从小父母身亡而由养亲带大的少女杏奈，因怕生的性格没有任何朋友。某一日，为了让罹患气喘的杏奈能够获得休养，杏奈的养母让她搭车来到靠近海边小村庄的亲戚家居住。在新环境里的杏奈，一天在出自好奇心的驱使之下，来到靠近海湾湿地一带的洋房里探索。而在洋房里头，杏奈遇见了一名叫做玛妮的金发女孩......

随后杏奈与玛妮成了亲密的朋友，而不可思议的是，玛妮是在无人居留的洋房出现于杏奈前。

竹原明之是一名被油泥海包围的小岛－尖端岛上的普通学生，本应拥有平凡的生活，却被卷入巴士爆炸事件，成为数名寄生了‘蛭子’的人类之一，并以‘亡念之扎姆德’的身份苏醒出现在世人面前。为了拯救因为暴走而逐渐失去自我的‘扎姆德’，‘特希克’族红发少女娜琪亚美把明之带到她寄住的赞巴尼（ザンバニ）号上，通过和各种各样的船员共同生活和工作来教授明之与‘扎姆德’共存的方式.....

每集标题

桨帆船上的船员们目睹了两头龙在云上相斗，白龙被黑龙杀死，这被认为是凶兆。

英拉德各地一直传来坏消息，让英拉德的国王十分繁忙，无暇顾及王子亚刃失踪的事。国王身旁的巫师鲁特表示，龙与人类曾为一体，人类凭借著欲望选择地与海，而渴望自由的龙选择火与风，然而此种平衡正在逐渐减弱。在黑暗的王宫走廊上，国王遭亚刃刺死，亚刃偷走父王的剑后逃离王宫。

在沙漠里，大法师雀鹰从一群狼的爪牙下救了亚刃，两人前往霍特镇。亚刃从人口贩子狡兔手中解救少女瑟鲁，但亚刃后来被狡兔挟持带走，剑则被扔到海滩。雀鹰施法将他救出，并带他到自己的老友恬娜(和瑟鲁一起生活)经营的农场。在听了狡兔的报告后，雀鹰解放奴隶的行为惹怒了法师蜘蛛。雀鹰告诉亚刃，自己正在寻找恢复平衡的解方，之后他继续在霍特镇调查，期间向摊商买回亚刃的剑，并找到了蜘蛛的城堡。

亚刃向瑟鲁坦言自己杀死了父王，并表示感到有个未知的存在跟随着自己，因此亚刃离开了农场，并为了逃离那个存在而陷入沼泽，以致昏迷。蜘蛛将他带到城堡，劝诱他揭示自己的真名“黎白南”，借此控制他。另一方面，狡兔以恬娜为人质，引诱雀鹰进入城堡，雀鹰在把亚刃的剑交给瑟鲁后，便动身前往营救恬娜，并因此与蜘蛛对峙。

蜘蛛透露自己想要打开生死之间的大门，获得永垂不朽的生命，雀鹰告诫她这会破坏平衡。蜘蛛派出亚刃对付雀鹰，虽然雀鹰成功让亚刃摆脱蜘蛛的控制，但他也被狡兔捉住并押入地牢，与恬娜关在一起。

另一方面，瑟鲁见到亚刃的心中的光明，他向瑟鲁透露他的真名。瑟鲁进到蜘蛛的城堡后，在阁楼发现亚刃。瑟鲁给亚刃带来希望，用他的真名呼唤他，并告知他自己的真名“恬哈弩”。他们动身营救雀鹰和恬娜，亚刃拔剑击退了蜘蛛的部下，让蜘蛛迅速衰老。蜘蛛挟持瑟鲁来到楼顶，打算用她最后的魔力勒死瑟鲁，但瑟鲁没有死，而是现出自己的原形，即拥有永恒生命的“黑龙”，瑟鲁喷火烧死蜘蛛，将亚刃带离逐渐倒塌的城堡。

雀鹰和恬娜离开了城堡，而瑟鲁和亚刃降落在某片草原上，瑟鲁变回人类后，亚刃向她表示自己会回去为自己的行为忏悔，并约好会再与她见面。两人与雀鹰、恬娜重逢后，共度了快乐的时光，之后雀鹰与亚刃出发前往英拉德，并向两人道别，瑟鲁抬头看见她的龙族同伴，这表示世界已恢复平衡。