故事开展于去年的音乐发表会上，来夏因为过于紧张导致整场演唱会的失败，随后被降为翻谱的职位。经过多次请求，却屡屡受挫。心怀不服的她，决定离开声乐部，创立属于自己的新社团“合唱部”。另一方面，因种种原因令曾经热爱音乐的和奏从音乐科转到了普通科。某一天，受到了来夏的邀请，一直到高三仍尚未摆脱以前的阴霾的和奏，断然拒绝了入部请求，在好友纱羽的帮助下才肯挂名“合唱部”。围绕着各种缘由的部员聚在了一起。他们在高中的最后一个夏天，一起寻找着对音乐的追求。

每集列表

京都狸猫一族的名门?下鸭家，在家主总一郎被人类组织星期五俱乐部捕获变成狸肉火锅后，留下尚未成熟的四兄弟和冲动易怒的妻子支撑著家道中落的下鸭神社。

老大虽然个性认真，尽力地撑起家族，但是一紧张就容易手足无措；老二把自己变成了青蛙，成天窝在井下不肯出来；老三虽然聪明能干，但更喜欢做一个无所事事的旁观者，偶尔还会恶作剧捣乱；四弟年幼胆小，一紧张就藏不住尾巴，原形毕露。

不靠谱的四兄弟，面对天狗们的嘲笑，同宗家族的明争暗斗，能否保护母亲，重振宗族？

有顶天家族 二代目的归来

京都下鸭神社，居住于纠之森的下鸭家。继承了过去曾为狸猫界头领的亡父·总一郎的血脉的四兄弟，围绕着热爱宝冢的母亲，一直过着自己快乐的日子。

以继承了总一郎浓厚“傻瓜的血脉”的三男·矢三郎为中心，众人迎来了狂乱的一夜。自那一天，下一任“伪右卫门”的选举，叔父·夷川早云的策略，还有与“星期五俱乐部”之间发生的事，全都随着一阵风就这样在京都的夜空中远去，季节变换，洛中到了清香飘溢的新叶之季。毛球们毫不在意屁股的寒冷，开始蠢蠢欲动。

被天狗诱拐而获得神通力的人类美女·弁天离开了京都，苦恋着得意门生弁天并一直隐居着的大天狗·赤玉老师如意岳药师坊一边散发着寂寞与不快，一边仍旧每天在其破旧公寓中从不叠好的被褥上喝着赤玉红葡萄酒。

就在这个时候，赤玉老师的儿子，即在壮烈的父子吵架的最后因败北而离开的“二代目”，成为了英国绅士后，时隔百年终于归国。大惊失色。惊天动地。大吃一惊。这一震动天狗界以及狸猫界的大消息瞬间扩散到洛中内外。

以京都小镇为舞台，搅动人与狸猫以及天狗的想法的毛球绘卷第二集，终于开幕！

以前人们都生活在大海中，能够在大海中呼吸并且生活。但是，向往陆地的人类舍弃了海洋，也舍弃了能在海里呼吸的特别羽衣，登上陆地生活。于是，人类逐渐分成在海中生活的人类以及在陆上生活的人类。

在海中生活的四名少年少女先岛光、向井户爱花、比良平千咲、伊佐木要，因海村汐鹿生(汐鹿生(シオシシオ))的波路中学被废校而转学到陆地上鸳大师(鴛大師(オシオオシ))的美滨中学，并在那里遇到了在陆地上出生的少年木原纺，他们由此相会、交流。

来自不同的种族，少男少女别样的青春故事就此上演……

膜(エナ)

或称胞膜、胞衣、羽衣、“皮肤”，海里的人类与生俱来的一层特殊皮肤，在阳光的照射细看之下会如盐的结晶般闪光，能使人类在海中自然的呼吸。后来人类迁徙到陆地上生活之后，都丧失了膜。海村的人若离开海洋过久，膜会干裂而感到不适，所以到了陆地上必须不定时的浸拭海水使膜能保持湿润。

海里的人类和陆上的人类若结婚，生下的孩子是没有膜的，没有膜的下一代自然无法再回到海中。也因此有些海村的人常怨厌陆地上的人借由结婚而拐走他们的人，使海村的人类越来越少。不过在五年后，当美海落海时一开始虽感到呼吸困难，但后来意外长出膜，获得在海中呼吸的能力。似乎代表可以透过特殊方法长出膜，进而在海中呼吸。后来同样有海里人血统的纺、以及美海的弟弟晃也都长出了膜。另外五年后的爱花曾因某些原因而失去膜。

海神大人(海神様)

海里的神明，对被称为女守大人的少女有爱慕情感，与她结婚并育有子女，其后代即为生存于海中的人类。

第22集从鳞大人口中得知海神大人用“某种东西”作要求把女守大人放回地面多年后便去世，身体化为海的一部分。

直到现在，海里还残留着那时的溶在海里的情感的碎片，本身非善非恶，但会因为受到人世的氛围，有时会认为是对海里的威胁而擅自采取行动反抗。鳞大人称为“来自大海的警告”。

第26集中得知海神大人夺去女守大人“爱上别人的心”是因为女守大人在陆地上的爱人为了寻找她而跳入海中，最后淹死了。海神大人不希望女守大人感到绝望而决定把她“爱上别人的心”夺走，但不知贡女大人已心系于自己。

贡女大人(おじょし様，声：早见沙织)

或称祭海大人、女守大人、御女子，一个献给海神大人(当祭品)的少女。现在所说的贡女大人是用木做的人偶，在渔船祭中代替真人祭给海神大人。

贡女大人和海神大人结婚后多年，因为地上有喜欢的人而无法忘记陆上世界，海神大人最后放贡女大人回地面，要求是用“某种东西”作交换。

在第22集中，从鳞大人口中知道，“某种东西”就是一颗爱人的心。

在第26集，得知贡女大人虽不想忘记喜欢之人，却更不想失去与海神大人和孩子们相处的回忆，在这段期间她的心已朝向海神大人。

渔船祭(おふねひき)

一个纪念海神大人的祭典，通常由为数不等的船只排成圆形，正中央的船只上放着祭海大人，在海里的人的歌声下，将祭海大人献给海神大人的仪式。

御灵火(御霊火 みたまび)

蓝色的火，为海神大人死后剥落的心意，御灵火如同海神大人的意识，是比海里残留下来的情感碎片更加实际、稳固的东西。

像火一样，海里人用它作煮食或照明用途。

相较于情感的碎片，它祈祷希望阻止大海和陆地的异变。

当海神溶解在海中的感情碎片能和御灵火融为一体维持平衡，大海将变得风平浪静，反之若无法达成平衡则会造成气候剧变。

红腹海蛞蝓(赤ウミウシ)

红色肚子的海牛，另外一种是绿腹海牛，绿腹拿来食用，红色则是拿来倾听。

据说只要向红腹海蛞蝓诉说心声，如果你的想念是正确的会吐出白色石头，如果吐出黑色石头表示心意(对象)是错误的。

爱花当时诉说完的心声后海蛞蝓是吐出白色石头。