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世界突然间出现了不明生物“魔甲虫”,它们在与人类的战斗中获胜并占领了陆地,人类也因此被赶到了空中。

彼方·英司原本是浮游都市“密斯特岗”中隶属于S128小队的优秀空战魔导士,但因为不明原因转而成为后方支援科的人员,并被小队成员称为“叛徒”。某一天,英司在原小队成员蔻伊推荐下,担任最差三人小队“E601小队”的教官。四个人在以变成最强小队为目标的同时,也必须挺身而出对抗魔甲虫。


故事讲述战争其间,原本在某国栖息的龙,以及与之定下契约的龙的牙医们所遇之事;龙的牙齿是死者过渡的地方,以及时常出现各种类型的荒魂侵食龙的牙齿。某天,龙齿上出现了龙的牙医们称之为不祥之兆的“黄泉归来”,已经死亡的少年贝尔从龙齿中出现;而某天,某只龙齿上出现会吞噬人类的“天狗虫”,在成功消灭其后,背后却有关于12年前的重大秘密。