东叶月(能登麻美子 配音)爱上了身为同性的初美(清水爱 配音)，然而，她深爱的人儿却在十六岁生日那天莫名消失了。为了寻找初美，叶月来到了图书馆，在这里，等待着她的是名叫莉莉丝(小林沙苗 配音)的图书管理员。莉莉丝告诉叶月，初美的真身其实正是创世始祖夏娃，此时的她正在无数个平行空间里的某一个中生活。

莉莉丝意外发现叶月的样貌和亚当很像，因此而爱上了她，于是，两人结伴，踏上了寻找初美的旅途。穿越在一个又一个迥异的世界中，遇见各种各样的旅人，叶月和莉莉丝并不知道，这趟旅途的终点在哪里，亦不知初美是否会在那里等待着她们。

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14岁的初中生楠本赖子性格阴暗，没什么朋友。有一天，班上才色兼备的美少女的柚木加菜子突然对她说道“我们是对方的转世”。因为加菜子常说些不可思议的事情，并且经常读很难的文学杂志，赖子一时不知如何是好，不过内心孤独的二人逐渐变得亲密起来。二人约定乘坐最后一班列车去看湖，可是加菜子却在中央本线武藏小金井站的站台被人推下，并被列车碾过。

那辆列车正好乘坐着在下班路上的刑警木场修太郎。修太郎将加菜子送到医院，在那里他看到了加菜子的姐姐阳子。阳子和他暗恋的女优美波绢子长得一模一样。

受伤濒死的加菜子被送到谜之研究所，并且受到集中治疗。

这时，多摩地区一带，发现了很多被分解的尸体。为这个事件取材的记者中禅寺敦子和陪同的小说家关口巽、杂志编辑鸟口守彦在森林迷路了，并发现了谜一般的建筑。那是一个正方形的巨大的“匣子”。加菜子正是在其中接受治疗。

此时，在严密的戒备下之中，应该在接受治疗的加菜子忽然失踪了...

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充满神秘气息的古代土地“上津未原”，那是发生在比这个国家的历史还要早的从前的事。不现实的原定、痛彻心肺的感情，在这片不吉利却又美丽的土地上深深的扎根。以统治著上津未原的“桃歌台学园”和上津未原的豪门家族“守东家”的人们为中心展开了一段幻想奇妙的恋爱绘卷。

虽然本作是《无颜之月》的续作，但除了本作中守东由美子的母亲是无颜之月中的由里子之外，TV版和无颜之月无太多关系，所以两部可以说是独立的。

动画时间顺序

动画版并不是按照时间顺序来展开故事的，除了第25集是公认的大结局，必须放在最后观看以外，其他地方几乎可以说是倒序。

按事件时间顺序排列：

19，26，24，23，22，21，20，18，17，16，15，14，13，12，11，10，09，08，07，06，05，04，03，02，01，25。

能看懂故事内容的顺序：

26，24，23，22，21，20，19，18，17，16，15，14，13，12，11，10，09，08，07，06，05，04，03，02，01，25。

注：虽然第19集的时间是最早的，但片中不是所有情节都发生在第26集之前，所以放在中途观看效果更好。

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