石田彰

少女艾琳与母亲苏洋相依为命的住在斗蛇众的村子里，由于苏洋的医术精湛，斗蛇众将斗蛇中特别善战的“牙”交由苏洋照顾。有一天，村里所有的“牙”一夜间全部死亡，苏洋因此受到处刑。艾琳虽然努力想拯救母亲却失败，沦为孤儿后受到养蜂人约翰的帮助。与约翰同住期间，艾琳在山中遇见翱翔天际的野生王兽，受到王兽飞翔的英姿吸引，艾琳决心与母亲一样成为兽医。于是由约翰引荐给过去好友艾萨尔教导师长所在的卡札姆王兽保护场住校学习。

在魔界的魔王城，一位人类勇者亲手击败了魔王。“以后再也不必害怕魔物了!”，就在人们充满欢笑大肆庆祝时，魔界却如火如荼地展开了一连串围绕着新魔王宝座的比赛。

代理受伤的原大会负责人阿兹度勒，四天王芭米里欧来到了魔王决定战现场，然而出现在眼前的冠军热门却是人类勇者赫鲁库。

魔族帝国

有龙栖息的万年历史大帝国，被人类称为魔界，共由15个地区组成，是大部分魔族栖息的国家。帝国根据方位被划分为四块区域，并由四天王分别负责管理。首都被称为帝都。

魔王城

帝国境内共有15个魔王城，由魔王负责管理。主要用途为抵御魔物侵袭并遏止大地之毒的蔓延。

亚哈尔度族

魔族的其中一种分支种族，具有极强的恢复能力，就算手臂断掉也能再生。

人类国家

人类居住的王国，位于魔族帝国的东边。

大地之毒

魔族帝国的大地自然产生的毒素，会逐渐侵蚀生物的身体，无论魔族或是人类长时间曝露在大地之毒皆会死亡。为了不受大地之毒影响，魔族会在城镇或据点展开结界。

飞翼士兵

人类王所控制的士兵，拥有无限次数的复活能力。真实身份是透过雪强制觉醒成勇者的人类，因为觉醒率较低，战斗力无法与自然觉醒的勇者相比。绝大部分士兵不具有自主意识。

勇者杀手

艾莉希雅的家传剑，对觉醒者的效果十分显著。最初为阿兹度勒的佩剑，因斩杀了无数勇者而得名，之后辗转来到了赫鲁库手上并被托付给了芭米里欧。

雪

能使所有人类乃至魔族强制觉醒成勇者，实为人类王操纵夏露雅蜜能力散布到空中的物质，只有精神强大者或已觉醒者能抵抗。

新世界生物

在大地之毒极为浓浊时诞生的魔物，具有越战越强的特性，需要数个50级战士才能歼灭

塔

古代遗迹之一，故事中被米卡洛斯拿来用以加强雪的传播范围使魔族觉醒化。

世界的意志

世界的意志是以重生世界为终极目标的非实体存在，会利用生物来达成毁灭世界的目的，只有精神强大者能抵抗。世界的意志会不分年龄、性别来挑选接触者，一旦接触了世界的意志，接触者皆会无可避免的投身于创造新世界的行动。在古代人从亚空间引入新世界之力灭亡前，世界已经重生过数轮，世界意志让世界重生的真实原因仍未明。

据接触者所言，世界的意志、新世界是大自然的真理，不成熟的生命与不完美的世界是需要被汰换掉的，为了让这种充满阶级差距、不合理待遇的悲伤世界消失，必须让世界焕然一新、获得进化。

在新世界中，世上的一切事物都会与前个世界有着大大小小的差异性，它们皆会蜕变成在新世界应有的姿态，但现在包括新世界生物在内都仅还在蜕变的途中。事实上，强制觉醒的勇者、米卡洛斯操纵的飞翼士兵也是透过新世界之力形成的未完全蜕变体，蜕变完全的飞翼士兵是外型类似新世界生物的异形生物。

新世界之力的力量根源来自大地之毒，而发生源就在魔族帝国的帝都，帝国皇帝为了阻止新世界诞生，万年来一直抑制着新世界之力。

高中生夏目贵志有灵异体质，能看见别人所看不到的。当他得到祖母玲子的遗物“友人帐”之后，不论白天或晚上，开始有各式各样的妖怪纷纷找上门！

原来玲子也和贵志一样有灵异体质，大家都对她敬而远之。玲子因为十分寂寞，便到处向妖怪下战书，并要战败的妖怪交出名字，订立服从的契约。而贵志拿到的，正是这本写有众多妖怪名字，能够号令百妖，力量引人觊觎的“友人帐”！

贵志在得知事情原委之后，决心要将“友人帐”上的名字一一还给被玲子击败的妖怪。而想要不费吹灰之力拿到友人帐的妖怪“猫咪老师”，则自愿当保镳，保护贵志和“友人帐”，共同踏上妖怪之旅！