夏季的三个月，个头娇小的男孩雾岛海人和朋友们打算要拍一部电影，女主角就是神秘转学生三年级的学姐贵月一歌，但是海人和一歌的相遇藏着另一个秘密……继星空的邂逅后， 脚本家黑田洋介与插画家羽音たらく的再次合作。
背景设定继承了《星空的邂逅》、《星空的邂逅2》，但并非处于同一世界观，星空的邂逅时间点是近未来。
每集列表
| 话数 | 日文标题 | 中文标题 | 脚本 | 分镜 | 演出 | 作画监督 | 总作画监督 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1话 | 困ります、先輩。 | 伤脑筋、学姐。 | 黑田洋介 | 长井龙雪 | 木本茂树 | 田中将贺 | |
| 第2话 | 先輩といっしょ… | 和学姐一起… | 二瓶勇一 | 高岛大辅 | 冷水由纪绘 | ||
| 第3话 | 先輩が言っちゃう… | 学姐说的话… | 铃木健太郎 | 矢向宏志 | 冷水由纪绘 田中将贺 |
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| 第4话 | 先輩はすごかった。 | 学姐很厉害。 | 山下祐 | 樱美胜志 | 伊藤依织子 落合瞳 大馆康二 |
田中将贺 | |
| 第5话 | 先輩はヒロイン。 | 学姊是女主角。 | 二瓶勇一 | 铃木薰 | 山下祐 中野凉子 |
冷水由纪绘 田中将贺 |
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| 第6话 | 先輩にライバル。 | 学姐是对手。 | 池畠博史 | 高岛大辅 | 木本茂树 | 田中将贺 | |
| 第7话 | 先輩の気持ち。 | 学姐的心意。 | 铃木健太郎 | 矢向宏志 富冈宽 新垣一成 |
冷水由纪绘 田中将贺 |
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| 第8话 | 先輩がPINCH。 | 学姐陷入危机了。 | 樱美胜志 | 木本茂树、岩崎将大 伊藤良太、大馆康二 |
田中将贺 | ||
| 第9话 | せんぱい | 学姐 | 樱井亲良 | 山下祐、齐藤美香 石川健介、矢向宏志 富冈寛 |
冷水由纪绘 田中将贺 |
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| 第10话 | 先輩と僕らの。 | 学姐与我们的。 | 二瓶勇一 | 高岛大辅 | 木本茂树、伊藤依织子 大馆康二、新垣一成 るたろー |
田中将贺 | |
| 第11话 | 行かないで、先輩。 | 不要走啊、学姐。 | 佐藤卓哉 | 铃木健太郎 樱美胜志 |
矢向宏志、伊藤良太 新垣一成、富冈宽 |
冷水由纪绘 | |
| 第12话 | あの夏で待ってる。 | 在那个夏天等待。 | 长井龙雪 二瓶勇一 |
长井龙雪 锦织敦史 |
木本茂树、樱井亲良（机械） 山下祐、石川健介 田中将贺 |
田中将贺 | |
位于天堂与地狱之间的堕天使城(Daten City)，长期饱受由人类欲望实体化而成的恶灵(Ghost)侵袭。因行为不检而被踢出天堂的天使姊妹——Panty与Stocking，必须在Garterbelt的指示下歼灭恶灵，并得到代表功绩的天堂金币(Heaven Coins)作为回报，达成目标即可回到天堂。然而天使姊妹在堕天使城的日常生活，显然有相当程度的病态兴趣……
每集列表
| 回数 | 集数 | 日文标题 | 中文标题 | 大纲 | 剧本 | 分镜 | 演出 | 作画监督 | 恶搞来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 第1话 | 仁義なき排泄 | 无仁义的排泄 | 今石洋之 | 锦织敦史 | 无仁义之战 | |||
| 第2话 | デスレース2010 | 死亡竞速2010 | 大冢雅彦 | 今石洋之 | 大冢雅彦 | すしお | 死亡竞速2000 | ||
| 第2回 | 第3话 | ミツバチのざわめき | 蜜蜂的喧闹 | 若林广海 | 锦织敦史 | 富田浩章 | 小岛大和 | 蜜蜂的私语 | |
| 第4话 | セックス・アンド・ザ・ダテンシティ | 欲望堕天城 | 若林广海 | 濑古浩司 | 中村章子 | 欲望都市 | |||
| 第3回 | 第5话 | キャットファイト・クラブ | 激斗俱乐部 | 锦织敦史 | 大冢雅彦 | 山本沙代 | 小野田将人 | 搏击俱乐部 | |
| 第6话 | パルプ・アディクション | 低俗的沉迷 | コヤマシゲト | 樋口真嗣 | 大冢雅彦 | 芳垣祐介 | 低俗小说 | ||
| 第4回 | 第7话 | ダイエット・シンドローム | 减肥综合症 | 大冢雅彦 | 小松田大全 | 富田浩章 | 本村晃一 | 中国综合症 | |
| 第8话 | ハイスクール・ヌーディカル | 裸舞青春 | 若林广海 | 益山亮司 | 友田政晴 | 益山亮司 | 歌舞青春 | ||
| 第5回 | 第9话 | ハナムプトラ | 鼻孔传奇 | 今石洋之 | 板桓伸 | 板桓伸 | 本村晃一 | 木乃伊 | |
| 第10话 | ヴォミッティング・ポイント | 呕吐点 | 瀬古浩司 | 小林治 | 向田隆 |
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| 第6回 | 第11话 | 悪魔のような女たち | 像恶魔的女人们 | 今石洋之 | 大冢雅彦 | 今石洋之 | 大冢雅彦 | 锦织敦史 | 像恶魔的女人 |
| 第7回 | 第12话 | トランスホーム | 变形天使 | 若林广海 | 雨宫哲 | 变形金刚 | |||
| 第13话 | 現金に裸体を張れ | 人为财裸 | 大冢雅彦 | 山口智 |
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| 第8回 | 第14话 | …オブ・ザ・デッド | 活死人的… | 今石洋之 | 瀬古浩司 | 木村隆一 | 芳垣祐介 | 活死人黎明 | |
| 第15话 | 一匹の怒れるゴースト | 一只怒灵 | 大冢雅彦 | 小松田大全 | 桑名郁朗 | 十二怒汉 | |||
| 第9回 | 第16话 | 天使が水着にきがえたら | 当天使换上泳衣 | 锦织敦史 | りょーちも | 当她换上泳衣 | |||
| 第17话 | ゴースト～ダテンシティの幻～ | 恶灵 堕天使城的幻影 | 鹤巻和哉 | 木村隆一 | 山口智 |
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| 第10回 | 第18话 | インナーブリーフ | Brief大奇航 | 今石洋之 | 若林广海 | 摩砂雪 | 伊东伸高 | 惊异大奇航 | |
| 第19话 | チャック・トゥ・ザ・フューチャー | Chuck到未来 | コヤマシゲト | 富田浩章 | 杉泊朋子 | 回到未来三部曲 | |||
| 第20话 | チャック・トゥ・ザ・フューチャー PART2 | Chuck到未来PART2 | 樋口真嗣 | サンジゲン | |||||
| 第21话 | チャック・トゥ・ザ・フューチャー PART3 | Chuck到未来PART3 | 小仓陈利 | 大冢雅彦 | 小仓陈利 | ||||
| 第22话 | HELP!二人はエンジェル | HELP！二人是天使 | 锦织敦史 | 小岛大和 | Help! | ||||
| 第11回 | 第23话 | ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ガーターベルト | 神父往事 | 若林广海 | 吉成曜 | 美国往事 | |||
| 第24话 | ナッシング・トゥ・ルーム | 王牌床务 | 瀬古浩司 | 平松祯史 | 西垣庄子 |
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| 第12回 | 第25话 | Ｄ.Ｃ.コンフィデンシャル | 堕天使城机密 | 今石洋之 | 若林广海 植松淳一（剪接） |
小岛大和 | 洛城机密 | ||
| 第26话 | パンティ+ブリーフ | Panty与Brief | 若林广海 | 锦织敦史 | 大冢雅彦 | 芳垣祐介 | 罗密欧与茱丽叶之后现代激情篇 | ||
| 第13回 | 第27话 | ビッチガールズ | 牢骚女 | 大冢雅彦 | 今石洋之 | すしお |
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| 第28话 | ビッチガールズ2ビッチ | 牢骚女太牢骚 | 今石洋之 |
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故事发生在遥远的未来。由于人类过度开采地球资源，地球变得荒芜而不再适合人类居住。人类在寻找新能源时发现了“熔岩燃料”，但“熔岩燃料”的开采会吸引来半机械生命体“叫龙”(叫竜(きょりゅう))的攻击。为对抗叫龙，幸存的人类发明了人形战斗机甲“FranXX”，并将男孩和女孩训练成“操纵者”(パラサイト，Parasite)，配成一对共同驾驶 FRANXX 与叫龙作战。其中一名男孩广在过去被视为神童。但他在一次失败后变得无法驾驶 FRANXX，这让他失去生存的欲望，直到他遇见一位名叫“02”的女性操纵者。故事由此展开。
登场机体
第13都市部队
鹤望兰(ストレリチア，Strelizia)
广与02的FRANXX机体。头部有着尖角、以白色为主的机体。02单独驾驶的情况下会进入Stampede Mode的四足野兽型态。配有名为“Queen Pike”的巨型长矛。
鹤望兰·天燕(ストレリチア・アパス，Strelizia Apus)
鹤望兰的巨大FRANXX机体。
鹤望兰·真·天燕(ストレリチア・真・アパス，Strelizia True Apus)
鹤望兰变身02新娘的巨大FRANXX机体。
翠雀(デルフィニウム，Delphinium)
莓与五郎的FRANXX机体。持有两把剑型武器“Envy Shop”。
青葙(アルジェンティア，Argentea)
未来与揃目(纯位数)的FRANXX机体。配备爪型武器“Night Claw”，擅长以高速进行接近战。
金雀(ジェニスタ，Genista)
开始时由心与太操纵的FRANXX机体，后改由心与满驾驶。有着看似大衣的重装甲，配有名为“Rook Sparrow”的附刺刀重型火炮。心曾在单独驾驶的情况下进入过Stampede Mode的四足野兽型态，但只持续数秒就被满制止。
吊兰(クロロフィッツ，Chlorophytum)
开始时由生野(郁乃)与满操作的FRANXX机体，后改由生野与太驾驶。手臂上一对名为“Wing Spang”的部件足以令它飞行一段时间，内藏的高速机炮使它擅长打游击战和进行支援。
第13都市部队以外的机体
第26部队量产机(第26部隊量産機)
26部队的FRANXX机体。机身以黑色为基础，眼睛部位为护目镜式，和13部队的机体不同，无法呈现出表情。不过机体性能相当，以采取联合攻击为主。
九式(九式(きゅうしき))
9's部队的专用的白色FRANXX机体。与其他FRANXX机体不同，是由雄雌蕊都可以担任机体和负责操作。
用语
APE
由来源、身份不明的科学家组成，统治人类的机构。
黄血球(黄血球)
人造血球，身为驾驶者的孩子们的血液中特有的成分，是与FRANXX进行同调时必需的化学物质。
EXLIXIR注射(エリキシル注射)
对于体质较弱的孩子们进行的药剂注射。使其身为Parasite的适应性大幅提升，但有着只有15%生还率的副作用。
大人/小孩(オトナ/コドモ)
在这个世界上已经进化的人类，“孩子”们都被以编号(Code Number)称呼。
叫龙(叫竜(きょりゅう))
袭击人类的巨大生物们的总称。以体型大小分为最小型的康拉德级(Conrad)、约有FRANXX两倍大小的莫霍罗维奇级(Mohorovičić)，一般简称莫霍级(Moho)，和有着超大体型的古腾堡(Gutenberg)级，以及有古腾堡级数倍大小，力量足以掀翻生态堡的超雷曼级。就算是同级也有不同的姿态与能力。血液为蓝色，有着会向熔岩燃料产生的能量反应处聚集的特性，必须破坏体内的核心才能将其消灭。在FRANXX被开发出来之前，击破叫龙需要动用数枚核弹才行。
实际上是叫龙人所制造、用来对抗VIRM的生物兵器。
Stampede Mode(スタンピード・モード)
指FRANXX脱离操纵者的控制，变形、暴走状态的情况。
第13生态堡“樱”(第13プランテーション「セラスス」，Plantation Cerasus)
主人公们所属的第13部队被分配到的生态堡(Plantation)。由于02正式配属至此处，所以被列入特别观察的对象之中。
于第15话大裂口攻略战中，在山脉型叫龙的强袭、西瓜虫型叫龙们的入侵、巨臂型叫龙的镇压下，陷入半毁坏的地步。
第26生态堡“菊”(第26プランテーション「クリサンセマム」，Plantation Coleostephus)
与“樱”连接的生态堡。第15话大裂口攻略战中被突然从正下方蹦出了山脉型叫龙击沉。
寄生植物(パラサイト，Parasite)
FRANXX的搭乘、操纵者们的总称。年纪都在十几岁左右，只会给予战斗所需的情报与资料，除此之外的事项皆为封锁状态，操纵者会给予编号互相称呼，在作息时间与活动空间都有着严格的管制。只有13都市部队成员是因为广的提议与命名才有了各自的名字。
雌蕊/雄蕊(ピスティル/ステイメン，Pistil/Stamen)
FRANXX的女性操纵者被称为雌蕊(Pistil)，男性被称为雄蕊(Stamen)。
FRANXX(フランクス)
人类为了对抗叫龙所制作的机器人兵器。
其运动性能与可施展的动作完全依照雌蕊的身体状态而定，在受创时对雌蕊会产生幻痛，受创严重的话会导致雌蕊昏厥使机体性能停止。必须要在雄蕊与雌蕊互相信赖的情况下才能发挥出机体真正的性能。
已知在搭乘的情况下会造成驾驶员的老化，如未来在大裂缝作战后就有头发发根开始变白的情况发生，若是一次大量使用机体的能量，就会像生野(郁乃)那样瞬间白头。
试作型的FRANXX为单人驾驶模式，由于当时大人的驾驶员已失去生殖能力而无法满足启动机体的需求，才需要投入具有黄血球、拥有生殖能力的孩子们驾驶，并改成现在的双人驾驶模式。
正极性脉冲/负极性脉冲(ポジティブパルス/ネガティブパルス，Positive Pulse/Negative Pulse)
搭乘FRANXX时，两名操纵者之间必须同调，为此称之为两人(操纵者)所发出的信号。
米斯特尔汀(ミストルティン，Misteltein)
通称“鸟笼”。种植园(Plantation)内“孩子”们所生活的区域。
魔物与王子殿下(まものと王子様)
02在年幼时所获得的绘本，而她亦在此学懂“Darling”一词。
绘本内容讲述身为魔物的公主希望与人类王子结婚，公主之后找到魔女并求她将自己变为人类，但时限一到公主便会打回原型，必须杀掉王子才能维持人类外表，最终公主不忍而毅然离去。
叫龙人(叫竜人(きょりゅうじん))
于本作故事开始前的6000万年前的太古时代，与来自宇宙的侵略者VIRM交战、和现在的人类有着完全不同的文明的古代种族。
VIRM(VIRM(ビルム))
来自宇宙的侵略者，被叫龙公主称为“真正的敌人”而一直警戒着。
要求宇宙中其他生命体舍弃肉体并与他们加以同化的侵略者，不从者就会对其展开全面战争。对于人类意见保持中立的态度