妖怪，精灵，众神，超自然生物，这些普通人不会感知，通常被称为“ANOTHER”。在东京23区所有的区政府中，还存在着不为人知的“夜间地区交流科”。 这是解决“超自然事件”的特殊部门。本作主人公“宫古新”是被分配到这个部门的社会新人，这样的他在新宿御苑处理入部以来第一宗事件中竟发现可以听见“ANOTHER”的对话！还被ANOTHER称之为“安倍晴明”！？
每集列表
| 话数 | 日文标题 | 中文标题 | 剧本 | 分镜 | 演出 | 作画监督 | 总作画监督 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 新宿上空の天狗と天使 | 新宿上空天狗和天使 | 樋口达人 | 渡边哲哉 | 大石康之 | 江上夏树、浦岛美纪 伊藤依织子 |
伊藤依织子 |
| #2 | 神楽坂の白い猫又 | 神乐坂的白色猫又 | 大石康之 | 浦岛美纪、久松沙纪 田中彩、铃木勘太 |
吉田南 | ||
| #3 | 琥珀の瞳のトリックスター | 琥珀色眼睛的捣蛋鬼 | 久行宏和 | 髙田美里 | 西田美弥子、铃木春香 铃木勘太、江上夏树 |
伊藤依织子 | |
| #4 | 歌舞伎町の定点観測 | 歌舞伎町的定点观测 | 小太刀右京 | 西泽晋 | 石乡冈范和 | 沼田广、中山和子 | 横山爱 |
| #5 | 都庁展望室の異世界エレベーター | 都厅展望室的异世界电梯 | 池田临太郎 | 酒井和男 | 石崎裕子、佐贺野樱子 池田志乃、角谷理 |
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| #6 | 悪魔と喪失感 | 悪魔与丧失感 | 三轮清宗 | 福田道生 | 髙田美里 | 吉田肇、西田美弥子 铃木春香、角谷理 东美帆、清水胜祐 |
松冈谦治 |
| #7 | 喪失感と絶望の証明 | 丧失感与绝望的证明 | 伊东优一 | 青野厚司、门智昭 富泽和雄、铃木勘太 |
伊藤依织子 | ||
| #8 | 老いたコヨーテと星降る庭 | 老去的郊狼和流星庭园 | 樋口达人 | 外山草 | 外山草 石井辉 |
西田美弥子、铃木春香 江上夏树、石崎裕子 池田志乃、东美帆 |
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| #9 | 幽霊団地の夢魔 | 幽灵住宅区的梦魔 | 小太刀右京 | 森邦宏 | 伊部勇志 | 佐贺野樱子、森悦史 金贤敬、青野厚司 门智昭 |
横山爱 |
| #10 | 白い茧と青い炎 | 白色虫茧与蓝色火焰 | 池田临太郎 | 久行宏和 | 宇野亘 | 饭饲一幸、饭冢叶子 永田有香、江上夏树 |
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| #11 | 砂の耳と新人の根性 | 砂之耳与新人的骨气 | 樋口达人 | 西泽晋 | 宅野诚起 | 星野真澄、井上贵骑 嘉村弘之、増田俊介 横山纱弓、藤田正幸 |
吉田南、佐贺野桜子 |
| #12 | 新宿区夜間地域交流課 | 新宿区夜间地域交流科 | 三轮清宗 | 久行宏和 | 石郷冈范和 髙田美里 大石康之 |
佐贺野桜子、石崎裕子 铃木春香、西田美弥子 増田俊介、江上夏树 森悦司 |
松冈谦治、伊藤依织子 |
五百年前世界黑暗与光明之间的平衡由两大势力-安柏拉魔女(Umbra Witches)与流明贤者(Lumen Sages)-维系，双方亦各管有一颗能监察时间流逝之宝石“世界之眼”(Eyes of the World，亦称“左眼”与“右眼”)。两派后期爆发冲突，虽然安柏拉魔女取得优势但于人们的猎巫行动中被大量杀害，直至只剩下最后一人。
于现世中，持有“左眼”之魔女贝优妮塔(Bayonetta)于二十年前从湖底苏醒但失去记忆，平时利用运送遗体到墓园的工作猎杀天使。在情报贩子恩佐(Enzo)提示下，贝优妮塔前往欧洲城市维格利德(Vigrid)打听“右眼”下落。沿途上贝优妮塔分别遇上一名与她战斗方式相近之白发女子贞德(Jeanne)，一名因认为她杀死了父亲而致力追踪她的男记者路卡(Luka)，以及四元德成员勇气(Fortitudo)。贝优妮塔其后于一斗技场击败勇气，其死前道出“愿创造主祝福你”(May Jubileus the Creator grace you)之语句。
在经过弯月谷(Crescent Valley)与日出谷(Sunrise Valley)后，贝优妮塔再次遇上贞德并发现她与四元德成员节制(Temperantia)有所关连。贝优妮塔击败贞德后继续旅程，遇上一名视她为母亲之迷途女孩瑟蕾莎(Cereza)，贝优妮塔把她交予路卡照顾后击败节制并前往Isla del Sol小岛，沿途上亦击败余下两名四元德成员正义(Iustitia)与智慧(Sapientia)，三名四元德死前亦向贝优妮塔表示“愿创造主祝福你”。
贝优妮塔于岛上再遇上贞德，贞德表示贝优妮塔乃流明贤者之父与安柏拉魔女之母诞下之子(此举被双方视为禁忌，贝优妮塔亦因此被放逐)。贝优妮塔战胜贞德后获悉自己真名为瑟蕾莎，与贞德本为好友：贞德于多年前封印了贝优妮塔并把“左眼”交予她作为保护。
贝优妮塔其后与瑟蕾莎及路卡进入位于小岛上的最高大楼与巴尔德神父(Father Balder)会面，发现他是流明贤者最后一人亦是自己父亲，其计划使创造主复活使天堂、地狱与人界统一，但由于贝优妮塔失去记忆而把瑟蕾莎(小时候之贝优妮塔)送到现今时空而帮助她回复记忆，以此使贝优妮塔自身成为“左眼”。巴尔德于表示路卡父亲乃死于他手上后把路卡掷出大楼外，其后吸收瑟蕾莎并与贝优妮塔展开战斗，贝优妮塔击败他后救回路卡与瑟蕾莎。
贝优妮塔把瑟蕾莎送回过去后不久即因回复记忆而昏倒，毫发未伤的巴尔德随即把自己与贝优妮塔送进大楼顶部之创造主石雕像双眼。大楼顶部变为火箭把石像送上太空之际，贞德赶上火箭并救出贝优妮塔，石雕像随即成为创造主并把巴尔德杀死，贝优妮塔于击败祂后与贞德击毁变回石雕像的创造主并返回地球，继续进行猎杀天使之工作。
在人类将生活领域及欲望扩大至宇宙的时代，追求自由的人们前往宇宙中居住，他们的睿智孕育出文明，不知何时演变成了威胁地球的存在。宇宙历0156年，地球联邦政府从祖母星格兰玛斯接受史上第4次接触(4th note)的那一年，与【梅图斯之民】的抗争也进入正式化。永无止境的战争，以及不断增加的牺牲……
为了打破这一战况，一名青年飒爽降临战场。他的名字是，斯巴鲁·一之濑。是宇宙战舰【提拉米斯】的眉目秀丽·成绩优秀的年轻天才王牌驾驶员。全人类的希望，被托付给了他。——但他的真面目，却是无法习惯提拉米斯舰内的集团生活，总是窝在专用机杜兰达尔的驾驶舱内不出来的青年……