樱井孝宏

每集列表

征历1935年的欧洲大陆，“东欧洲帝国联合”(帝国)与“大西洋联邦组织”(联邦)爆发了“第二次欧洲大战”，将战火延烧至整个大陆，夹在两大强权之间的缓冲国加利亚公国，由于盛产重要资源拉格纳特矿而遭到帝国军的侵略。回到家乡布卢鲁的大学生威尔金在偶然间与担任守卫团员的少女亚莉希雅相会，但深爱的家乡此时却也遭帝国军占领，感到自身无力的俩人决定参加义勇军，为了守护加利亚公国而战。

兵科

游戏中的战斗单位主要区分为“步兵”与“战车”2大兵科，步兵的种类则细分为侦查兵、反战车兵、狙击兵、支持兵与突击兵五种，而战车亦以用途有分多种等级。而在这2大兵科间则存在者“战车克士兵”、“反战车兵克战车”、“士兵克反战车兵”这三种相克关系，因此，如何让我军应付它们最擅长的敌兵单位就是玩家要好好思考的事。

步兵

各兵种等级达到11级后可升级为猎兵。

侦察兵：

游戏中移动力最高的兵种，装备步枪，是用来抢夺据点不二人选，升级为侦察猎兵后，可选用枪榴弹对敌据点展开轰炸。

突击兵：

装备的冲锋枪对敌兵有令人满意的威力，而且拥有不错的防御能力，是玩家在战场上的中流砥柱，升级后的突击猎兵还可以装备火焰喷射器将躲在掩体的敌兵燃烧殆尽。

反战车兵：

使用反战车长枪，对于战车武器有较一般兵种高的防御力，但突击兵的冲锋枪却可以对它们造成很大伤害。除了攻击战车的用途之外，反战车兵也很适合远距离拆除防御工事，但却不擅长对付敌方士兵。

支持兵：

配置侦察兵相同的来福枪，但在战场上的任务却不是杀敌，而是治疗人员、补充弹药、维修战车、修复防御工事、拆除地雷等后勤支持工作。

狙击兵：

所有步兵的克星，只要瞄准头部，基本上是一击必杀，后期升级为狙击猎兵后，还可以选配反战车步枪，摇身一变成为可以对战车进行伤害的高阶兵种，不过近距离面对其他敌军时相当脆弱。

战车

集强大火力、厚重装甲与超常行动力于一身，看似所向无敌，但却有着假如被对战车兵击中散热器的话，就会被摧毁的弱点，是属于具备有关键影响力的战术性兵种。在游戏中，玩家并不能像现实中一样使用大量的战车来压制敌军，而是必须善用多数步兵与少量战车混合搭配并协同作战来完成游戏。

用语・世界观

加利亚公国(ガリア公国)

位于欧洲大陆北部的君主立宪制小国，首都为位于中部的兰德古利兹，境内拥有多变美丽的风景与丰富拉格纳特资源，但也因此而招来帝国与联邦的觊觎。

布卢鲁〈ブルール)

位处加利亚边境，风光明媚的欧洲小镇，著名地标为子母风车〈一大一小相连的风车)，也是威尔金与亚莉希雅的故乡。

克罗登〈クローデン)

加利亚公国南部的浓密的原始森林，亦是许多野生动物的乐园，复杂多变的地形使帝国军选在这里建立前线补给基地。

巴利亚斯沙漠〈バリアス砂漠)

加利亚公国的沙漠，传说这片沙漠是因为发生“达尔克斯的灾难”而造成的，瓦尔裘利亚人亦在这片沙漠中留下神秘的遗迹。

法森〈ファウゼン)

建立在峡谷中的采矿都市，因盛产拉格纳特矿而成为帝国与加利亚的双方的必争之地，帝国军在占领此地后，就利用地形建立易守难攻的基地，并征用了许多达尔克斯人当矿工，在恶劣环境下进行强制劳动。

马鲁贝利海岸〈マルベリー海岸)

位于加利亚公国北部的海岸，帝国军就在海边悬崖建立难攻不落的防守阵地。

兰德古利兹城〈ランドグリーズ)

加利亚公国首都，建于加利亚公国中部河岸边的圆形都市，蔻蒂莉亚公主就居住在市内的城堡之中。

基鲁兰达要塞〈ギルランダイオ要塞)

位于加利亚公国与帝国的边界要塞，帝国军占领之后，将侵攻部队司令部设于此地。

东欧洲帝国联合(东ヨーロッパ帝国连合)

简称帝国，君主专制国家的联盟，占有欧洲大陆的东半部，为了拉格纳特矿资源而侵略加利亚公国。认为“世界上有支配的民族也有服从的民族”，因而有建立部队进行“达尔克斯捕猎”来抓捕达尔克斯人。

大西洋联邦组织(大西洋连邦机构)

简称联邦，占有欧洲大陆的西半部，实行民主共和制国家的集合体，想要拉拢加利亚公国加入联邦。于第二代与加利亚革命军建交，提供革命军先进武器及设备，想与加利亚革命军联手推翻加利亚公国与兰德古利兹一家。

精灵节(精霊节)

类似属于感恩节的节日，在这天可以表达对他人的感谢之意(从达尔克斯人流传出来的节日)。

征历(征暦)

游戏中欧洲大陆所使用的纪元，日文发音同“西历”。

拉格纳特(ラグナイト)

欧洲大陆盛产的多用途矿石，特殊之处在于释放能量时会散发出淡蓝色的光芒。游戏中是透过精炼矿石来控制能量释放的多寡，可作为车辆燃料或充当爆烈物，甚至可以用来治疗人体伤势。

全民皆兵制度(国民皆兵制度)

加利亚公国的征兵制度，当国家遭外敌侵略而有难之际，所有国民不分男女，皆有被征召成为义勇军，守护加利亚公国的义务。

瓦尔裘利亚人(ヴァルキュリア人)

在征历纪元前来到欧洲大陆，使用“神之力”击败达尔克斯人的残暴统治，让整个大陆恢复和平的古代民族;但整个种族后来却突然消失于历史洪流之中，只在欧洲大陆留下许多令人费解的遗迹跟传说。

达尔克斯人(ダルクス人)

拥有独特藏青色头发的民族。传说，在征历纪元前，达尔克斯人曾残暴的统治欧洲大陆，并掀起一连串战事，最后引发“达尔克斯的灾难”，使得欧洲大陆化为一片焦土。由于这个缘故，后世的达尔克斯人就背负着“烧毁大地的民族”骂名，到处受到人们的歧视与迫害。实际上是北方战斗民族瓦尔裘利亚人入侵打败了达尔克斯人后把达尔克斯人的住地化为焦土，作为胜利者的瓦尔裘利亚人篡改了历史嫁祸给达尔克斯人。

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叶山由奈(茅原实里 配音)是一个扎着双马尾的眼镜娘，外表可爱的她却有着一个令人匪夷所思的秘密——对青春期少女的内衣格外的执着，一旦发现有人穿了不合时宜的内衣，无论如何都控制不住的想要去提醒对方。就因为这样的执着，在学校中流传着许多关于由奈的流言蜚语。

为了证实这些流言，运动健将神宫寺弥子(寿美菜子 配音)伙同同班同学白石遥(矢作纱友里 配音)偷偷的观察由奈的一举一动，却在一次意外中被由奈看到了内衣的款式。通过和由奈的深交，弥子和遥逐渐领悟到了正确穿着内衣对于女孩的重大意义。在老师水野环(大原沙耶香 配音)的帮助下，一个叫做“内衣部”的同好会应运而生。

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时值日本大正时期。名为灶门炭治郎的平凡农村少年，靠着卖炭来维持一家的生计。某天他下山去卖炭，回家时天色已暗，好心的三郎爷爷便留他住了一晚。隔天他回到家却发现家人全都遭到残杀，只剩妹妹祢豆子幸存，但是妹妹已变成鬼。被绝望的现实打垮的炭治郎，为了让妹妹变回人类并讨伐杀害家人的鬼，决心沿着“鬼杀队”的道路前进。

设定

故事背景为日本大正时代，描述主角为了寻求让被变成鬼的妹妹恢复为人类的方法，踏上斩鬼之旅。平安时代一名罹患绝症的青年鬼舞辻无惨在受到一位医师的治疗后成为“鬼”，鬼虽具有超长寿命和强悍的身体能力，但却必须以人为食，且若受阳光照射则会致命。无惨希望找到能够克服阳光的方法，便制造许多手下。旗下实力强大的十二只鬼会被授予“十二鬼月”的称号，强大的鬼可使用异能“血鬼术”。

另一方面，人类为了对抗鬼的威胁，由与无惨有血缘关系的产屋敷一族的首领产屋敷耀哉所率领而组成鬼杀队，成员有数百人，最高等级的称为“柱”，成员间以会说人话的乌鸦“鎹鸦”互相联络。剑士使用日轮刀与鬼展开对战，卓越的剑士可以使用“呼吸法”，此种呼吸技巧的始祖是一度将鬼舞辻无惨给逼上绝路的剑士继国缘壹所开创的“日之呼吸”，下分为十四种流派，使用后能让身体能力大幅提升。

剧情大纲

时值日本大正时代，有一位名叫灶门炭治郎的农家少年，他在身为一家之主的父亲过世而且家中还有母亲及一群年幼弟妹的情况下，继承亡父所留下的炭业工作支撑一家七口在山上过著卖炭的朴实生活，原本这种幸福的生活会永远持续下去，某天炭治郎做完生意返家时天色已暗，一位居住在山中的男子三郎要求炭治郎待在他家中居住一晚，还跟炭治郎解释有鬼出没的消息。起初炭治郎以为鬼不会存在，直至隔天早上他返家后发现他的家人惨遭杀害身亡多时，而大妹祢豆子虽然幸存可是却变成鬼。鬼杀队的成员富冈义勇见状后本欲斩杀祢豆子，但他在见识到炭治郎兄妹俩的亲情后推荐他去拜住在狭雾山山脚的鳞泷左近次为师，炭治郎经过两年的训练学会对抗鬼的方法通过考验加入鬼杀队。祢豆子因鳞泷的暗示而把所有人类当作家人和必须保护的对象，协助炭治郎对抗伤害人类的恶鬼。

炭治郎在接踵而来的任务中击败多个鬼，并且与鬼的首领、也是杀害自己的家人并且把妹妹祢豆子变成鬼的凶手无惨首次接触，也认识与无惨产生对立的鬼珠世与她建立合作关系。炭治郎在结识同伴我妻善逸和嘴平伊之助后前去支援与下弦之伍的对战。他在陷入恶战之际使出他家所祖传的“火之神神乐”以及祢豆子觉醒的血鬼术一度扭转颓势，最终在义勇助阵下取胜。不过长期带著鬼一同行动，违反队规的炭治郎跟祢豆子被押送往产屋敷耀哉的宅邸进行审判，不过他们已经被产屋敷给认可继续为鬼杀队效命。炭治郎等人在恢复后接受特训，后在于列车、花街、铸刀师之村的多场战斗中与十二鬼月对上，尽管斩杀多名十二鬼月成员，但是鬼杀队也折损数多优秀的成员。历经鬼杀队在铸刀师之村的战斗后，由于祢豆子克服阳光的缘故让无惨将目标转向祢豆子。无惨查出产屋敷宅邸的位置，造访该处并企图夺走祢豆子，却遭产屋敷以命相搏。在连串围攻下，无惨因为珠世所施的药被暂时强制变回人类，他便启动手下的能力将众人关进鬼的根据地“无限城”中。

鬼杀队成员和十二鬼月捉对厮杀，双方伤亡惨重。鬼杀队在消灭所有十二鬼月后，无惨杀害珠世并摆脱她的牵制复活后与鬼杀队残存兵力展开决战，并展现出压倒性的实力。炭治郎被无惨注入大量血液，濒死之际见到自己的祖先炭吉观摩继国缘壹施展日之呼吸的景象，得知火之神神乐便是日之呼吸，同时领悟到击败无惨的方法便是串联日之呼吸的所有招式;另一方面，无惨因珠世的毒而急速衰老弱化，又多次承受鬼杀队的攻击，后被黎明曙光逼上绝路。无惨一度附身在炭治郎的身上企图再次复活，但炭治郎在祢豆子的感化和珠世遗留的药的作用下终于脱离掌控变回人类。无惨被消灭后，世上再无恶鬼危害人间，鬼杀队也因此解散，他们的后代过著和平的生活。

鬼杀队入队篇(单行本第1、2卷;漫画第1～9话;动画第1～5集)

大正时期，主角・灶门炭治郎继承亡父留下的烧炭事业支撑一家七口的生活，过着朴实日子。某日炭治郎做完生意归家后，全家惨遭恶鬼屠杀，而大妹灶门祢豆子则变成了鬼。剑士富冈义勇现身阻止了祢豆子的攻击，原本他打算将其斩杀，不过在发现兄妹俩有着强韧羁绊后收起了刀，并推荐炭治郎拜培育者・鳞泷左近次为师，学习对抗鬼的方法。历经两年艰苦的训练，炭治郎通过最终选拔加入了“鬼杀队”，而除了炭治郎外，在本次选拔中脱颖而出的还有另外四个人，总计五人通过，被鬼杀队主公认为是优秀的剑士。

与鬼舞辻邂逅篇(单行本第2、3卷;漫画第10～19话;动画第6～10集)

完成首次任务、讨伐完沼鬼的炭治郎，被乌鸦逼着前往下一个目的地-浅草，途中他感受到了当年家人被杀时残留在家中的气味，追随着那个气味，炭治郎终于和最初的鬼——鬼舞辻无惨首次接触，然而令炭治郎震惊的是鬼舞辻竟然伪装成人类并组织了家庭……。在那之后，炭治郎与鬼舞辻对立的鬼珠世和愈史郎相遇，但突然遭到刺客的袭击，解除袭击危机后，炭治郎答应收集鬼之血的要求，与珠世建立起合作关系。

与同伴相遇篇(单行本第3、4卷;漫画第20～27话;动画第11～14集)

炭治郎接到新指令，前往传说中有吃人鬼存在的鼓鬼之家，与之前同样通过最终选拔的鬼杀队剑士.我妻善逸再会。善逸的胆小让炭治郎伤透脑筋，此时他在屋外发现两个孩子表情十分惊恐，于是上前关心，原来他们拥有稀血的哥哥被恶鬼抓进了宅邸内，为了救回被抓走的人类，进入宅邸的两人，却陷入包含原十二鬼月下弦之陆.响凯在内的几个恶鬼为争夺稀血而互相残杀的大乱斗，此时随着新的鬼杀队剑士.嘴平伊之助的闯入，让宅邸的战斗更加混乱……

那田蜘蛛山篇(单行本第4～6卷;漫画第28话～44话;动画第15～21集)

完成鼓鬼之家的任务后，善逸和伊之助也加入了炭治郎的行列，经过几天的短暂休息后，炭治郎等人奉命去支援那田蜘蛛山的战斗。这座山上住着拥有蜘蛛能力的鬼家族，他们则被十二鬼月下弦之伍・累所统治，而听闻先遣部队几乎全军覆没的消息，鬼杀队当主.产屋敷耀哉决定派出被称为鬼杀队最高战力“柱”级队员-水柱・富冈义勇和虫柱・胡蝶忍前往助阵。众人才刚上山就因为鬼的强袭被迫分散。在敌人压倒性的实力面前，炭治郎抱着必死决心使出的“火之神 神乐”与祢豆子刚觉醒的血鬼术“爆血”，是否能够打破眼前的绝望逆转劣势……

蝶屋敷的机能回复训练篇(单行本第6、7卷;漫画第45～53话;动画第22～26集)

因为在那田蜘蛛山被发现带着鬼一同行动，违反队规的炭治郎被押往产屋敷耀哉的宅邸前接受“柱合审判”，并受到柱们严厉的追究，最终受到鬼杀队当主.产屋敷耀哉的正式认可。审判结束后因先前战斗重伤的炭治郎，被带往胡蝶忍管理的“蝶屋敷”接受治疗，在那里遇见了被称为继子的鬼杀队女剑士.栗花落香奈乎，治疗进展顺利，并进行了机能回复训练。另一方面，鬼舞辻因为累的战败勃然大怒，以下弦毫无用处为由，将“下壹”以外的下弦全部肃清，被鬼舞辻强化的下弦之壹为了得到更多的血液，将魔爪伸向了炭治郎。

无限列车篇(单行本第7、8卷;漫画第54～69话;电影版)

为了从与火之神神乐的历史有渊源的炎柱.炼狱杏寿郎那里得到火之神神乐的线索，炭治郎等人搭上了无限列车。虽然与炼狱相遇，仍无法得到任何一点关于火之神神乐或日之呼吸的情报，此时炭治郎和所有乘客却落入了下弦之壹.魇梦的梦境陷阱被关在梦中，所幸祢豆子的火焰唤醒了众人。一边保护乘客，一边与和列车同化的魇梦对峙的炭治郎等人也成功保住了列车免于一场悲剧，炼狱杏寿郎却因为与紧接而来的上弦之叁.猗窝座展开激斗而不幸战死，让炭治郎悲恸不已，事后，疗养中炭治郎瞒着所有人去造访炼狱杏寿郎家，得知了火之神神乐惊人的真相……

游廓潜入作战篇(单行本第8～12卷;漫画第70～99话)

在炼狱杏寿郎死后的四个月，炭治郎他们以蝶屋敷为据点，每天过着积累锻炼完成任务的生活。某天，音柱.宇髓天元因为任务需要打算把蝶屋敷的女孩们带走。在炭治郎等人出面阻止后，宇髓突然改变主意，要炭治郎等人代替女孩们跟他同行。宇髓的目的是在日本著名的花柳街“吉原游廓”进行调查，炭治郎他们被命令伪装成游女潜入打探消息。因为善逸和伊之助的警觉性，逼出了潜伏在游廓的上弦之陆.堕姬，潜入任务也骤变为讨伐十二鬼月上弦的任务，炭治郎意识到自己与“水之呼吸”相性很差，但他所依赖的“火之神神乐”也让身体到了极限，更糟的是，原本被宇髓成功斩下颈脖的堕姬突然产生了异变，在堕姬受到重大耻辱嚎啕大哭后，因为深感而从堕姬身体里分裂另一只鬼.妓夫太郎的现身，令炭治郎等人陷入差点全军覆没的苦战……

炼刀师之村篇(单行本第12～15卷;漫画第100～129话)

炭治郎一行人于吉原游廓的死斗中历劫归来，上弦之陆的败北让鬼杀队取得了百年来的第一场胜利。欢喜的产屋敷和愤怒的鬼舞辻，两方阵营的对立逐渐呈现激化的趋势，音柱.宇髓天元由于失去一只手臂和眼睛而决定退役。两个月后，身负重伤的炭治郎也终于苏醒，他很在意在自己昏睡的期间梦到的那位和他戴着一样的日轮耳饰的神秘剑士。此时，由于炭治郎每次在和强敌战斗时都会都会把刀弄坏，让刀匠.钢铁冢萤相当生气，拒绝再替炭治郎锻刀。为了说服钢铁冢，炭治郎前往了被隐藏的刀匠之村，在那里遇见了恋柱・甘露寺蜜璃和霞柱・时透无一郎等二位柱级剑士，以及最后的同期鬼杀队剑士・不死川玄弥的再会。而平稳的炼刀师之村，遭到被无惨派去执行任务上弦之肆・半天狗和上弦之伍・玉壶袭击……

柱指导训练篇(单行本第15、16卷;漫画第129～136话)

刀匠之村的战斗让祢豆子成功克服了太阳。得知这一消息的鬼舞辻欢喜不已，将目标从青色彼岸花变为祢豆子，打算吃了她让自己也能够克服太阳。鬼舞辻召回所有的鬼，准备一场争夺祢豆子的总力战。另一方面，由于从吉原游廓到刀匠之村陆续发现有队员身上出现了类似鬼纹的“斑纹”，为此产屋敷耀哉的妻子天音在柱合会议上表示，战国时代那些将鬼舞辻逼到绝境的剑士们全都有这些斑纹。知晓此一情报后，岩柱.悲鸣屿行冥提议动员所有柱进行联合强化队员们的训练……

无限城决战篇(单行本第16卷～;漫画第136话～)

鬼舞辻利用其亲信鸣女的眼珠，查出了产屋敷的宅邸位置，因为确信自己可以杀死已经病入膏肓的产屋敷夺走祢豆子，于深夜到访宅邸，但产屋敷似乎也有着能将鬼舞辻推入火坑的计划。最终决战的钟声已被敲响，人类一方与鬼一方，究竟胜利女神最后会向谁微笑……

vs新上弦之陆・狯岳(漫画第143～146话)

我妻善逸遭遇自己的师兄、原鬼杀队剑士但堕落成鬼，现为新上弦之陆・狯岳，两人从以前就彼此讨厌对方，两人激烈交战后，善逸使用独创的雷之呼吸・柒之型・火雷神斩杀狯岳后彼此正式分道扬镳。

vs上弦之参・猗窝座(漫画第146～157话)

灶门炭治郎和水柱・冨冈义勇遭遇到杀死杏寿郎的上弦之参・猗窝座，三人开始交战后，战斗中的义勇觉醒了斑纹、而炭治郎则进入父亲曾传授的通透世界，成功斩下猗窝座的头，但被虽已断头执念仍存的猗窝座击至晕厥，猗窝座因过去记忆回复后，最终放弃再生并自尽身亡，而炭治郎和义勇因重伤与疲劳失去意识。

vs上弦之贰・童磨(漫画第140～143、157～163话)

虫柱・胡蝶忍遭遇自己的杀姊仇人上弦之贰・童磨，两人开始交战后，忍试图使用多种毒素刺杀童磨，但毒素都都童磨分解掉，而栗花落香奈乎赶到两人的战斗现场，香奈乎却亲眼目睹恩师忍被童磨杀害并吸收至体内，愤怒的香奈乎和后来闯入的嘴平伊之助与童磨战斗，在童磨的身体因忍的藤花毒而开始腐烂时，与伊之助乘胜追击，使用独创的花之呼吸・终之型・彼岸朱眼看穿童磨衰弱后所放出的血鬼术，成功斩杀童磨报仇。

vs上弦之壹・黑死牟(漫画第164～179话)

霞柱・时透无一郎遭遇到最强的十二鬼月上弦之壹・黑死牟，战斗开始没多久就被对方的攻击斩断左手并钉在柱子上，而在一旁的不死川玄弥试图攻击，但其双手和身躯被黑死牟瞬间斩断，在即将被斩断头时，玄弥的大哥风柱・不死川实弥闯入战斗挡下黑死牟的攻击，能与黑死牟有来回的交战，但仍然受到重伤，此时鬼杀队最强的剑士岩柱・悲鸣屿行冥也加入战斗。最终，在三柱与鬼化玄弥的燃命攻击下，黑死牟抱着与弟弟继国缘壹的回忆死去，然而，玄弥与无一郎亦伤重牺牲。

vs新上弦之肆・鸣女(漫画第164话～)

蛇柱・伊黑小芭内和恋柱・甘露寺蜜璃遭遇到支配无限城的新上弦之肆・鸣女。

vs最初的鬼・鬼舞辻无惨(漫画第136～139话、第180话～)

鬼舞辻无惨找到产屋敷耀哉的宅邸，在产屋敷自爆牺牲后，与鬼舞辻对立的鬼珠世，使用自己研发出可以让鬼恢复成人类的药物突袭鬼舞辻。

在藤田和日郎绘制《潮与虎》时，故事中出现了机关傀儡，当时他对此进行调查，认为非常有趣且可以写成长篇故事，在《潮与虎》完结后隔年，1997年3月决定朝马戏团的方向发展故事，并在4月到法国取材，5月拟出故事大纲。

《魔偶马戏团》将整个故事设计为一出马戏团表演，不时有旁白报幕，故事涉及到转世，时间跨度超过两百年。

背景

1772年，白银和白金兄弟从故乡中国前往布拉格学习炼金术，借此精进傀儡技术，两人遇见美女法兰西奴且都爱上了她。1782年，在法兰西奴答应与白银结婚后，忌妒的白金绑架法兰西奴。经过9年追查，白银在法国基伯龙发现法兰西奴，她因患病而被当地居民囚禁，白银为了救她而制造出炼金术的终极产物“柔石”，并以柔石造出生命之水，饮下此水者可延缓老化并获得强力的再生能力。然而在他完成时，法兰西奴已被烧死。之后白银四处流浪，曾短暂造访长崎，结识成濑正二郎，教导他医术和傀儡术。

1814年，白金以法兰西奴的形象制造出自动傀儡，并注入生命之水让它活动起来，但他意识到这个傀儡终究不是真正的法兰西奴，因为傀儡并不会笑，他制造了多个自动傀儡（后来的午夜马戏团）来逗法兰西奴傀儡开心，又制造出Zonapha病虫，将其释放到克罗格村，罹患Zonapha病者在发病时若不逗人发笑就会呼吸困难、生不如死，村中农妇露西尔就是受害者之一，只是两种方法都无法逗笑它。1820年，白银造访克罗格村并想解决白金犯下的错，衰老的他只能带着柔石投井自尽，让井水变成生命之水拯救村民，同时让村民成为“白银”，继承自己的记忆和知识，以及消灭自动傀儡的意志。柔石随后被藏在露西尔的女儿安洁莉娜体内。

1842年，成濑正二郎结识旅行至日本的安洁莉娜，两人互有好感并订下终身，之后正二郎喝下生命之水并改名为才贺正二。夫妻收了汀?麦斯特为养子，并将他取名为才贺贞义，正二还遇到了放弃寻找笑容的法兰西奴傀儡。1910年，安洁莉娜生下爱蕾诺。这家人遭到寻找柔石的自动傀儡袭击，安洁莉娜将体内有柔石的爱蕾诺交给法兰西奴傀儡保护，之后战死，法兰西奴傀儡保住了爱蕾诺，但遭生命之水溶解消灭。正二为了保护爱蕾诺，将她送往基伯龙给露西尔抚养。

1982年，正二造访基伯龙，发现爱蕾诺长期遭到洗脑，其后他得知贞义有了一个名为小胜的私生子。贞义的计划是诈死后将遗产留给小胜，并引发兄弟阋墙，消灭黑贺村的傀儡师一族。贞义的真实身份是白金，白金以生命之水将自己的记忆转移到年轻男童脑袋里，并自称汀?麦斯特，他计划再将记忆转移到小胜脑袋里，借此永生不死。然而此计划遭到正二阻止，正二摧毁了记忆资料，并请露西尔派出爱蕾诺保护小胜。

小胜之幕

身穿布偶装的加藤鸣海在街头发送麦秆马戏团的传单时遇见才贺胜，鸣海的Zonapha病发作，在他把小胜逗笑之后得救了。小胜即将继承“亡父”才贺贞义的巨额遗产，他的兄姊十分不满，便派傀儡师暗杀小胜，所幸爱蕾诺即时现身，她击败对手后表示自己会誓死保护小胜。小胜的叔叔才贺善治希望收养他，借此获得遗产，小胜因此被绑架到才贺豪宅。鸣海和爱蕾诺闯入豪宅救他，在激战之后，炸药炸毁了豪宅并引发火灾，鸣海在灾难中保护小胜，之后他不知所终，只留下断掉的左臂。

在序幕结束后，故事分为两个看似独立但互相交织的主线，分别叙述小胜和爱蕾诺加入仲町马戏团，以及鸣海和同伴四处攻打自动傀儡的过程。

马戏团篇

小胜和爱蕾诺试图上学并回归日常生活，他也希望爱蕾诺能做自己喜欢的事，两人一起加入濒临倒闭的仲町马戏团。他们在那里结识同伴，一起进行戏剧演出，让仲町马戏团的表演步入正轨，而在将展开大型演出时，因为遇到飞机失事而取消。小胜认为自己害死了鸣海并对此耿耿于怀，决定查清父亲为何将遗产留给自己。他回到才贺豪宅，发现才贺贞义计划将记忆转移到自己脑中，他还取得贞义留下的悬丝傀儡。小胜随后到了黑贺村，见到祖父才贺正二，得知贞义的计划并读取了白金的记忆。汀?麦斯特（无脸司令）自揭身份，在暗示自己有个为期两年的计划后便离去。小胜则开始特训，准备与他决战。

傀儡篇

失去左臂的鸣海被奇用生命之水救助，成为“白银”，丧失记忆的他被带到法国，并得知了傀儡与白银间的战争。他四处击破自动傀儡，并会见白银的领导者露西尔，表示自己愿意一起对抗自动傀儡及散播Zonapha病的午夜马戏团。鸣海等人踏上寻找柔石之旅，他在途中目睹太多孩童因Zonapha病痛苦不堪，只好戴上面具掩盖自己的感情。众人打探到午夜马戏团的下个目标在中国，在飞机上，鸣海等人遭到袭击，飞机迫降在仲町马戏团的帐篷前，但他与小胜和白银并未相认。鸣海等人抵达四川后，找到鸣海的师父梁剑峰，梁剑峰道出两百多年前的故事。接着鸣海等人追查到撒哈拉沙漠，与午夜马戏团厮杀，但他们最终发现统帅午夜马戏团的法兰西奴傀儡是冒牌货。

本篇

鸣海受到胡氏企业协助，知晓无脸司令的真实身份，并认为身为法兰西奴转世的爱蕾诺知道Zonapha病的治疗方法，他暂且加入仲町马戏团。小胜在黑贺村进行特训，期间结识了几位年龄相仿的朋友，击败了多个无脸司令派出的刺客。

机关傀儡之神

无脸司令在全世界散播Zonapha病，并掳走了爱蕾诺，搭著飞行船来到法国，并预计搭火箭到国际太空站。小胜一路追到法国与无脸司令对战，战败后被无脸司令以转送装置输入记忆，但小胜喝过爱蕾诺的血（生命之水），得以治愈被洗脑的脑细胞。小胜假装被他洗脑并配合演出，随后救下爱蕾诺，并把无脸司令独自送上宇宙。

鸣海到了美国后负责保护能治疗Zonapha病的机器，在胡氏的安排下，他与仲町马戏团部分成员会合。无脸司令宣告自己对这个世界感到失望，并加速散播Zonapha病。为了问出阻止Zonapha病的方法，仲町马戏团护送航天飞机到俄罗斯的发射基地。众人在途中接连击败自动傀儡，而小胜也终于再次与鸣海相遇并与他并肩作战。小胜搭上航天飞机后，在太空站里和无脸司令决战。无脸司令被小胜的信念说服，不再与他为敌并透露Zonapha病的治疗方法，他坦承自己的错误并选择与坠毁的太空站一起灭亡，而小胜平安返回地球。世界回归和平，故事最后是身穿布偶装、长大后的小胜帮助了受难的陌生孩童。

谢幕

在故事结束后，所有角色不分敌我、不分生或死都一起携手登场，满面笑容地向读者谢幕。