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故事以上世纪90年代的横滨市作为舞台,由一种神秘的新品种毒品“W.A”展开,男人在食用了这种毒品后便会狂暴不已,逐渐兽化,最终会导致死亡。针对这神秘的W.A,黑道帮派出云会及东条组展开了激烈的争夺。主人公久保田诚人偶遇一位变异者——时任稔,两人也意外卷入了这桩毒品奇案之中。