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英格利斯是伟大的英雄王,年轻时是受到女神亚莉丝泰尔加护的圣骑士,凭着这份力量建立起遍及整块大陆的席鲁瓦尔王国。他在老去临终之时,再次见到女神亚莉丝泰尔。女神为了回报英格利斯,希望实现他的愿望。英格利斯回答,他想抵达武道的巅峰,希望女神能让他转生,过一遍献给武道的人生。女神如他所愿,让他转生成名为英格莉丝的婴儿。
不过,出乎英格莉丝意料,转生后竟然变成女生。她转生为骑士团长的女儿,从出生起就开始控制灵素的修练,在0岁时已能打败魔石兽,5岁时已展现顶尖剑技。在过了不知多少年月的大陆,多了魔石兽、魔印等英格莉丝转生前没有的事物。她在6岁的洗礼日里没有获得魔印,因而被视为没有成为骑士的资格。她跟情同姊妹的表妹拉菲妮亚一起长大,也一同修炼。
这是一个人类与魔族持续着征战的世界。某日,拥有着强大力量的“勇者”闯入了魔王的城堡,他为了拯救人类世界而向魔王发起了挑战,但是,在他面前出现的却是一位外貌与人类女性极其相似的“魔王”。这位魔王并没有选择与勇者开战,而是希望立下让勇者成为她的同伴的契约。而面对着一口回绝并要求决斗的勇者,魔王开始冷静地向勇者分析了人类与魔族间的实际情形,分析了当下的社会秩序是依存于这场战争的这一事实,还分析了即便是在打倒魔王后也无法在根本上解决这场战争的源头的这个真相。
魔王本人希望的是新的可能性——既不是战争结束后的悲惨结局,也不是使战争继续延续下去。勇者在明白了魔王为何需要他的协助之后,决定接受她的契约,帮助她完成心愿。于是,勇者和魔王隐藏了各自的真实身份,以一介剑士和一名学者的名义,开始了对这个世界的改革。