在这众人都会魔法的世界，魔力高低成为了衡量地位的标准，而不会使用魔法的人则会遭到处决。马修天生不会使用魔法，被养父藏匿起来照顾。他为了自己跟家人能平安生活，决定用长年锻炼出来的一身肌肉与世界抗衡。

这里是任何人都能够使用魔法，魔法的优劣决定一切的魔法界。

在人迹罕至的森林里居住着一个每天坚持锻炼肌肉的勇猛少年——马修，他的身上有一个秘密，那就是完全不会使用魔法……

当他人知晓这个秘密之时，马修的日常生活随之发生剧变！！为了过上平静的生活，他进入魔法学校，目标直指巅峰……！？

用日复一日锻炼的肌肉力量，粉碎一切魔法的奇幻故事，在此开幕！

在妖魔族居住的妖魔界中，有一个名为尤各瓦尔兰的王国。这个国家的公主——亚斯塔萝黛(通称“萝黛”)，继承了国王的梦魔族血脉。梦魔族人均为女性，到达一定年龄后就需要在自己身边建立男性后宫，以“吸取男性精气”来延续生命。但是，这位萝黛公主非常讨厌男性，并无建立后宫的打算，所以她以一个几乎不可能实现的条件作为自己建立后宫的承诺：借助世界树内部的扭曲，从人界带一个人类男性回来。

另一方面，在人界，正在求职的青年兼单身父亲塔原直哉被路边的一个神秘的女子搭话，说是会为他介绍一份合适的工作。在相信了那位女子并跟随而去的直哉面前，竟然出现了名为妖魔界的异世界。而神秘女子口中的工作，便是成为公主的情人——加入萝黛的后宫。而直哉在见到萝黛的那瞬间，心中涌现出了十年前的某次奇妙体验，以及与女儿明日叶那如同命运般的相遇...
 

圣玛格诺利亚共和国每天都遭受着邻国“帝国”的无人兵器“军团Legion”的侵略。万幸的是，共和国也成功研发出同型兵器以应对其攻势，并勉强在没有人员伤亡的情况下，化解了来自邻国的威胁。

明面上确实没有人员伤亡，可是，实际上伤亡者并非为零。因为在共和国85区之外，还存在着一个不存在的“第86区”，而被烙上“86”印记的少年少女们会驾驶着“有人驾驶的无人机Regios”，并日以继夜地战斗着。

率领着年轻士兵昂首迈向黄泉的少年辛，与从大后方通过某种特殊的通信手段指挥着他们作战、名为蕾娜的少女指挥管制官(Handler)，发生在他们两人之间激烈又悲惨的战斗以及离别的故事，在此拉开帷幕。