在人类对自然的持续开发中，有许多生物失去了原有的容身之所，长久藏匿于人类历史的阴影之中的兽人正是其一。兽人拥有一部分兽的基因，可以在兽人与人类形态之间变化。为与其共存，世界各国探索了不同的道路。其中，日本政府设立了可以让兽人自由的以自己期望的姿态生存的兽人特区“ANIMA CITY”。本片的故事则发生在其设立的十年后。
突然之间，普通的女子高中生影森满变成了狸兽人。为了不必躲躲藏藏的生活，满来到了ANIMA CITY。初到之时，与狼兽人、大神士郎的初次相遇之时的经历就让她了解到了这座城市并非如表面一样平静。尽管顽固且极度讨厌人类，士郎在这之后对满一直照料有加。在这里，满与各色的人物相遇，体验兽人们生活中的喜怒哀乐。在这里，满也探寻着自己突然变成兽人的真相。在这过程中，满发现自己被卷入了意想不到的大事态中。满与士郎，突然变成狸兽人的原人类与厌恶人类的老派狼兽人，其之间的羁绊或许是改变ANIMA CITY与世界的关键。
每集列表
| 话数 | 标题 | 剧本 | 分镜 | 演出 | 作画监督 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Runaway Raccoon | 中岛一基 | 今石洋之、吉成曜 | 宫岛善博 | 竹田直树、杉本米歇尔 |
| 02 | Rabbit Town | 大冢雅彦、中野广大 | 古川晟 | 坂本胜、长谷川哲也 | |
| 03 | Rhino Melancholy | 小松田大全 | 下平佑一 | 田村瑛美、宫崎诗织、中村真由美 竹田直树、杉本米歇尔、清水麻未 |
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| 04 | Dolphin Daydream | 樋口七海 | 佐藤龙雄、大冢雅彦 | 藤井辰己 | 宫崎诗织、中村真由美、荒井洋纪 西川将贵、糸川礼央 |
| 05 | Greedy Bears | 上野贵美子 | 今石洋之 | 宗广智行 | すしお |
| 06 | Fox Waltz | 樋口七海 | 宫岛善博 | 长谷川哲也、杉本米歇尔、田村瑛美 石山正修、横屋健太、小林沙耶香 土肥志文、清水麻美、金子雄人 |
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| 07 | Easy Albatross | 中岛一基 | 大冢雅彦、中野广大 | 前田基匡、大冢雅彦 | Nyki Ikyn、なつのはむと、日向晴香 金泽龙、刘云留 |
| 08 | The Mole Rat Speaks | 牛岛新一郎 | 古川晟 | 田村瑛美、长谷川哲也、邓佳湄 土肥志文、杉本米歇尔、清水麻未 中村翠、安部葵 |
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| 09 | Human Scapegoat | 上野贵美子 | 傅沙织 | 荒井洋纪、杉本米歇尔、宫崎诗织 田村瑛美、土肥志文、中村真由美 福地和浩、竹田直树、芳垣祐介 |
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| 10 | Rabid Wolf | 中岛一基 | 芝久保 | 中岛政兴、球野たかひろ | 西川将贵、Nyki Ikyn、なつのはむと 日向晴香、阿部可奈子、沈霏 孙月、林梦赟、金子雄人 芳垣祐介、竹田直树 |
| 11 | A Beastly Feast | 大冢雅彦 | 小笠原一马、大冢雅彦 | 田村瑛美、长谷川哲也、土肥志文 杉本米歇尔、清水麻未、福地和浩 赤堀重雄、中村真由美 |
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| 12 | Anima-City | 吉成曜、今石洋之 | 宗广智行、下平佑一 | 中村真由美、荒井洋纪、土肥志文 长谷川哲也、田村瑛美、杉本米歇尔 日向晴香、竹田直树、芳垣祐介 |
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拉姆是遥远的鬼星公主，随其父踏上了企图征服地球的旅程，然而却在一场决定地球命运的捉迷藏对决中被诸星当打败。随后双方上演了一场令人捧腹的爱情故事。
友引高中2年4班的学生诸星当，堪称史上最好色的男子，虽然有青梅竹马的阿忍，但他仍然四处搭讪，为了美女命都可以不顾。
某天外星鬼族入侵地球，鬼族首领要求双方各派出一名代表，通过赛跑决定地球的命运。一向厄运缠身的阿当成了当之无愧的中彩者，鬼族则派出首领的女儿——身穿比基尼，吊眼梢，会飞会放电的小美女拉姆。这场重要的比赛最终以阿当获胜告终，而拉姆却爱上了这个不着调的对手。从此，他们的命运被紧紧联系在一起，也由此引发了一系列神奇、爆笑、感人的小故事……
高中生麻中蓬某天放学路上遇到了一名自称“怪兽使”的神秘男子迦玛，面对突然出现的怪兽与巨大机器人“DYNAZENON”，蓬与正巧在场的南梦芽、山中历、飞鸟川知世一同被卷入了与怪兽的战斗中。