初学将棋的扑克脸高一生：田中步，喜欢着棋艺高超又容易害羞的学姊八乙女漆。虽然经常直率地说出怦然心动的台词，却暗自发誓，要用将棋赢过学姊才能告白。在这宛如棋局般一攻一防的恋爱对弈中，步一次又一次地战败，他究竟能不能顺利赢过漆，并成功告白?在步步进攻的局势下，究竟哪一方才能稳住内心不受动摇，赢得最终胜利?

暴虐魔王阿诺斯·波鲁迪戈乌多具有能轻易毁灭人类、甚至众神的力量，他厌倦了斗争，刻意让自己死亡并转生到两千年后的世界，进入魔王学院就读。由于学院无法辨别他的实力，便将他视为不适任者。在这个被众人鄙视的环境当中，阿诺斯以自己非凡的实力，让所有人屈服。

拥有可以毁灭世界之能力的魔王阿诺斯（铃木达央 配音）因为厌倦了打打杀杀，被所有人恐惧的生活，而选择了转生，来到了两千年之后。让他没有想到的是，这个世界因为失去了魔王的威胁，魔法日渐衰落，他的子孙们一个个的都成为了手无缚鸡之力的软蛋。

阿诺斯进入了专门培养魔王转生者“魔王学院”就读，哪知道自己竟然在那里被打上了“不适任者”的标签，所有的人都瞧不起他。只有一位名叫米夏（楠木灯 配音）的少女和其他人不一样，对待阿诺斯非常的亲切，于是阿诺斯决定让米夏成为自己的部下，并发誓要展现自己真正的实力，一步一步的爬上魔族阶级制度的最顶端。

森宫依人是喜欢“天空”的高校一年级生。每天放学后，依人和同学石月真名会一起探望在住院的苍乃和真名的妹妹小依。 另一方面，经常在街上流连的少女四方茉莉是住在教会的少女。在某个深夜，想拍摄黎明的依人在公园和遇到了茉莉。在这一刻，就是故事的开始……。

喜欢天空，喜欢摄影的普通高中生森宫依人(冈本信彦 配音)和体弱的姐姐森工苍乃(中原麻衣 配音)相依为命。在一次拍摄天空的过程中，依人和命定的少女四方茉莉(能登麻美子 配音)相遇，这个活泼开朗的女孩让依人很有好感。因为一些意外，茉莉住进了依人的家，和依人的同学石月真名(本多阳子 配音)等也成为了好友。恰巧的是，真名的妹妹小依(清水爱 配音)和依人的姐姐苍乃住在同一家医院。于是，依人和真名等的联系更加紧密了。随后出现的一些事件，让依人认识到原来茉莉是传说中的“夜娲人”，拥有超强能力和不死之身，而许多事情的真相依人却还不知晓……

本片由著名KEY社的久弥直树原作，由七尾奈留担当人设制作。

夜祸人

夜祸人(夜禍人(やかびと))或称夜祸。有生来就是夜祸人，也有原本是人类、但死后被其他夜祸人施力变成的案例，其外貌保留在变成夜祸人时的样子，但是如原先的夜祸人力量减弱，被他变成的夜祸人之力量亦会随之变小。和吸血鬼相似的特点，在于不能被影子以外的猛烈阳光照射(包括太阳灯)，被照射的部分会被燃烧起来，但在阴凉处亦可以慢慢回复。夜祸人除非被杀或待在太阳下太久，否则就是不老不死。各夜祸人的其他能力未必一样。

茉莉把夜祸人解释为“被人类舍弃的痛苦和不安所聚集而成的存在”，而且总是孤独一人。刚史则认为和夜祸人相处太久会被“夜”诱惑，而且不能逃脱。

茉莉

生来就是夜祸人。身体能力异于常人，而且伤口愈合速度极高，对受伤的耐力亦较强。可以直接接触或撒开一道“屏障”令接近自己的物体(包括人类)风化或结构腐坏，其原生性比较类似于月姬的爱尔奎特·布伦史塔德。

苍乃

被茉莉变成的夜祸人，身体能力和伤口愈合速度与茉莉一样比普通人类强，另外能随意召唤、控制纸张，并依自己的意思活动(有时需要滴血于纸上)，和阴阳道的式神有相似之处，另外也可以控制被纸张付著的物件。也可以用纸造出任何事物，不过有时可能会因过分使用力量而昏倒。

茧子

在十七年前被某不明人变成的夜祸人，久弥在sola Visual Fan Book表示她有一种特别能力，但在作品中没有表现出来。

刚史的剑

以前向往人类的夜祸所造的剑，夜祸人的能力对此剑无效，专门对付夜祸人的武器。剑上如有夜祸人的血会被吸收。吸收了夜祸人的血再把剑插入另一夜祸人可以使其变回人类。