【终极间谍的天才斗智之战】：在结城中校的力排众议下，日本陆军成立了间谍培训学校“D机关”。在这里，所有成员都被灌输了彻底否定军人信条的三大戒律：“不准死”、“不准杀人”、“不准被抓”。这样的组织自然成为他人的眼中钉，时时腹背受敌；然而“魔王”－结城中校以他犹如魔术师般的高超手腕交出间谍大战的丰厚战果，就连隐身在陆军内部的敌人也被他逐一消灭……从东京、横滨到伦敦、上海，紧张刺激的间谍殊死战，就此展开！

D机关（D機関）

传说中的间谍──“魔王”结城中校在日本陆军设立间谍养成学校兼谍报机关。“D机关”的存在只有极少数陆军高层才知道他们。于昭和12年（1937年）设立。

除结城中校外，无人知道D机关成员的真实身份，连成员自己也都以假名和假经历彼此往来，可说是一群带着假面具过日子的人。成员来自各方，学习各国语言，接受炸药、无线电、开锁、台球、变装等技术训练，甚至包括追求女性的方法，是一群为了国家，带着假面具过日子的人。

陆军内部似乎依旧对设立谍报员培训所一事极为反弹，因而删减原本的预算。这栋建筑是接收昔日陆军使用的老旧鸽舍，加以临时改建而成。后来陆续有人加入或退出，最后留下十二名学生（动画版为八名）。

被称为天才调查员的奇斯·弗列克回到王立警察特殊犯罪搜查科，展开追查连环杀手“杀手B”。这个杀手在犯案现场内必会刻上“B”字，虽引起注意但没有人知道其意思。好像是杀手留给谁的信息，想告诉某人“我在这里”。奇斯及连环杀手(黑羽)的命运，被一个阴谋所算计著......

绰号「B」的连环杀手现身后，天才警探奇斯·弗列克再度加入皇家警察的行列。年纪轻轻且神秘莫测的黑羽或许是盟友，或许是下手的目标。

平凡的初中学生-富士田多多良对于未来没有特别的期望与特殊喜好。每天过着无所事事的生活。某天，有位神秘的安全帽男解救了被欺凌的多多良，他自称仙石先生，还没搞清楚状况以为他要学习舞蹈就被强行带走。而强行带他到前往的地方竟然是社交舞教室“小笠原舞蹈教室”。

多多良在珠纪与仙石的建议下体验舞蹈课之时，遇到了同年级的同学花冈雫是一名业余社交舞者，她原本打算毕业后去海外留学...，而与跳舞无缘的多多良在观看了珠纪偷偷借给他的国标舞大赛光碟以及雫与兵藤的舞姿后，决定开始踏上他的学习社交舞蹈之路迈进。

“有一种动画永远不会过时，不搞基，不卖萌，不穿越，只是踏踏实实地在讲故事，用努力和不懈的奋斗去告诉观众，主角并不会一蹴而就。那些肆意挥洒的汗水，在与对手的决斗中不断成长，总会有不甘心和失败的时候，与同伴之间的相互信任与共同进步，那种热血，那种朴实，这才是王道类型动画应有的姿态。” - 来源豆瓣短评