶魔”，拥有带来灾厄的强大力量。成为使魔的维尔梅需要定期供给魔力，其方法是进行浓厚的接吻。对这样的二人关系感到焦急的阿鲁特的青梅竹马莉莉娅，还有对前所未闻的使魔感到茫然的学生们。与最强的使魔签订契约的阿鲁特，以伟大的魔法使“极尽魔导者”为目标。濒临堕落的魔法师和不健全的恶魔大姐姐的王道幻想开幕!

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故事的舞台设定为2035年。30年后的未来，在少子化令人口减少的影响下，加上年轻一辈的价值观改变，认为念高中不是投身社会的唯一路径，宁愿在接受义务教育后选择就业，导致学生数量减少，面临倒闭危机的学校比比皆是，学习气氛变得死气沉沉。这天，在这样一个失去活力的学校“私立圣樱学园”出现了一位转校生，她就是元气少女──天宫学美。在第一天转学就自荐担任学生会长的她，将在这所学校掀起怎样的旋风呢？

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充满神秘气息的古代土地“上津未原”，那是发生在比这个国家的历史还要早的从前的事。不现实的原定、痛彻心肺的感情，在这片不吉利却又美丽的土地上深深的扎根。以统治著上津未原的“桃歌台学园”和上津未原的豪门家族“守东家”的人们为中心展开了一段幻想奇妙的恋爱绘卷。

虽然本作是《无颜之月》的续作，但除了本作中守东由美子的母亲是无颜之月中的由里子之外，TV版和无颜之月无太多关系，所以两部可以说是独立的。

动画时间顺序

动画版并不是按照时间顺序来展开故事的，除了第25集是公认的大结局，必须放在最后观看以外，其他地方几乎可以说是倒序。

按事件时间顺序排列：

19，26，24，23，22，21，20，18，17，16，15，14，13，12，11，10，09，08，07，06，05，04，03，02，01，25。

能看懂故事内容的顺序：

26，24，23，22，21，20，19，18，17，16，15，14，13，12，11，10，09，08，07，06，05，04，03，02，01，25。

注：虽然第19集的时间是最早的，但片中不是所有情节都发生在第26集之前，所以放在中途观看效果更好。

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