故事背景为接近欧洲18世纪风情的奇耶萨尔西玛大陆，主角是一位青年魔术士欧菲，原名基利拉修罗。奇利男谢洛为了拯救对他而言有如姐姐般的阿莎莉，而展开冒险旅程。阿莎莉为了寻求更高强的魔力，而使用了天人的遗产——巴鲁多安德鲁斯之剑；结果这把剑的魔力让阿莎莉变成了龙一样的怪物，通称“血色八月”（Bloody August）。奇利男谢洛对于牙之塔（阿莎莉和奇利男谢洛原本所属的魔术士养成学校，也是大陆魔术士同盟的总部）在事件过后只想维护名声而不是想办法挽救阿莎莉的态度感到失望，于是舍弃了他原来的名字，改名为欧菲，并离开牙之塔，开始寻找让阿莎莉复原的方法。

五年前，因为大冢村发生瘟疫，为了防止瘟疫扩散，将大冢村全部烧毁。而在此事件幸存只有信乃、庄介、滨路等人。他们在事件过后被教会收养，只是其它村庄的人无法理解教会所为，故而排斥被收养的犬冢村幸存者。某日信乃收到教会的传票要他去帝都一趟，甚至是不惜派出五狐诱拐滨路，而所有的迹象都显示那跟下落不明的村雨，以及从那天起不曾长大的信乃有关。

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在私立山星高校文化研究部内，因“风船葛”策划连续发生各种不可能发生的不思议现象，从而令主人公八重?太一与永濑伊织、稻叶姬子、桐山唯、青木义文的友情成长……

故事发生在私立山星高校中，拥有如同春风一样温暖人心笑容的永濑伊织（丰崎爱生 配音）、外表腹黑毒舌，实际上内心十分细腻脆弱的稻叶姬子（泽城美雪 配音）、各方面都只能被称为在普通水准的八重樫太一（水岛大宙 配音）、武功高强却患有男性恐惧症的桐山唯（金元寿子 配音）、作风轻浮但其实非常专一的青木义文（寺岛拓笃 配音），这五名文化研究部的部员们像往常一样过着平静的一天，但他们不知道的是，不久之后，他们的命运即将因为某件事情被发生颠覆。

人格转换就这样毫无预兆的发生了，这种只有科幻小说里才会发生的桥段让部员们感到不知所措。然而，震惊之后，兴奋感随之而来，能够利用别人的身体体验这世界的机会不可多得。但随着人格转换的发生，部员们内心深处藏匿着的隐秘感情和伤感过往也无法再继续隐藏，他们能够乐观的面对这些或是伤感或是残酷的真相吗？

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