在勇者麦克斯和同伴打败魔王的十年之后，魔王从沉睡中苏醒并且威风不再。魔王急着找麦克斯复仇，却发现麦克斯成了独居在公寓套房里的废人，不但变得个性懒散、外表邋遢，还有诸多负面新闻。魔王起初瞧不起麦克斯自甘堕落，但在发现他实力依旧后，感到十分可惜，便搬进公寓与他同居，顺便学习人类社会的变化。随后魔王的秘书洁妮亚也搬到隔壁房间，就近监视。

战士雷奥是麦克斯过去的同伴，如今他背叛王国，率领被视为恐怖组织的刚玛共和国强占王国北部。同为麦克斯过去同伴的僧侣弗雷德现职魔导厅的长官，奉命率军歼灭刚玛共和国。麦克斯原先无意介入此战事，然而在此战演变成雷奥和弗雷德同室操戈后，魔王干涉了两人的单挑，迫使麦克斯插手阻止同伴厮杀。麦克斯使用过去的魔法师同伴尤莉亚遗留的强化魔法，于三方混战中胜出，并为伙伴们造成的困扰向世人磕头道歉，使战争就此平息。后来刚玛共和国成为了王国的自治区，弗雷德升任大臣。

H历，使用武力的战争已经灭绝… 纠纷不是以枪支解决而是干涉人的精神的方式进行。一种名为“催眠麦克风”的特殊的麦克风出现。 “催眠麦克风”的歌词会通过刺激人的交感神经和副交感神经。使人体达到各种不同的状态。 人们用Rap来决定胜负。男性生活在“中王区”之外的六个DIVISION中: “池袋”、“横滨”、“涩谷”、“新宿”、“名古屋”和“大阪”。 每个DIVISION的代表MC战斗之后，胜者可以获得其他区域的部分领土。 不是兵器，而是用语言为力量的世界。他们赌上自己的威信，开始了领土之间的对战。

武力支配的流血历史已迎来终焉，用语言来统治的时代已到来。手持可以作用到人类神经的特殊麦克风——催眠麦克风，池袋、横滨、涩谷、新宿等各区域代表的MC组合，使用「说唱」进行对决。赌上选手们威严的领土之战一触即发！

正在上大学的小泽晴香为帮助一个说自己“被灵附身”的朋友，打开了大学电影研究会的门。据说在那里，有位传说中拥有灵能力的人，名叫齐藤八云。这位名叫八云的青年，不亲切、头发杂乱，就好像封闭了心灵。并且他的左眼拥有赤色的瞳孔……

一开始就知道这些的晴香对其只是半信半疑，但从八云那里听到自己年幼时就死亡的双胞胎姐姐的话时就彻底相信他的力量了。后来两人在学校内活跃着，通过他们的努力，学校内许多恐怖事件的真相都浮出水面。但这只是序章……

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