高中生夏目贵志有灵异体质，能看见别人所看不到的。当他得到祖母玲子的遗物“友人帐”之后，不论白天或晚上，开始有各式各样的妖怪纷纷找上门！

原来玲子也和贵志一样有灵异体质，大家都对她敬而远之。玲子因为十分寂寞，便到处向妖怪下战书，并要战败的妖怪交出名字，订立服从的契约。而贵志拿到的，正是这本写有众多妖怪名字，能够号令百妖，力量引人觊觎的“友人帐”！

贵志在得知事情原委之后，决心要将“友人帐”上的名字一一还给被玲子击败的妖怪。而想要不费吹灰之力拿到友人帐的妖怪“猫咪老师”，则自愿当保镳，保护贵志和“友人帐”，共同踏上妖怪之旅！

旅行于各地收购并贩卖物品的旅行商人克拉福·罗伦斯拜访帕斯罗村时，在装满麦子的马车上发现熟睡的少女。那是一位有着狼耳朵和尾巴的美丽少女，她自称是司掌丰收的狼神赫萝。罗伦斯被擅长狡狯交谈术的赫萝耍得团团转，虽然对她是否真为丰收狼神一事半信半疑，但还是答应跟赫萝一同踏上旅程。

设定、用语

货币

金币

奴马金币

两大金币的其中一种。于第一季中在米隆商行作为口令使用。

皮里昂金币

两大金币的其中一种。于第一季中在米隆商行作为口令使用。

利马金币

在普罗亚尼王国西边沿岸大量流通的金币。1枚利马金币约可换到20枚崔尼银币。

卢米欧尼金币

罗伦斯的行商地带所流通的金币，刻有大型商船的图形。作为多种货币的计算基准，1枚卢米欧尼金币约可换到27－40枚崔尼银币（视地域及兑换商的汇率而定），相当于三个月的生活费。本作中未点出种类的“金币”通常都是指卢米欧尼金币。

太阳之金币

德堡行商所发行的新货币，由斯威奈尔微量铸造，主要流通于北方区域。刻有太阳的图形，代表能平等的带给所有北方区域的人民喜悦。

银币

伊雷多银币

刻有卡梅尔森贵族第七代主人的肖像。10枚伊雷多银币约可换到四分之一枚崔尼银币，1枚伊雷多银币可买到一人份的面包并收到些许找零。

崔尼银币

由崔尼王国发行，刻有第11代崔尼国王的侧脸。在罗伦斯的行商地带中广为流通，因为其高含银量与信赖性，在市场上十分受欢迎。只要有1枚就可供七天不投宿旅馆也不喝酒的节俭生活；若有2000枚再加上变卖一些装饰品及宝石的所得金额就可在城镇拥有自己的店铺。本作中未点出种类的“银币”通常都是指崔尼银币。

菲林银币

帕兹欧南边过三条河的国家所发行的银币。含银量相当不错，且可信赖度高，在市场上与崔尼银币同样受欢迎。

路德银币

曾被称为伪崔尼银币，在发行数增加后成为独立的货币。含银量低而适合支付小花费，32枚路德银币可买到一人份的淡苹果汁与两人份的面包。

后期拉德翁主教领土银币、伪马里奴银币、法拉姆银币、兰多巴尔秃头王银币、堂德连大公就位银币罗伦斯的行商地带所流通的各种银币。

密兹弗格大圣堂银币、圣密兹弗格银币、密兹弗格圣诞祭银币密兹弗格教会发行的多种银币。

伪密兹弗格大圣堂银币

伪造密兹弗格大圣堂银币的货币，但因发行量巨大，反而成为受到承认的钱币。

铜币

艾尼铜币

主要是做为找零用途的小额货币。大部分由温菲尔王国输出。

托利耶铜币

主要是做为找零用途的小额货币。

修米铜币

上面刻有狼图形的钱币，除了货币功能以外，在山区亦被当成护身符使用。

地理

国家

崔尼王国

发行崔尼银币且商业发达的国家。由于不实行中央集权制，所以国王的权力相对较弱。近几年皇家濒临财政困难，因而预定慢慢降低崔尼银币的含银量。主要城镇为帕兹欧。主要河川为斯劳德河。

普罗亚尼亚王国

北方异教徒与正教徒混居的国家。与南方诸国相比，对于异教徒以及被教会视为异端的炼金术士和科学家的态度较为宽容。首都为普罗亚尼亚以北的最大都市恩迪玛。主要城镇为梅尔森和雷诺斯。主要河川为罗姆河。

温菲尔王国

沿罗姆河顺流而下、海的另一头的岛国。牧羊与羊毛产业兴盛。此国家货币流通数不多，且因有政变而导致国内的货币大量外流，所以此国家的货币被称为“老鼠货币”——貌似预测到船即将沉没而逃出的老鼠。

都市、城镇、村庄

帕斯罗村

罗伦斯与赫萝相遇的农村，村子附近有修道院。在很久以前赫萝被村中青年拜托而管理农村，每年农村收获时会举行祭祀赫萝的收获祭作为回报，同时也是一种束缚。

近几年来因为亚伦多伯爵引进南方的农法，造就了比周边地区高的麦子收获量，但也让地力严重衰竭。被新型农法冲昏头的人们因此不再相信赫萝的存在，促使失望之下的赫萝随着罗伦斯离开此地。

亚罗西史托

被称为极北的地域。在罗伦斯与赫萝相遇前的行商经验中，是个全年吹着暴风雪的恐怖地方。位于多兰平原的西北边。

约连

罗伦斯卖出盐巴、买入貂皮的深山村庄。

约伊兹

赫萝在北方的故乡，有着很久以前被白色巨大熊神－猎月熊毁灭的故事，在法兰兹主教留下的书中提及“约伊兹的神们在熊怪来临之前就逃逸无踪”的句子。

位于雷诺斯东北方的乐耶夫河上游、纽希拉的西南方，如今附近一带不会有人进出，是一片封闭的森林，现为托尔金地区的一小部分。托尔金地区是有许多鹿和狼的大片山林，筑有一座给樵夫或猎人过夜的小屋部落，但规模没有大到需要取名。

纽希拉

北方各国的王侯贵族都会前往的温泉城镇，邻近于约伊兹。历史悠久，约伊兹仍存在时，赫萝来过这里泡温泉。

帕兹欧

位于斯劳德河中游的大港镇。上游有着麦子的大产地与林业兴盛的森林，有许多人为了渡过没有桥的斯劳德河而从此城镇经过，因而造就了其商业发达。从崔尼国王手中取得了自治权。

市内的市场可从运河到达，摊贩上摆设著种种的水果。是个十分有活力的城镇。

波罗逊

以前是异教的圣地，在激战后教会将此地建成为正教徒之城。虽然是个交易兴盛的城镇，但全城居民都是热心的正教徒─会将赚到的钱全部寄在教会中。

由于寄放的钱与税金都会被留宾海根收走，所以只有外墙被建筑得很棒，而市内几乎都是简朴的房子，摊贩也不多。

由于原本是异教徒的地盘，因此居民常有奇怪的姓氏。

留宾海根

周围被类似城墙的外墙所包围的宗教都市，因而成为讨伐北方异教徒的人们的物资补给处。都市分为以旧城墙包围在中心的巨大圣堂附近的旧城区，以及周围广阔的一般城区。

都市有着以大圣堂为中心，以南边最大城门为顶点所组成的五角形广场。广场中心有着因讨伐异教徒而获得功绩的骑士们以及对传教有大贡献的圣人们的铜像。南门广场有着南方最新技术造成的喷水池。

广场周边有着许多洋行与商业公会的建筑物，以及人声鼎沸的市场。

都市与周边地方是由圣堂参事会统治著，而城中有着连商人都自叹不如的贪婪祭司与主教们。他们以产业保护为名义，对除了特定商人以外的人们所带入的黄金与宝石课以十分高的关税，而对于走私更是有严厉的处罚（最低会切断惯用手，最高是绞刑）。

都市的名字来自于为了讨伐异教徒而在此地建筑城寨、与异教神战斗而失去左手的红发圣人留宾海根。以前赫萝曾经遇见过形似留宾海根的人─当他看见赫萝的狼耳与狼尾时称她为恶魔的手下，并与骑士们手持长枪与剑追击她，最后赫萝生气了，变成狼的模样击退骑士们，并教训了形似留宾海根的人，在他的屁股上咬了一口。

拉姆特拉

留宾海根附近的城镇，出产黄金，居住着众多异教徒，又被称为异教徒之都。虽然有许多异教徒居住，但由于和留宾海根之间有着连骑士团都难以穿越的广阔森林，同时也因为留宾海根的教会需要大量的黄金供给，故尚未受到讨伐。

卡梅尔森

由普罗亚尼亚王国的贵族所建设，不被宗教束缚、纯粹发展经济以致商业兴盛的城市。因为不被宗教所束缚，所以也没有教会的存在。冬季时会展开名为“拉多拉祭”的盛大异教祭典，并举办营业时间延长的大市集。

城镇北侧居住着许多被教会视为异端的炼金术士与科学家。附近有着渔业兴盛的湖泊与河流，名产为淡水鱼料理。

这个城镇也有罗伦斯所属之罗恩商业公会的商馆。

恩贝尔

普罗亚尼亚王国东边的城镇。以前其规模比附近的特雷欧更小，在南方传教士来到后由教会建设、建筑道路，进而成为现在周边地区的交易中心。

特雷欧

栽培黑麦而兴盛的大农村。罗伦斯一行人因狄安提到这里有收集异教神话的祭司所居住的修道院而前来造访。

3、40年前因为来到村中教会的法兰兹祭司而结下了空前的契约─恩贝尔收购特雷欧所有的麦子，村民从恩贝尔购买日常品等时候都不需课税。

由于村民仍信仰著名为陶耶尔的蛇神，所以村中的教会几乎无人前往。

雷诺斯

面向罗姆河所建造的港镇。因处于上流有着森林与矿山的罗耶夫河与罗姆河的合流地点，而成为交通与商业要冲。毛皮与木材的交易兴盛。

很久以前赫萝曾经造访过此城，被居民称为“麦束尾巴的赫萝”。名产是河獭尾料理与产于罗姆河中的双壳贝料理。

凯尔贝

位于罗姆河河口的大港镇。罗姆河的两岸与中间的三角洲为凯尔贝的全部区域。

南岸主要居住着南方出身者，有着气派的建筑物以及多座高耸钟塔的教会。北岸主要居住着北方出身者，市场十分热闹，但建筑物大多陈旧，没有教会。河中的三角洲有着商人面向的市场，也是贸易船的主要停泊场所。

伊克

温菲尔王国之港口城镇。

堂斯格

在山脚下的一个村庄。距离凯尔贝约两天半的路程。拥有湖泊和瀑布流淌著的森林。传说中有着飞向天上的天使，以及在森林的居住的女巫。

雷斯可

位于雷诺斯的北侧，较靠近约伊兹的城镇。本镇最大的商会是德堡商会，有着蒸馏技术。

斯威奈尔

一个在雷斯可东北方的城镇。曾一度用铁砂制铁。位处交通战略要点，但现在已成为琥珀和毛皮交易中转的城镇。

其它用语

正教徒

信仰教会传布的唯一神教（正教）的人们。将红酒称为神血。而其圣经写着蛇使人堕落等。十分酷似基督教。

异教徒

信仰著各式各样的神灵，属于多神教，被一、神教的教会视为反抗与异端。信仰著类似青蛙、蛇、鸟、狼、熊等神灵，祈求着村庄丰收和平。

北方大远征

毎年深冬时期所进行的远征，在圣人留滨海根的生日举行的纪念性活动。因为大主教、南方大帝国的皇族、佣兵以及各国的王宫骑士团都会参加，所以在远征前的留滨海根，军需品等等的商品价格会上扬。然而在本作的那一年中，由于远征路线上普罗亚尼亚王国（上述）的政变，导致留滨海根与王国的关系恶化。因为有被在普罗亚尼亚王国居住的异教徒攻击的危险，无法保证参加的要人们的安全而作罢。结果造成军备价格的大幅跌落，原定参加远征士兵们的消费损失也严重影响了在远征路线上依靠远征活动发展的诸多城镇。

故事发生在一个与现代社会相近，但充斥着被称为“恶魔”的怪物横行的世界。恶魔是带着动植物、概念等所有事物的名称而诞生，超越人类智慧的怪物。人们认为该名称越是恐怖，恶魔的力量就越大。恶魔可以透过补充人类的血液维持力量和治愈伤势。占据人类尸体的恶魔称为“魔人”，虽有人类的外貌，但人格是恶魔，但有少数可保持理性的特例。恶魔猎人是指与恶魔缔结契约，以消灭恶魔为业的人，包括政府辖下的“公安对魔特异课”和民间的恶魔猎人。

故事大纲

贫困的少年电次为了偿还亡父留下的巨额债务和生计，与链锯恶魔波奇塔合作猎杀恶魔。某夜，电次遭到丧尸恶魔暗算并被肢解，濒死前，波奇塔自愿以契约的方式和电次的心脏结合，让他重获新生并拥有变身成链锯人的力量，代价是电次必须让波奇塔看到他的梦想。电次宰了债主后，被公安对魔特异课第4课收留，与早川秋和搭档帕瓦同住。

在脱离有一餐没一餐的日子后，电次开始思考自己的梦想。虽然电次的上司玛奇玛把电次当狗一样对待，但电次还是对她一见钟情，且特别想揉她的胸部。他在击败蝙蝠恶魔后，搭档帕瓦为了报答他而答应让他揉胸部，但电次却在揉完后感到空虚并陷入困境。在经玛奇玛指点后，电次了解到应该注重心灵上的交流，玛奇玛也和他约好只要打倒枪之恶魔就帮他实现愿望。枪之恶魔盯上了电次的心脏，前民间恶魔猎人泽渡茜便与它缔约，取得大量枪支后动用黑帮暗杀对魔特异课的成员。电次的多位同事因此阵亡，残存的成员被整并成一课，由玛奇玛统领。在玛奇玛派部下击溃黑帮后，也追查出枪之恶魔的动向。

虽然电次倾心于玛奇玛，但在他因避雨邂逅了于咖啡店打工的蕾洁后，心意一度动摇。然而蕾洁是枪之恶魔的同伴，在蕾洁表明自己只是想获得链锯的心脏，并使用炸弹恶魔的能力逼电次就范后，双方展开激战。电次获胜后相约与她远走高飞，但蕾洁却在与电次见面前被玛奇玛拦下并遭到杀害。在与蕾洁的战斗中，电次身为链锯人的身份透过新闻开始广为人知，各国恶魔猎人纷纷出动暗杀他。

为了保护电次，公安派出了大批人马，在与杀手的激战中死伤惨重，电次则中了杀手“圣诞老人”的暗算而倒地。圣诞老人等人召唤了地狱恶魔，将激战范围内的电次等人送进地狱。面对地狱中强大无比的黑暗恶魔，许多公安和杀手都惨遭杀害。圣诞老人因为完成与黑暗恶魔的契约——将链锯恶魔的心脏带给它，因而得到了黑暗恶魔力量，企图杀死玛奇玛。玛奇玛前往地狱将还活着的电次等人拉回人间，随后让电次与圣诞老人开战。经过一番苦战，电次成功消灭了圣诞老人，之后回归普通的日常生活，并照顾在战斗中身心受创的帕瓦。

公安准备对枪之恶魔发起讨伐，然而玛奇玛却告诉电次、秋和帕瓦，枪之恶魔早已被击败，如今它被分成好几个肉片由各个国家保管。此次行动名义上是讨伐枪之恶魔，实际上是为了抢夺其他国家的肉片，也就是国与国的战争。不久，秋透过签约的未来恶魔看见了未来——自己和帕瓦都将被电次所杀。为了改变未来，秋寻求玛奇玛的帮助，并愿意付出所有与她签定契约，只求电次和帕瓦幸福。结果玛奇玛“支配”了秋的存在，使用他和其他她支配的人一起迎击美国派来先发制人的枪之恶魔。

战斗告一段落后，在玛奇玛的设计下，变成枪之魔人的秋找到了电次，在回忆停留在过去的情况下无意识地攻击电次，电次不得已只能变成链锯杀了他。秋的死让电次濒临崩溃，于是使用当初与玛奇玛的约定（杀死枪之恶魔就帮他实现愿望），让自己变成玛奇玛的“狗”，服从她的指挥，如此一来就不用感到痛苦。然而契约成立后，玛奇玛随即杀了帕瓦，并揭露电次封闭的回忆——他童年时差点被酗酒的父亲所杀，结果为了自保就杀害了父亲——来摧毁电次的心智，使他彻底服从自己。

由公安岸边发动的讨伐玛奇玛行动随即开始，玛奇玛命令电次出击，使他转换成完全的链锯恶魔型态，瞬间摧毁了对方的战力。面对岸边的质问，玛奇玛坦白了自己的立场。链锯恶魔在因为濒死而转换成波奇塔型态之前，是只要有人呼救就会出动的“地狱的英雄”（不过呼救者是恶魔的话也会被链锯杀掉），其攻击力可和地狱的恶魔匹敌，还拥有强大的再生能力，更重要的是被其所吃的恶魔将会永远被抹除。而玛奇玛是链锯恶魔的崇拜者，身为与日本政府签约的“支配恶魔”，她希望能让链锯恶魔屈服，再支配着它将苦难消灭，创造人人幸福的世界。玛奇玛唤出以前和链锯恶魔激战过的存在以及支配的人围攻链锯恶魔，链锯恶魔因为民众的声援而弱化，最后被玛奇玛打败。

帕瓦凭借著电次生前喝下她的血液复活，将电次救走，虽然电次已无生存欲望，但帕瓦立下电次将来一定要重新去找转生后的她的契约，将血液都交给电次让他复活。复活后的电次在岸边的帮助下休养，并看到电视上大家的声援而振奋精神。电次变成链锯，只身前往墓地和玛奇玛对峙。玛奇玛带着大量她支配的人，以数量优势攻击电次。电次斩杀了玛奇玛手下的大将，但身负重伤。玛奇玛意图彻底打倒他，于是让他恢复再战斗，最后徒手挖出了波奇塔的心脏，宣告自己的胜利。然而她所战胜的链锯只是波奇塔变成的，维持人类状态的电次混在玛奇玛支配的公安里头，趁着这时用帕瓦血液制成的链锯砍杀玛奇玛。电次早已察觉，玛奇玛眼里一直就只有链锯恶魔，没有电次这个“人类”的存在，所以偷袭才能得手。

战斗结束后，电次将玛奇玛的身体烹煮后吃了下去，打算将她吸收来共担罪业。岸边将没有记忆的支配恶魔本体那由多从中国带回来，为了避免再次被日本政府利用，于是交给电次照顾。在梦境中，波奇塔告诉电次，自己的愿望是被人拥抱，但因为力量太过强大而难以实现，而电次已经帮它实现了，所以它希望电次也能实现支配恶魔的愿望——与人建立对等的关系。在波奇塔的建议下，电次抱着那由多沉沉睡去。故事的最后，电次进入高中就读，并继续担任铲除恶魔的链锯人。