一之濑花名因为在高中入学考试前一天患上腮腺炎无法参加考试，而比其他人晚了一年上高中（称作“复读生”）。曾因为这件事实大受打击而不愿出门或是接触其他高中生，隔年顺利参加考试并进入高中，不过这件事花名没有告诉同学。虽然别人可能会认为不算什么大事，但对她来说是个重要的问题，所以想要追赶上其他人。因缘际会之下，花名遇见了三位同学，借由互相交流与理解的方式，逐渐恢复原本正常学生的生活，慢慢向前迈进的故事。

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白滨兼一是个善良的高中一年级生，但总受到许多不合理的欺负。在偶然的情况下，他与转学生风林寺美羽成了好朋友。之后受到美羽的吸引之下，兼一到了名为“梁山泊”的道场修行武术。

经过一连串非人道的修行，兼一的武术造诣上升非凡，却也因此被不良组织“诸神黄昏”盯上，被逼迫要与“诸神黄昏”所派遣的刺客武术家决斗，在瓦解了诸神黄昏之后。“暗”为了要和梁山泊争夺“史上最强”这个称号，兼一又必须和“暗”的徒弟集团“YOMI”进行决斗。

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西国一流间谍“黄昏”奉命调查东国政治家多诺万·德斯蒙之政治阴谋。然而，德斯蒙深居简出，唯一公开露面的场合只有他儿子所就读的东国名校——伊甸学园举办的恳亲会，故只有让“自己的小孩”进入伊甸学园就读，并以家长的身份参加恳亲会，才有机会与其接触。为顺利执行任务，黄昏以“劳埃德·福杰”的身份掩人耳目，并先后找到“女儿”阿尼亚和“妻子”约尔组建一个临时家庭，殊不知阿尼亚其实是有读心能力的超能力者“实验体007”;而看似温柔善良的妻子，另一身份是职业杀手“荆棘公主”。三人互相隐瞒真实身份，就此过起虚假的家庭生活。