在没有黎明的行星上，有一片称为“琥珀之地(Amber Ground)”的大陆。有一班位于首都上的人工太阳照射不到的危险地域执勤国家公务员，国民把他们的“心”托付于重要的“信”中运送出去。这就是被“信蜂”的工作。

少年拉格以“信件”的身份遇上信蜂葛修，两人于旅程中互相扶持克服逆境，逐渐培养出真挚的感情，促使拉格有了要成为信蜂的目标，并借此获得首都晓的通行证以寻找自己的母亲……

使大陆陷入混乱的“代理契约战争”之后的十年，加入了独立贸易都市哈斯曼(Independent Trade City Of Houseman)自卫骑士团的瑟希莉因为受到暴徒袭击而折断了自己的剑。拯救了被穷追不舍的瑟希莉的是一名少年——刀匠路克。路克拥有一把连大剑也能斩断的奇妙形状的武器“魔刀”。瑟希莉就请求路克帮忙打造一把新的剑。

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