数十年前，人们发现了一种不可思议的反重力粒子（アンチグラビトン）。于是，人们用这种粒子发明各种反重力装置。其中反重力鞋（アンチグラビトンシューズ）的发明，使得从此之后飞行变得就像骑自行车般简单容易。

然而，因为现行法令上的限制，并不是所有的地区都可以随心所欲地使用反重力鞋。不过，有一部分的地区能够以实验的名义来开放使用。其中，在日本南方，由四座岛屿所组成的四岛列岛，使用的年龄层最为广泛，从老人到小孩都在使用，尤其是学生的使用率最高，日常通勤时几乎都会使用反重力鞋。也因为反重力鞋的发明，一种名为Flying Circus(飞行马戏フライングサーカス，简称FC）的运动也随之诞生。

本作的主人公，日向晶也，是一位在小时候相当被看好的FC选手，但是在一次的比赛中，遭受到压倒性的败北而受挫，因而告别FC这个领域，从此不再飞行。但在一次上学途中，晶也遇到刚转来的转学生，仓科明日香。因缘际会下再次使用反重力鞋，重新燃起晶也对FC的热情，并且与主角们共同交织成一部青春恋爱物语。

故事发生在一个虚构的奇幻世界之中，在这里，人类不再被局限于陆地之上，而是可以自由的翱翔在天空中。地域的不受限促使一种名为“飞翔马戏团”的运动诞生了。少年日向晶也（逢坂良太 配音）曾经是这一领域内的种子选手，被寄予厚望，然而，在一次惨败之后，晶也彻底放弃了梦想和希望，之后一直都过着浑浑噩噩的生活。

一次偶然中，晶也和一位名为仓科明日香（福圆美里 配音）的转校生相遇了，在明日香的引导和鼓励之下，晶也对于飞翔马戏团运动的热情被重新点燃。然而，他离开赛场已经太久了，再度回到舞台的中心，他能否恢复曾经的强劲实力呢？

用语

四岛列岛(四島列島(しとうれっとう))

故事的主舞台。位于日本南洋，由福留岛(福留島(ふくるじま))、久奈岛(久奈島(くなしま))、笠松岛(笠松島(かさまつじま))、上通岛(上通島(かみどおりじま))等四个大岛与周围三十多个小岛所组成。岛上的反重力相关设施非常齐全，有专门为飞行中途休息所设置的停留所、为夜间飞行时提供照明的路灯设施，以及禁止飞行区域等设定。Flying Circus相当盛行，暑假时常有前来游玩或观战的观光客。

反重力鞋(アンチグラビトンシューズ(グラシュ))

搭载反重力装置的鞋子，穿上之后能够自由在空中飞行。种类有分成日常使用的一般型，以及适用于Flying Circus的竞技型。

Flying Circus(フライングサーカス(FC))

选手穿上反重力鞋飞上空中后，进行1对1鬼抓人的天空竞技。比赛场地在海面上，由4个空中浮标围住，边长为300米的正方形区域。每场时间限制为10分钟。比赛开始前，选手须在起始线准备。当比赛开始后，选手以顺时针方向飞行，并依序触碰浮标得分。选手也可以碰触对手背部来得分。选手比赛时须穿着飞行服(フライングスーツ，Flying Suit)以及反重力鞋比赛。

※规则补充：若其中一方选手先碰触浮标得分，另一方则需“碰触对方背部”或“和对方交错”后才可透过碰触下一个浮标来得分，否则即使碰触到下一个浮标也无法得分(但先前碰触浮标的一方，在另一方满足上述两条件之一并透过碰触浮标得分前，可继续透过碰触下一浮标得分)。

飞行服(フライングスーツ，Flying Suit)

专门为FC比赛所特化的飞行服。选手必须穿着飞行服进行比赛。如果在比赛时发生意外落海，袖口宽大的部分可以当作浮标。

Second(セコンド)

利用无线对讲机，提供选手战略或提示的队员。普通的运动竞赛大多是平面移动，但由于FC是在立体的场地比赛，对手在任何位置都有可能。此时如果对手在视野死角或是无法追击到的地方时，就需要Second提供指示及建议。最基础的任务是提醒选手不要迷失方向及提醒选手别大意。

Dog Fight(ドッグファイト)

指选手触碰对手背部得分的动作。由于FC最大的卖点在于两位选手的对战，而且两位选手在彼此碰触后，会因为反重力的关系而互相弹开，因此有许多进攻与防守的战略。

Sky Walker(スカイウォーカー)

FC选手的总称。依照竞赛风格可分为Speeder(スピーダー)、All Rounder(オールラウンダー)以及Fighter(ファイター)三类。

Speeder(スピーダー)

以速度取分的选手，主要以高速移动作为优势，多使用触碰浮标来得分，避免与对手正面交战。但对于转弯与改变方向的应变比较弱。最终速度虽快，但是初速相对来说并没有占到优势。

All Rounder(オールラウンダー)

竞赛风格介于Speeder与Fighter之间，平衡类型的选手。并没有特别占优势的地方，特点是可依据各种不同的情况做出调整。

Fighter(ファイター)

主要以碰触对手背部来得分的选手，特征是短距离冲刺快和机动性高。初速相对较快，但是最高速度相较其他两者偏慢。

每集列表

话数	日文标题	中文标题	剧本	分镜	演出	作画监督
第1话	飛んでます、飛んでますよっ！	飞起来了，我飞起来了！	吉田玲子	追崎史敏	高桥幸雄	鲤川慎平、新保卓郎
第2话	う…ど…ん…？	乌…冬…？		追崎史敏、大原实	鸟羽聪	日下岳史、工藤ゆき 三好智志
第3话	ちょっと燃えてきただけ	只是有点燃起来了而已	木绪那智	追崎史敏	村田光	寒川步、小美户幸代 佐藤このみ
第4话	お肉…うれしい！	肉…太棒了！	冈田邦彦	山崎光惠	にがつ	三好智志、工藤ゆき
第5话	うん、落ち着いていこう	嗯，冷静点慢慢来	吉田玲子	冈本英树	筑紫大介	平马浩司、吉田肇 山中いづみ、小美户幸代
第6话	それが君の実力かい？	这就是你的实力？	木绪那智	追崎史敏 小岩井マサキ	小岩井マサキ	鲤川慎平、佐藤阳子 日下岳史、南伸一郎 松冈秀明、杉村友和 泷吾郎
第7话	刺される前に刺せ！	先发制人！		冈本英树	高桥幸雄	KIM SAN、后藤麻梨子 鹈池一马、铃木光 冈田正和、鲤川慎平
第8话	もう…飛べない	已经…无法继续飞翔了	吉田玲子	古川知宏	鸟羽聪	佐藤阳子、松冈秀明 杉村友和、镰田均 中尾高之、桑原寿弥 鲤川慎平
第9话	答えは空にあるんです！	答案就在那片天空！		杉村苑美		清水博幸、岛田英明 秦野好绍
第10话	それもFCのためですか？	这也是为了FC吗？	冈田邦彦	阿部达也	さんがつ 西村博昭	后藤麻梨子、KIM SAN 野口木之实、吉田肇 平马浩司、冈本惠里香 寒川步、小美户幸代 杉浦英之、佐藤このみ
第11话	わたし負けない！	我不会认输的！	吉田玲子	冈本英树	高桥幸雄 筑紫大介	铃木光、川村夏生 宇良隆太、阿蒜晃士 岛田英明、南伸一郎 村松尚雄、松冈秀明 泷吾郎、杉村苑美 鲤川慎平
第12话	もっと…飛ぼう！！	继续飞翔吧！！		追崎史敏		鲤川慎平、佐藤阳子 后藤麻梨子、一之濑结梨 杉村友和、冈村正和 中熊太一、外山洋介 中野圭哉、小池智史

村上良太因为无法忘怀与死去的青梅竹马“黑猫”之间的约定，为了证明外星人确实存在而加入天文社。每天观测星空，试图寻找外星人。

某一天，长相与黑猫非常相似的转学生黑羽宁子转入良太的班级，并且救了他一命。良太因此发现她拥有超越一般人的能力，是从研究所中脱逃出来的魔法师。魔法师每天必须服用一粒镇死剂以维持生命，否则身体会逐渐融化而死。良太为了不让眼前的魔法师们死去，而不断想办法寻找镇死剂以延长大家的性命，故事由此展开。

本作用语

高千绘(组织名)

神秘组织在研究所上头的神秘组织，这个组织在100年前挖到一个外星人的遗迹，但是他们并没有公开这件事，似乎在魔法使的研究中使用了外星人的技术，技术远远超过人类所拥有的技术。根据奈波给村上的情报，组织的目的是“弑神”。实际上他就是村上良太的父亲。

魔法使（魔女）

经过手术后获得特殊能力的人类，颈后部装有“御魔具”的机械部件，必需每天服用镇死剂1锭，否则就会死亡。

等级分为AAA、AA、A、B、C等5个阶段（单行本修改后的设定），B级以下为劣品而会被销毁，研究所中的魔法使都是A级以上魔法使。AAA级别以上尚有S级，且AAA级以上的魔女会赋予代号。

按照小鸟的说法表示，S级的魔法使拥有可将人类灭亡数次以上的魔法，在管理．使用上非常困难，和美则说根本就无法拿来当刺客使用。

周刊连载时原分为AAA、AA、A、BBB、BB、B等6个阶段。

御魔具（原：枷锁）

魔法使颈后部的装置，疑似魔法使能力的来源，有三个开关，呈正三角顶点排布，必须要用力按下才会产生作用。另外由于御魔具内的朵拉希尔能够产生消除魔法的结界，因此魔法使的魔法对此装置不会产生任何作用。

右下角按下后会中断，使魔法使在一天内无法使用能力，当魔法使过度使用能力时也同样会中断；左下角按下会取出装置，使魔法使溶化死亡，研究所可通过加装无线信标以生命威胁来控制外出执行任务的魔法使；正上角功能依魔法使而有所不同，有的能觉醒、有的则会体验到比死亡更恐怖的事。

其内居住一种疑似外星生物，所以良太推测御魔具的英文“Harnessed”不是指被支配或马具之类的意思，而是指她的巢穴“Her nest”。

中断

指魔法使的御魔具右下角开关被按下后的状态。在此状态下魔法使会在一天内无法使用魔法，会随着时间经过而恢复。

在此状态下瓦尔基丽的探查魔法会无法感应到魔法使。

不过即使是中断状态下，佳奈不知为何还是可以使用预知能力。

瓦尔基丽

S等级的魔法使被赋予的称号。已确认有复数的瓦尔基丽存在，包括宁子与真子姐妹，以及本是研究员但在不明原因下也把自己变成魔法使的小野寺。

初期型的宁子使用的是和普通魔法使相同的御魔具，从真子开始则使用特制的瓦尔基丽专用御魔具，魔法的使用量是普通魔法使的好几倍，外壳部分有着两圈符号 的刻印，构造上和普通魔法使有着很大的不同，因此很难对其使用按下开关使其中断的战法。

镇死剂

魔法使为了生存下去必须使用的胶囊剂，药品编号为DR623G，由德雷斯登制药厂制造。超过30小时未使用镇死剂，全身皮肤将会裂开而喷出血液，但若服用后伤口即可迅速愈合。35小时后内脏开始融解亦无法再服用镇死剂进而死亡。40小时后无法保持人形。同时也是促进朵拉希尔孵卵的药剂。

有效成分并非具有结晶性的化合物，因此小五郎表示要复制可能需要半年至数年。

由于不服用镇死剂就会导致魔法使溶化而死，小五郎推测可能是因为朵拉希尔分泌大量能够溶解人体的消化蛋白酶的缘故，故镇死剂应该就是该消化蛋白酶的抑制药物。

研究所（Vinguif）

也被称为“V机关”。英文翻译“魔女的宫殿”，正式名称为“高次元生命体研究所”。根据奈波告诉村上的情报，在研究所进行的是关于魔法使的研究，也就是人体试验，研究所上头还有一个组织。进入研究所工作的人必须是存在感低的人，并且接到工作后两年内不得外出。

外星人

神秘组织发现了地球外生命体的遗迹，其中之一外星人代号A008，是最早的七行星之神，在20年前根据遗迹的残留痕迹重新构成，目前活着并持续成长中，由于当时技术还不成熟所以只是个半成品，有脑波和反射神经，但无法交流，DNA的配对并非ATGC所构成，DNA中包含了地球上没有的物质126号跟127号元素，惧怕光。

朵拉希尔

被装在魔女的御魔具内，是代替骨髓的生物，有着许多的眼睛与嘴。

良太曾推论这是寄生生物，不过美树表示“朵拉希尔才是魔女的本体”，魔法使的意识并非来自脑部而是朵拉希尔，但仍有机会想起部分宿主的记忆。会在宿主体内持续成长，最终会孵卵并且吃掉寄宿的宿主本体，然后开始捕食其他的人类。以吃掉脑部来培养的特拉希尔可保有宿主的人格。

格拉尼

被放入小鸟身体内的特制品，同样是代替骨髓的生物，觉醒后其消除魔法的结界比一般朵拉希尔大非常多。与朵拉希尔相同会孵卵，孵卵后会使地球上的生物灭绝。根据九表示，格雷恩是吃掉他的妹妹大脑所培养起来的，所以格雷恩内藏有九的妹妹的意识。

诸神的黄昏

格雷恩孵卵时所产生的现象。寄宿格雷恩的御魔具会放出无限光，形成笼罩地球的光幕，当光幕降下时，地球上所有的生命体的细胞都将溶解，使生命完全灭绝。