主人公恒为了寻找离家出走而下落不明的哥哥·巧美而奔波着。可是当他与哥哥重逢时，却发现巧美成为了美国侦探事务所的所长，完全没有跟他回家的意思。而同样不想回家的恒，也不情不愿地进入这家事务所开始打杂。

阿尔扎诺帝国的帝国魔术学院兼职讲师葛伦·雷达斯是以假自习之名行打瞌睡称在日常的不正经讲师。就算难得站上了讲台，他也是直接把课本钉在黑板上之类的逃避教书花招，耍废的程度连学生也不以为然。被这样的葛伦惹恼的学生──有着“师见愁”之名的希丝缇娜·席贝尔向他提出了决斗。结果令人遗憾地，葛伦以悬殊的差距吞下了败战……然而学校发生了前所未有的恐怖事件，学生也无一幸免地受到了波及。“不许伤害我的学生！”如是说的葛伦于此时发挥了真正的本领！ 故事以后就是以这名教师与其他同学的遇上不同的事件的故事。

名词解说

国家

阿尔扎诺帝国（アルザーノ帝国）

位于大陆西北方的帝制国家。属于海洋性温带气候，是有名的魔导大国。为本作主要的舞台。

雷扎里亚王国（レザリア王国）

帝国的邻国，与其争夺大陆霸权的国家。

组织

帝国宫廷魔术师团特务分室（帝国宮廷魔導士団特務分室）

帝国国军省管辖之下、帝国宫廷魔导士团中专门负责处理魔术相关事务的机关。最大人数为22名，并为每一位成员冠上塔罗牌大阿尔卡那的代号，室长按惯例皆由依库奈特公爵家的成员担任。

由于负责任务极为危险而常有死伤的情况，因此常有空额待为补充。

苍天十字团（蒼天十字団（ヘヴンス?クロイツ））

利用帝国魔导省的特别预算在内部秘密成立的机密魔术研究机关。“Project：Revive Life”、“Project:Frame of megiddo”等禁咒皆在其管辖下持续进行着研究，是帝国的文治派为了对抗拥有特务分室的国军省的政治斗争用筹码。和天之智慧研究会是合作关系。

天之智慧研究会（天の智慧研究会）

与帝国敌对的古老魔术结社。是一群为了穷究魔术而能不在乎法律集合在一起的疯狂份子集团，深信只有优秀的魔术师才能引导这个世界使其更加美好，而除此之外的人都只是低劣的家畜。

只知道最高领导者是被称为“大导师”的人，其下分为“第三团《天位》”、“第二团《地位》”、“第一团《门》”三个阶层，只有第二团以上的成员才算是组织的内部人员，希望加入的人则一律称为“志愿参加者”。

除此之外还有负责暗杀的暗杀部队，组织成员对大导师十分忠诚，甚至到了可说是有如洗脑般的狂热崇拜程度。

在“Project：Revive Life”成功的现在，内部分为要确保露米亚的“维持现状派”，与以杀害露米亚为目的的“激进派”两大派系。

是迷雾重重的神秘组织，在坊间更被视为是某种都市传说，在特务分室严格的搜查下仍未能查出任何蛛丝马迹，因此被推测在帝国内部有强力的靠山在暗中支持。

魔术相关

魔术（魔術）

自最初的发现“原初之魂”、“原初之音”后，通过使用与原初之音相近的语言、符文改变意识领域，进而干涉世界法则的专门技术。

魔术发动工程分为五步骤“精神统一 、咒文咏唱、识域改变、魔术发动、识域解放”

魔道具制作完成时就完成前三步骤，且使用的为暂时创造出来的模拟意识领域。

首先魔术分类有：

1.咏唱咒文就可以用的一般魔术与要求人数.道具.或是一定步骤的仪式魔术。

2.不限定使用者 谁都可以使用的 泛用魔术,以个人魔术特性创造 创造者才能用的 固有魔术。强一点的魔术师通常会依自己喜好改造泛用魔术，而固有魔术有些能利用血脉代代相传叫眷属密咒。

魔术以控制的东西可以分为四大类：

常见魔术有肉体与精神的“白魔术”、

运动与能量处理的“黒魔术”、

元素与物质处理的“炼金术”、

呼唤出使魔并使役的“召唤魔术”、

黑魔术的主流是基本三属(炎.冰.雷)，原因是魔力转换成这三种属性的效率最好。三属之外最受欢迎的是风魔术，原因是术式的弹性很大，改编术式的自由的高，而且非常适合在团队中辅助整个队伍。治疗魔术和精神攻击、借由物品再现原主的剑术技能、强化肉体提升速度.力量、变身成各种动物.魔兽(或是性转)都分类在白魔术。所以白魔术的危险性也是很高的。炼金术很好理解就是创造各种道具.武装.物品，不过和生命相关的炼金研究，因为需要并用白魔术被叫做白金术=白魔+炼金。召唤魔术可以召唤的种类有很多，从龙牙兵这种自己制作的人偶，到召唤动物.魔兽.精灵.高等恶魔等等...到远距离连续召唤也算是高等技巧。

此外还有数学秘术、魔斗术、控制空间,时间魔术...等冷门或几乎无人做到的魔术存在。

学院的魔术学科众多，包含但不限于：黑魔法、白魔法、炼金术、召唤术、数秘术、法医术、神话学、魔导史学、魔导地质学、魔术法学、魔导考古学、命理学、自然理学、卢恩语学、占星术学、魔法素材学、魔导战术论、魔术战教练以及魔道具制造术...。

固有魔术（固有魔術）

魔术师根据自己的魔术特性创造的只有自己才能使用独一无二的魔术。

军用魔术（軍用魔術）

只有国军省魔导士可以使用的战争用魔术，由于此魔术的杀伤力太高所以帝国禁止学院教导学生军用魔术，军用魔术分为A级、B级和C级。

A级的军用魔术拥有天摇地变级的破坏力，但无法独自一个人完成咏唱。故魔术师之间战斗以B、C级军用魔术为主。

B级军用魔术只要能够独自发动就能算是超一流魔术师、C级军用魔术能将其简化成一节咏唱发动也能算是超一流魔术师。

魔术师阶层（魔術師階層）

魔术师最底至上的顺序第一阶梯、第二阶梯、第三阶梯、第四阶梯、第五阶梯、第六阶梯、第七阶梯的7层阶段。

第三阶梯为学院毕业资格程度，第四阶梯为平均魔术师的最高阶层，第五阶梯为天才，第六阶梯为超天才，第七阶梯有人外的评语，此外，还有遗迹调查的人员招募，公开场合募集资金的资格。

魔法（魔法）

与“魔术”听上去相似，实际上意思大不相同的、无法用近代魔术理论理解说明的术式，一般推测为超越了现代水平的古代魔术，因此古代文明又称“超‘魔法’文明”。

异能者（異能者）

不需要使用魔术就能使用奇迹力量的人的通称。在帝国内是被当成恶魔转生者而加以迫害歧视，不过在土著信仰中却会被当成信仰对象。

已知有“感应增幅”、“人体发电”、“发火”、“冷冻”、“再生”、“耐热”、“耐冷”、“耐电”等能力存在。

基本上除了“感应增幅”外无法与魔术产生加成效果。

Project：Revive Life（Project：Revive Life（プロジェクト リヴァイヴ ライフ））

通称“Re=L计划”，主要内容为以“基因代码”及“心灵代码”制造人格记忆共享的魔改人士兵。

本来的用途是用在将死者复活，但因为要复活一个人就需要用好几个人的灵魂制成“心灵代码”造成严重的伦理问题而被席翁关闭该计划。

每集列表

话数	日文标题	中文标题	剧本	分镜	演出	作画监督	片尾插画	改编原作小说
Lecture Ⅰ	やる気のないロクでなし	没干劲的不正经老师	待田堂子	和ト凑	高藤聪	藤泽俊幸、生田目康裕	美树本晴彦	第1卷
Lecture Ⅱ	ほんのわずかなやる気	些许干劲	池田临太郎	吉冈忍		中野良一、今中俊辅 小梶慎也	西又葵
Lecture Ⅲ	愚者と死神	愚者与死神	户田力良	森川育郎	大峰辉之 内田信吾	原修一、山田潮美	Syroh
Lecture Ⅳ	魔術競技祭	魔术竞技祭	佐藤裕	樱井亲良		石桥大辅、山本晃宏 生田目康裕、东美帆	有坂あこ	第2卷
Lecture Ⅴ	女王と王女	女王与王女	樋口达人	有富兴二		池田志乃、朝井圣子 上野卓志	小舞一
Lecture Ⅵ	邪悪なる存在	邪恶的存在		高桥成世	玉田博	藤泽俊幸、山村俊了 原修一、今中俊辅 大峰辉之、中野良一 小梶慎也、池田志乃 阿部达也、大原大	马口铁
Lecture Ⅶ	星降る海	星降之海	佐藤裕	高本宣弘	高藤聪	川尻健太郎、佐野阳子 池田志乃、东美帆 植竹康彦、小泽圆 阿部达也	中岛有华	第3卷
Lecture Ⅷ	愚者と星	愚者与星	池田临太郎	吉田千寻	石乡冈范和	森悦史、池田志乃 阿部达也、生田目康裕 古谷梨绘、中野良一 小梶慎也、高井里沙	樱小春
Lecture Ⅸ	生きる意味	生存的意义	待田堂子	内田信吾		原修一、藤泽俊幸 山村俊了、山田潮美 今中俊辅、池田志乃 阿部达也、渡部裕子 佐野阳子、小泽圆 生田目康裕	藤真拓哉	第4卷
Lecture Ⅹ	逆玉！？	逆袭！？		有富兴二		和田佳纯、畠山佳苗 山本晃宏、石桥大辅 池田志乃	Tsunako	第5卷
Lecture Ⅺ	決戦！魔導兵団戦	决战！魔导兵团体战	樋口达人	高本宣弘	宫泽良太	中野良一、小梶慎也 今中俊辅、渡部裕子 山本晃宏、池田志乃 阿部达也、佐野阳子 石桥大辅、生田目康裕 高濑さやか、西真由子	凉香
Lecture Ⅻ	見つけた居場所	寻得归处	待田堂子	樱井亲良	大峰辉之 樱井亲良 内田信吾 有富兴二	池田志乃、生田目康裕 藤泽俊幸、原修一 佐野阳子、今中俊辅 川尻健太郎、山村俊了 山本晃宏、石桥大辅 高濑さやか、森悦史	常深アオサ

庆长十九年（1614年），取得天下的德川家康为继承问题堪忧，他不想牺牲自己麾下的武士，便令相互仇视的伊贺和甲贺两大忍术宗家相争，进行十人对十人的忍术生死战，以解决继承问题。甲贺隶属国千代派（德川忠长），伊贺隶属竹千代派（德川家光），双方宗长在卷轴写上门下十个忍者的姓名，并在缔下战约后相杀，双双身亡。这些姓名中包括双方继承人甲贺弦之介和伊贺胧，他们分处两个阵营却彼此相爱，原本要论及婚嫁，但这场战事破坏了他们的姻缘。

卷轴传回甲贺卍谷和伊贺锷隐谷的边界，伊贺锷隐众读过卷轴后，隐瞒双方开战的消息并杀掉甲贺忍众中的三人，后朝甲贺卍谷出击，但他们的行动失败，只捉住甲贺的胡夷便撤退。甲贺忍众得知开战的消息后，杀死伊贺中的一人，并赶往锷隐谷营救弦之介。

双方首领都得知了开战的消息，弦之介靠着强大的眼术压制伊贺忍众，撤回甲贺卍谷。珑不愿意见到双方兵戎相见可能为锷隐造成的崩坏，使用秘药封住双眼及自己的眼术。弦之介打算率甲贺众到骏府城想向德川家康询问原委，伊贺众趁他们露宿时追击，封住了弦之介的双眼。双方在路途中持续激斗，各剩三人。

伊贺众遇见竹千代的乳娘阿福（春日局），与她一同前去骏府城，在阿福的协力下，双方厮杀之后，演变成仅剩弦之介和胧的局面。双方的决斗由服部半藏担任裁判，决斗开始后，珑自杀，弦之介在卷轴上写下珑的名字后也投海殉情。德川家光继任德川三代将军。

每集列表

话数	日文标题	中文标题	英文标题	脚本	分镜	演出	作画监督
1	相思相殺 そうしそうさつ	相思相杀	Destiny	武藤やすゆき	木崎文智		千叶道德
2	胎動弐場 たいどうにば	两幕胎动	Last Rendezvous		西本由纪夫		桥本英树
3	凶蟲無惨 きょうちゅうむざん	悲惨凶虫	The Onslaught of War	冈田麿里	大冢健	麦野アイス	石野聪
4	妖郭夜行 ようかくやこう	妖城夜行	The Horned Owl	武藤やすゆき	神户洋行		神户洋行 大木贤一
5	忍者六儀 しのびのりくぎ	忍者之道	The Surprise Attack		东出太
6	降涙恋慕 こうるいれんぼ	降泪恋慕	Longing in the Rain	冈田麿里	魔贝升天	筑紫大介	河添明
7	人肌地獄 ひとはだじごく	人肌地狱	Blood-Sucking Seductress	武藤やすゆき	下司康弘		饭岛弘也
8	血煙無情 ちけむりむじょう	血烟无情	Cage of Blood	山田靖智	笹岛启一	酒井和男	桥本英树
9	哀絶霖雨 あいぜつりんう	哀绝霖雨	Farewell	武藤やすゆき	深泽学	下司康弘	深沢学
10	神祖御諚 しんそごじょう	上祖御令	Devine Mandate		西本由纪夫		河添明
11	石礫無告 せきれきむこく	石砾无告	On Their Own		魔贝升天	三泥无成	石野聡 饭岛弘也
12	追想幻燈 ついそうげんとう	追想幻灯	Remembrance	冈田麿里	篠原俊哉	水本叶月	伊藤秀树
13	胡蝶乱舞 こちょうらんぶ	蝴蝶乱舞	A Swarm of butterflies	山田靖智	福田道生	粟井重纪	高鉾诚 Park Dae-yeol
14	散花海峡 さんげかいきょう	散花海峡	Fallen Flower	冈田麿里	西本由纪夫	下司康弘	竹田逸子 桥本英树
15	波涛獄門 はとうごくもん	波涛狱门	Reckoning	山田靖智	神戸洋行
16	懐抱淡画 かいほうたんが	怀抱淡画	First Impressions	冈田麿里	黑津安明	石平信司	石野聡 饭岛弘也
17	昏冥流亡 こんめいるぼう	昏冥流亡	Wandering Hearts	武藤やすゆき	篠原俊哉	下司康弘	深沢学 林山人
18	無明払暁 むみょうふつぎょう	无明拂晓	A Dawn Without Light	山田靖智	西本由纪夫	山田弘和	金东俊 饭岛弘也
19	猛女姦謀 もうじょかんぼう	猛女奸谋	Conspiracy		松尾慎		石井久志
20	仁慈流々 じんじりゅうりゅう	种种仁慈	River of Mercy	冈田麿里	福田道生	信田ユウ	竹田逸子 河添明
21	魅殺陽炎 みさつのかげろう	魅杀阳炎	With All Her Heart	武藤やすゆき	大冢健	西本由纪夫	桥本英树
22	鬼哭啾々 きこくしゅうしゅう	鬼哭啾啾	The Haunted		浅井义之		村田峻治
23	夢幻泡影 むげんほうよう	梦幻泡影	Emancipation		木崎文智		饭岛弘也 石野聡
24	来世邂逅 らいせかいこう	来世邂逅	Requiem				千叶道徳