《恶魔人 Crybaby》改编自永井豪的漫画作品《恶魔人》，并将故事背景从原作的1970年代改为21世纪，并将原作中的不良帮派成员改为饶舌歌手。在部分剧集中 有着由专业饶舌歌手饰演的角色以饶舌的方式阐述故事的情节。导演表示他之所以进行这项改动，是因为他相信“饶舌歌手是当今社会中表达时下观点的人”。在故事中，人们使用社 交网络服务和即时通信快速地传递面对恶魔时的反应汤浅表示，社交网络和通信科技的发达让21世纪更接近《恶魔人》漫画中所描述的那个充满暴力的世界，因为无论在好的方面或 在坏的方面，人与人之间的关系都变得比以往更加紧密。在坏的那一方面，他枚举了几个剧中的情节为例，包括大量人类遭到枪杀、警察残忍地对待非裔美国人、民族主义崛起以及将 问题归咎于外国人;而在好的那一方面，他提到社交媒体让人们更能接受不同的观点和不同的生活方式， LGBT族群也更勇于出柜。《恶魔人 Crybaby》的故事发生在一 个在1970年代有一出《恶魔人》电视节目的宇宙中，节目的主题曲是故事中一个孩子的手机铃声，而那个孩子的卧室里也充满着《恶魔人》动画系列的相关商品
剧情
高中生不动明的父母是医生，长年在国外工作，因此不动明长期住在他的朋友、也是他长期暗恋的对象牧村美树的家里，与她的弟弟太郎、她的父母诺埃尔及亚树子共同生活。某 日，美树遭到由饶舌歌手华姆率领的地方混混团体骚扰，不动明试图保护美树，但他失败了，明的童年玩伴飞鸟了现身并出手相助。了向明提到自己先前在亚马逊雨林研究，发现这个 世界上有着自远古时代便存在的恶魔，但各国政府都掩盖此一事实，他希望明可以协助自己揭发恶魔的存在，并将他带到一个名为“安息日”的狂欢派对，了在那里拿着破酒瓶随机砍 人，暴力及鲜血让恶魔现身，了拍下了恶魔们虐杀其他人类的画面，接着他呼唤名为“阿蒙”的强大恶魔吞噬不动明，但明凭借着意志力压制阿蒙，进而让自己变成了具有恶魔力量、 但保有人类之心的恶魔人，他把安息日上的恶魔屠杀殆尽。之后，明的身体产生了剧烈的生理变化，他变得又高又壮，还有超乎常人的运动能力。
飞鸟了和不动明持续与其他恶魔战斗，并因此遭遇到阿蒙的同伴死丽濡和槐梦，他们试图唤回不动明体内阿蒙的意志。死丽濡是阿蒙的爱人，祂透过色诱试图让阿蒙觉醒，但并未 成功，更引发了激战，导致死丽濡和槐梦双双阵亡。之后不动明与真因对战，真因是个乌龟型的恶魔，能在杀人后将受害者的脸显现在祂的壳上，祂在虐杀不动明的父母后被不动明杀 死。随着击败越来越多恶魔，飞鸟了和不动明的个性和价值观显现出差异，两人的友谊也出现裂痕，尤其是在飞鸟了试图杀死可能发现不动明的秘密的所有人、甚至企图杀死美树时， 两人几乎要兵刃相向。
飞鸟了发现田径明星运动员幸田燃宽是恶魔，试图公开揭露祂的身份，他便在幸田的水里面下药，导致他在运动场上变成恶魔并杀死了许多人。不动明违背了飞鸟了的建议，暗中 帮幸田逃跑，但恶魔被揭露后引起了全球恐慌，幸田只好在不动明的协助下避难，之后另一个恶魔人黑田美树也加入他们，由于她与牧村美树同名，所以通常被别人称为“美子”，她 因此感到忿忿不平。随着恐惧蔓延、社会动荡，再加上飞鸟了的项目造成的混乱，让不动明感到厌恶并试图查找其他恶魔人。亚树子发现儿子太郎变成了恶魔，便带他逃离家里，当诺 埃尔找到他们时，发现太郎正在吃妈妈的尸体，诺埃尔无法狠下心来杀死太郎，更希望能保护祂不被军人杀死，尽管不动明试图保护他们，但诺埃尔和太郎仍遭军方枪杀，后来被不动 明下葬。
飞鸟了想知道自己行动的原因，因此他回到亚马逊雨林，回日本后，他透过全球直播的节目散播谎言，他谎称对社会不满的人会变成恶魔，并鼓吹大众杀死任何行为异常的人，这 导致全球恐慌演变成种族灭绝式的大屠杀。飞鸟了还公开播放不动明变身成恶魔人的影像，在直播结束后，不动明受到暂居于牧村家的华姆一伙人威胁，在美树重申自己相信不动明后 ，华姆放下对他的杀意，但还是要求他离开牧村家。暴民包围牧村家要揪出不动明，美子、华姆和他的同伙贾比决定保护美树，但他们被其他两个同伙出卖，华姆、贾比、美子和美树 都遭到刺死或枪杀。不动明赶回牧村家，发现暴民把美树等人的尸体肢解并插在长矛上，围着燃烧的牧村家跳舞狂欢，不动明怒吼他们才是真正的恶魔，并放出熊熊烈焰将他们瞬间杀 死。
之后，不动明和飞鸟了对质，飞鸟了表示自己真实的身份是堕天使撒旦，祂因为反抗神而被放逐到了地球，并在那里结识了恶魔，之后神派天使摧毁地球，撒旦和恶魔们落败后在 地球上潜伏，在撒旦的灵魂转世成飞鸟了之后，祂试图消灭人类并毁灭世界，祂之所以让恶魔附在不动明身上，是希望他能陪自己在之后的世界中生活，以此感谢他长年以来陪伴飞鸟 了。不动明拒绝加入撒旦一伙，并召集其他恶魔人一同对抗撒旦军团。在不动明杀死叛徒幸田后，他与撒旦展开一场毁天灭地的对决，但最后被击败。人类全被消灭，地球无处不是废 墟，胜利的撒旦诉说起自己与不动明的回忆，直到祂意识到不动明已经死亡。撒旦杀死了祂唯一一个曾经爱过的人，之后祂被自己先前谴为弱点的情感所淹没，祂一边摇著不动明的尸 体，一边呼喊他的名字，直到天使降临，再度毁灭地球。
每集列表
| 话数 | 原文标题 | 中文标题 | 分镜 | 演出 | 作画监督 |
|---|---|---|---|---|---|
| I | おまえが必要なんだ I NEED YOU |
我需要你 | 汤浅政明 | 霜山朋久 | |
| II | 片手で十分だ ONE HAND IS ENOUGH |
单手就够了 | 汤浅政明 | 柴田胜纪 | 小岛崇史 |
| III | オレは撮ったんだ！ BELIEVE ME! |
相信我 | Juan Manuel Laguna Abel Gongora |
吉田彻 | 上竹哲郎 |
| IV | 明、来て COME, AKIRA |
明，来吧 | 霜山朋久 | ||
| V | シレーヌ、君は美しい BEAUTIFUL SILENE |
美丽的死丽濡 | 押山清高 | ||
| VI | 悪魔でも人間でもない NEITHER DEMON NOR HUMAN |
非恶魔也非人类 | 篠原启辅 | 和田直也 | |
| VII | 人間は弱く、悪魔は賢い WEAK HUMANS, WISE DEMONS |
懦弱的人类，聪慧的恶魔 | 许平康 | 种村绫隆 | 小畑贤、挽本敦子、小林优子 服部益美、服部宪知、武本大介 佐佐木一浩、青野厚司 |
| VIII | オレはオレを知らなくてはならない I MUST KNOW MYSELF |
我必须了解自己 | 柴田胜纪 | 川妻智美、西垣庄子、押山清高 | |
| IX | 地獄へ墜ちろ、人間ども GO TO HELL, YOU MORTALS |
滚去地狱吧，你们这些凡人 | 汤浅政明 | 小岛崇史 | |
| X | 泣き虫 CRYBABY |
爱哭鬼 | 汤浅政明 | 和田直也 | |
高中2年级生的真夏大地，在8岁时父亲因太空事故而死亡以后便离开了种子岛，在东京的兰月高中展开生活，但在暑假开始前的一晚，在电视机里目睹了种子岛上空突如其来的出现的不可思议“圆形彩虹”。于是怀着激动而紧张的心情，大地一个人前往种子岛一探究竟。
造成父亲死亡的事故之谜、小时候与奇怪的少女邂逅的记忆……这些复杂的回忆在大地到达岛上后涌上心头，在某个设施发出的轰鸣警报声中，他与“Earth Engine”相遇了——为了与从天王星而来的侵略者对抗，在这满天星辰闪耀之际，少年的战斗从此拉开了帷幕。
九重透流为了得到“力量”，替被杀死的妹妹音羽报仇而到昊陵学园就读，但因为拥有独特的焰牙——楯而受到了各人关注。并在学园中被称为“绊双刃”的拍档制度中，他必须与银发美少女茱莉住在同一屋檐下，为此展开了惊喜的学园生活。
用语
绝对双刃（アブソリュート?デュオ）
最高荣誉的称号。
黎明星纹（黎明の星紋（ルキフル））
1000人之中只有1个人才能植入的刻印。被植入者可以使用《焰牙》。由Dawn机关开发的超强化毫微计算机。
超越者（超えし者（イクシード））
超越者——是在体内被植入黎明的星纹且对其具有适应性的人，具有远远超出人类极限的身体能力，超越者通过同样被超强化的精神力，也能得到被称呼为焰牙的让魂实体化的能力，每1000人中之有1个适应者。
焰牙（焔牙（ブレイズ））
拥有黎明星纹者的灵魂所具现化、构造简单的武器。透流的焰牙是防御用的楯而非武器，莉莉丝则是结构复杂的来福枪，两者皆属于特例。
觉醒者（醒なる者（エル?アウェイク））
觉醒者——是隐藏于体内的“力量”觉醒的人，觉醒者能将“灵魂”具现为武器，也能发动异于常人的力量，是超越者的原型，至今已知的觉醒者只有茱莉。
资格之仪（資格の儀（しかくのぎ））
昊陵学园入学仪式的传统，需和坐在旁边的人一组，彼此进行对战。
武器没有使用限制，也能使用《焰牙》，限制时间为10分钟，输掉的人则必须离开学园。
虽然立下了输掉的人必须离开学园的严苛规定，但实际上还是会给他们选择就读普通高中或是继续当“超越者”的机会。
绊双刃（絆双刃（デュオ））
昊陵学园制定的伙伴制度。为了增进羁绊，绊双刃皆为室友，不论性别是否相同。
咬龙战（咬竜戦（こうりゅうせん））
一年级学生的全体成员和二年级生的选拔人员进行的交流比赛（焰牙模拟战）。
生存斗争（生存闘争（サバイブ））
代替咬龙战仓促决定的莉莉丝所主办的活动，于阿拉莫德北馆举行。在一小时内，全体一年级学生对抗莉莉丝一人。限制时间结束时，只要不被全灭或打散莉莉丝胸前所戴的玫瑰，一年级队伍即可获胜。
昊陵学园（昊陵学園（こうりょうがくえん））
战斗技术训练学校。为了理事长九十九朔夜所建造的研究设施。
昊陵学园 英国校（昊陵学園 英国校（こうりょうがくえん いぎりすこう））
正式名称为“弗伦圣学园（フォレン聖学園）”。与昊陵学园同为黎明机构创设的兄弟校，也是日本国以外唯一培养“超越者”的设施。
学生证（学生証）
拥有信用卡的功能，每月提供10万元给学生使用。
七曜（七曜（レイン））
推测是某个组织的七个代表，七个不同的人为达到绝对双刃的目标而聚齐，但追求的方式不同，在七芒夜会有出现过，成员有： 冥柩咎门，操焰魔博→操焰魔女，洌游对姬，煌暗灾核，飓炼裁者，装钢技师，最后一人未知。
666（666（ザ?ビースト））
于第六卷中出现的神秘结社，里社会的最大势力，已有数百年的历史，活动范围广泛，结构巨大，实力强大到甚至可以操作某个国家的政治或改写历史，组织理念为力量就是一切，支配阶层叫做“环冥主”，麾下有叫做“兽”的持有者兽之力的特殊部队，与莉莉丝家的“三头首”组织为敌对关系。在本作中发动“禁忌的祸禀檎海棠果计划”。
圜冥王（圜冥王（コキュートス））
又称作Cocytus，神秘结社666的支配阶层，以《神曲》的第九地狱命名，支配者以第九地狱的四圆环命名，推测支配者有四人，已知成员有第一圜克洛维、第二圜贝雅朵莉克丝和第四圜莫卓。
兽
神秘结社666麾下的特殊部队，成员被称为非人者，有着获取兽之力而兽化的能力，大多成员有着可以和“超越者”的位阶III匹敌的强度，其中个别的强力者可以同时持有多个兽的力量，被称为“兽魔”，强度可以超越位阶IV。
始解
为焰牙的进化步骤，解放时需要咏唱始解语。
圣厅（聖庁（ホーリー））
在世界中有着众多信奉者的某个宗教的中央机构，在西欧地区有着很强的势力圈。如今人才匮乏且出现很多混乱。
七芒夜会
“七曜”成员齐聚一堂的埸合。
每集列表
| 话数 | 日文标题 | 中文标题 | 剧本 | 分镜 | 演出 | 作画监督 | 片尾插画 | 原作卷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #01 | 焔牙/ブレイズ | 焰牙 | 鸿野贵光 | 中山敦史 | 铃木孝聪 | 松井理和子、熊田亚辉 山中正博、田中纪衣 |
鹤崎贵大 | 第1卷 |
| #02 | 絆双刃/デュオ | 绊双刃 | 小岛正士 | 有江勇树 | 铃木美音织、小池惠 | なちゅらるとん | ||
| #03 | 復讐者/アベンジャー | 复仇者 | 松井仁之 | 间岛崇宽 | 齐藤宽、关口雅浩 德仓荣一、赤尾良太郎 大河原晴男 |
中山幸 | ||
| #04 | 特別/エクセプション | 特别 | 青岛崇 | 金崎贵臣 | 村田尚树 | 出野喜则、镰田均 | Peco | 第2卷 |
| #05 | 位階昇華/レベルアップ | 位阶升华 | 山田靖智 | 寺东克己 | 佐佐木真哉 | 山内则康 | 反村幼儿 | |
| #06 | 生存闘争/サバイブ | 生存斗争 | 青岛崇 | 斋藤哲人 | 饭田薰久 | 松井理和子、山中正博 酒井秀基、熊田亚辉 小岛彰、福永智子 樱井木之实、波风立志 能条理行、关口雅浩 |
仁村有志 | |
| #07 | 銀色の髪 黄金色の髪 シルバーブロンド イエロートパーズ |
银发与金发 | 山田靖智 | 佐藤真二 | 政木伸一 | 铃木奈都子、青山正宣 | 阳太 | 第3卷 |
| #08 | 品評會/セレクション | 品评会 | 青岛崇 | 山本裕介 | 铃木孝聪 | 鲤川慎平 | nauribon | |
| #09 | 神滅部隊/リベールス | 神灭部队 | 鸿野贵光 | 菊地康仁 | 间岛崇宽 | 齐藤宽、山中正博 日高真由美、酒井秀基 熊田亚辉、横井秀章 大原大 |
へるるん | |
| #10 | 七芒夜会/レイン・カンファレンス | 七芒夜会 | 山田靖智 | 松井仁之 | 铃木美音织、小池惠 阿部智之 |
Karory | 第4卷 | |
| #11 | 殺破遊戯/キリングゲーム | 杀戮游戏 | 青岛崇 | 佐藤真二 | 森义博 饭田薰久 |
山内则康、镰田均 谢苑倩、糸岛雅彦 杉藤早百合、德仓荣一 山中正博 |
凉香 | |
| #12 | 絶対双刃/アブソリュート・デュオ | 绝对双刃 | 鸿野贵光 | 金崎贵臣 | 铃木孝聪 | 久井秀基、关口雅浩 松井理和子、斋藤宽 户仓荣一、山中正博 熊田亚辉、日高真由美 |
浅葉ゆう | |