以世界中的国家，在第二次世界大战时复苏的20世纪中叶作为目标。在希腊贫穷的村子，西米特拉住着一位叫波菲的少年，他一边做着父亲经营的汽车修理工厂的帮手，一边与父母还有妹妹米娜一起度过平稳的每一天。

某一天，西米特拉发生了大地震，父母因此而死，他的家族只剩下妹妹米娜一个人而已。不久，他的妹妹米娜不见了，为了去寻找她，波菲踏上了寻找妹妹的旅程。

叙述不擅长与男性交际的女大学生小南静歌与穿女装的男子雾岛凉相识相恋的故事。

遇见了美人大姐姐……才怪!?

参加了街道联谊，却无法融入这种气氛的静歌。

向她搭话的是，比她年长的女大学生凉。

两人很快便意气相投，但静歌却在凉的房间突然被吻，并被推倒——

“难道凉小姐是蕾丝!?”虽然一开始这么想，但是作为女孩子的身体来说总有哪里不对……

不会吧……难道说这个人，是女装!?