主人公恒为了寻找离家出走而下落不明的哥哥·巧美而奔波着。可是当他与哥哥重逢时，却发现巧美成为了美国侦探事务所的所长，完全没有跟他回家的意思。而同样不想回家的恒，也不情不愿地进入这家事务所开始打杂。

OVA第一作 & hitotose

原本住在汐入的主角泽渡枫，决定用升高中的机会搬回到因父亲过世而逐渐疏远的竹原。之后枫与一直住在竹原的幼时玩伴塙薰重逢，并且与冈崎乃理惠、樱田麻音成为朋友。四人一起进入竹原南高校(虚构)就读;之后在因缘际会下与憧憬的职业摄影师志保美梨红相遇，汐入的好友三次千寻来竹原玩、与父亲约好却因父亲过世未能实现的与父亲再次同游憧憬之路(竹原的一个祭典)，以及“我们的展”的展出。

More Aggressive

升上二年级后，在导师堂郷和太郎的协助下，枫成立摄影社，与三年级的三谷佳苗结识之后五人时常一起活动。枫追寻着父亲的足迹以及父亲到过的地方。之后五人与薰的姐姐塙纱代美一起去了横须贺，与三次千寻及其好友小朋会面。最后三谷佳苗考大学的缘故，不得不从五人的活动中暂时退出，之后考试合格，顺利毕业。

OVA完结篇 毕业写真

第1部 芽

四人升上三年级，新生进藤巧美与前川铃音加入摄影社。四人对于人生未来的道路充满了不安与不确定。枫在与志保美深谈后，确立自己想要“从事摄影相关的工作”的心。

第2部 响

第一学期下半的某一天，乃理惠突然宣布她要“封印甜点”。原来是因为她哥哥的一句话，使她受到打击，而这也使她重新思考她自己 人生的未来。

另一方面，薰受托hoboro店主八色知茂的委托，替她筹办婚礼，在无意间发现地方上的婚礼筹办人的工作后，觉得从事“让他人幸福的工作”似乎蛮符合自己的个性。

第3部 憧

四人的未来渐渐决定了，原本应该是很高兴的事情，然而三方会谈，让麻音与她的父亲因为“长闲亭”的继承问题而吵架了。为了和父亲静下来好好谈谈，四人来到大崎下岛的麻音家，这也让原本决定继承旅馆的她改为研读经济，希望改善家中负担。 又到了竹原的“憧憬之路”的季节。但是枫相机却出现曝光过度的问题。枫写下“希望明年能够再和大家一起观赏憧憬之路”的愿望，却让薰觉得有地方不对劲。在重视与好友之间的羁绊与自己人生的决定做抉择，好友的鼓励感动着枫。

第4部 朝

枫的照相机损坏后，摄影馆老板告诉她照相机可能无法修复。枫听闻后回到家里告诉母亲自己想要就读与摄影相关的大学。因为报考大学的缘故，枫回到了汐入。学科考试以及面试后，枫参观了志保美的写真画廊，并决定入学后入住到志保美的家。四人领取毕业证书后，均成功通过第一志愿。 其后千寻等人来到竹原，她们在一起登朝日山时，照相机又一次损坏，下山后被摄影馆老板告知无法修复。但枫收到了夏目赠送的数码照相机，并接受了巧美的说明，开始用数码照相机继续拍摄。 到了入学报到之日，枫搭乘电车离开竹原，而她的友人均在其先父种植的樱花树下向搭乘电车的她告别，全剧以枫入住志保美的家，并开启在东京的新生活而结束。

公元1939年9月1日，架空的二战欧洲，专制国家日耳曼尼亚掀起了战争，并很快侵占了欧洲大片领土。公元1940年，为配合非洲的战事，日耳曼尼亚向南侵略，开始威胁阿尔卑斯山山麓的小国埃尔施塔特公国。为抗击侵略，当时的公女菲涅代表大公秘密前往中立国维斯特里亚与不列颠尼亚外相瑞德弗德会面，争取与不列颠建立同盟。

但因公国战事的爆发使得谈判未果，菲涅也被突然闯入的日耳曼尼亚军逮捕。随后菲涅与魔女伊泽塔相遇，伊泽塔是世界上最后在世的魔女，幼时便与菲涅相识。伊泽塔就帮助了菲涅安全回国。在了解当时时局后伊泽塔打算用她的魔法守卫公国。于是在魔法的介入下日耳曼尼亚的侵略计划受阻并打乱。随后公国大公逝世，菲涅继承王位。伊泽塔同时透露魔女的魔力源自地脉，只有在地脉密度较高之地才能发挥力量。在见识到魔法的力量下，日耳曼尼亚秘密开展了找寻魔女的新计划，并找到了曾经与公国结怨的白色魔女佐菲的骸骨。公国也相应的展开了宣传魔女魔法的计划，希望通过魔法的强大震慑日耳曼尼亚。伊泽塔的魔法事迹于是向全世界进行传播。此时公国暂时恢复平静。

不久在诺斯王国召开了同盟国大会，借助伊泽塔击沉日耳曼尼亚航母龙岩的展示，菲涅赢得了与会成员的信任，来自亚特兰大合众国的大使也向总统发电报请求出兵欧洲同时消灭日耳曼尼亚与埃尔施塔特。但同时因为魔法的强大使得人们既惊叹于魔法也产生了恐惧。在击沉航母时地脉的秘密也被日耳曼尼亚得知。日耳曼尼亚加快了进度，透过克隆技术将佐菲复活。并透过伊泽塔的血液唤醒了佐菲的意识。另一方面日耳曼尼亚秘密获取了可吸收地脉能量的半块魔石。但它的使用会减损寿命。一番准备后日耳曼尼亚卷土重来，伊泽塔与佐菲爆发战斗。因魔石的助力伊泽塔被佐菲击败。随后日耳曼尼亚攻占了公国首都，不久公国沦陷。菲涅与大臣逃往阿尔卑斯山藏匿，并奋力救回了伊泽塔。伊泽塔苏醒后，公国方齐克拿出了另半块魔石，伊泽塔为守卫公国接受了魔石。后来菲涅从投诚的贝格曼得知，日耳曼尼亚利用魔女的力量研发了类似核武器的战略兵器，打算摧毁公国以威胁同盟国。但战略兵器仍需要依靠地脉和佐菲的力量控制。

为阻止这场悲剧，带着魔石的伊泽塔再次跟佐菲爆发战斗。伊泽塔已和菲涅商量好，透过吸收欧洲的地脉能量使得魔法不再存在于欧洲，而菲涅赴维斯特里亚将她们的计划告诉同盟国。这也是伊泽塔提出的作战策略。最终佐菲因身体是复制体而无法承受过多的地脉能量聚集而死亡，伊泽塔虽然活了下来但落下双腿残疾，魔法从此在欧洲消失。此后亚特兰大合众国与伏尔加联邦两路出兵日耳曼尼亚。日耳曼尼亚皇帝自尽、帝国覆灭、欧洲最终恢复和平，此后菲涅致力于维护世界和平，伊泽塔则在幼时与菲涅相遇之地静养，菲涅不时会来看望伊泽塔。