大海中一只小金鱼偷偷离开她的家，乘着水母来到外界的世界，却不慎卡在海洋垃圾里的玻璃罐内，这时救了她的是一个小男孩“宗介”。

宗介将金鱼救出后把她取名为“波妞”，并决心要保护她。喜欢上宗介的波妞，开始想要变成人类。

海神的女儿波妞从深海出逃玩耍，却被困在玻璃瓶里冲到岸上，碰巧被住在岸边悬崖的宗介救出，两人因此相识。但是波妞的父亲——魔法师藤本，认为人类世界肮脏丑陋，强行把波妞带回海里。面对父亲的阻挠、席卷小镇的海啸，以及永远失去魔法的威胁，波妞仍然大胆而坚决地决定——要变成人类跟宗介在一起。而承诺要永远保护波妞的宗介，也即将面临新的挑战...

桨帆船上的船员们目睹了两头龙在云上相斗，白龙被黑龙杀死，这被认为是凶兆。

英拉德各地一直传来坏消息，让英拉德的国王十分繁忙，无暇顾及王子亚刃失踪的事。国王身旁的巫师鲁特表示，龙与人类曾为一体，人类凭借著欲望选择地与海，而渴望自由的龙选择火与风，然而此种平衡正在逐渐减弱。在黑暗的王宫走廊上，国王遭亚刃刺死，亚刃偷走父王的剑后逃离王宫。

在沙漠里，大法师雀鹰从一群狼的爪牙下救了亚刃，两人前往霍特镇。亚刃从人口贩子狡兔手中解救少女瑟鲁，但亚刃后来被狡兔挟持带走，剑则被扔到海滩。雀鹰施法将他救出，并带他到自己的老友恬娜(和瑟鲁一起生活)经营的农场。在听了狡兔的报告后，雀鹰解放奴隶的行为惹怒了法师蜘蛛。雀鹰告诉亚刃，自己正在寻找恢复平衡的解方，之后他继续在霍特镇调查，期间向摊商买回亚刃的剑，并找到了蜘蛛的城堡。

亚刃向瑟鲁坦言自己杀死了父王，并表示感到有个未知的存在跟随着自己，因此亚刃离开了农场，并为了逃离那个存在而陷入沼泽，以致昏迷。蜘蛛将他带到城堡，劝诱他揭示自己的真名“黎白南”，借此控制他。另一方面，狡兔以恬娜为人质，引诱雀鹰进入城堡，雀鹰在把亚刃的剑交给瑟鲁后，便动身前往营救恬娜，并因此与蜘蛛对峙。

蜘蛛透露自己想要打开生死之间的大门，获得永垂不朽的生命，雀鹰告诫她这会破坏平衡。蜘蛛派出亚刃对付雀鹰，虽然雀鹰成功让亚刃摆脱蜘蛛的控制，但他也被狡兔捉住并押入地牢，与恬娜关在一起。

另一方面，瑟鲁见到亚刃的心中的光明，他向瑟鲁透露他的真名。瑟鲁进到蜘蛛的城堡后，在阁楼发现亚刃。瑟鲁给亚刃带来希望，用他的真名呼唤他，并告知他自己的真名“恬哈弩”。他们动身营救雀鹰和恬娜，亚刃拔剑击退了蜘蛛的部下，让蜘蛛迅速衰老。蜘蛛挟持瑟鲁来到楼顶，打算用她最后的魔力勒死瑟鲁，但瑟鲁没有死，而是现出自己的原形，即拥有永恒生命的“黑龙”，瑟鲁喷火烧死蜘蛛，将亚刃带离逐渐倒塌的城堡。

雀鹰和恬娜离开了城堡，而瑟鲁和亚刃降落在某片草原上，瑟鲁变回人类后，亚刃向她表示自己会回去为自己的行为忏悔，并约好会再与她见面。两人与雀鹰、恬娜重逢后，共度了快乐的时光，之后雀鹰与亚刃出发前往英拉德，并向两人道别，瑟鲁抬头看见她的龙族同伴，这表示世界已恢复平衡。

内容描述一位平凡且善良的高中女生小春，在一次放学途中用棍网球球把救了一只猫，意外开启了一趟奇幻冒险经历。小春救的是猫王国的王子，“猫王国度”的猫国王为了报答她，不断送她礼物(甚至还有老鼠)，并邀请小春到猫王国作客，猫国王希望她嫁给猫王子。

无助的小春向“猫咪事务所”的猫男爵(バロン)求助，遇到肥猫胖胖(ムタ)、乌鸦多多(トト)。突然，小春被一大群猫强行带往猫国，猫男爵和胖胖、多多紧追进入猫国。待在舒服的猫国中，小春渐渐地长出猫胡须和猫耳朵，小春快变成真正的猫了。在猫王的阻挠之下，小春、猫男爵和胖胖拼命的奔往迷宫出口，想让小春在天亮之前重回人类世界，否则将永远做猫。