滑头鬼，是统领着百鬼夜行的妖怪总大将。十三岁的奴良陆生(福山润 配音)看似是一名普通中学生，喜欢着同班同学家长加奈(平野绫 配音)。但其实他有四分之一的妖怪血统，是大妖怪“滑头鬼”的孙子。他被 “奴良组”众妖怪尊称为少主，身边有个叫及川冰丽(崛江由衣 配音)的亲信。但他一心只想当一个普通人类，不肯承认自己是妖怪的事实，更不愿继承奴良组三代目之位。
四年前一次意外，使他觉醒了妖怪之血，暂时恢复了妖怪的相貌，但是到了白天，他又变回了人类的模样并且还会忘记自己是妖怪这件事。自此以来，奴良陆生仍过着平静的人类生活。但其实自觉醒之日起，他便已经立下志愿要继承奴良组三代目，站在众鬼之巅，成为魑魅魍魉之主。
剧情大纲
觉醒篇(第1卷;第1-8话)
奴良陆生是奴良组第一代大头领奴良滑瓢的孙子，从小就和奴良组的百鬼打成一片。原本立志当上妖怪首领的他，得知妖怪私下所做的坏事后放弃了梦想，转而想当了不起的人类。然而就在九岁那年，得知青梅竹马的朋友家长可奈搭乘校车遇上事故后，陆生在危机之下，妖怪的血液首次觉醒，并且率领奴良组前往搭救受困的可奈一行人，却发现这是为了夺取奴良组继承权、企图暗杀他的叛徒——元兴寺所为，陆生当场处决了叛徒，但事后变回人类并忘了这件事。
四年后，陆生与可奈，连同当年校车埋覆事件的当事者都升上了国中。雪女(及川冰丽)与青田坊伪装成人类陪伴陆生上下学，由古老阴阳师家族来到浮世绘町修行的少女-花开院由罗也转到陆生班上就读。之后与身为义兄弟的鸩喝下首次交杯酒后，随着接连遇上许多事件。
牛鬼篇(第2卷-第3卷;第9-17话)
由于清十字清继组成清十字搜奇侦探团后，要求展开外出集训，陆生与冰丽只得半自愿的跟随侦探团员，来到捩眼山的别墅展开集训。没想到此地是牛鬼的根据地，清十字怪奇侦探团员分别遇上牛鬼的部下牛头丸与马头丸袭击他们。冰丽为了保护陆生遭牛头丸重伤，陆生与牛头丸交战后亲自会晤牛鬼;由罗和其他女性侦探团员遭马头丸袭击之际，被奴良组的三羽鸦所救;后来得知牛鬼是为了组织着想，陆生原谅了牛鬼，并请求他继续协助奴良组，并在审判牛鬼的会议中宣布成为少头领，一旦达到妖怪成年年龄(13岁)便成为奴良组第三代大头领。
紫镜篇(第3卷;第18-20话)
可奈自从六岁那年，某次放学见到一面古怪镜子后，便屡次做着怪梦，梦中的声音总是一再提到“13岁来接她”。13岁生日当天放学后，可奈被妖怪紫镜纠缠上，千钧一发之际被妖化陆生所救。事后可奈请求妖化陆生让她更了解他的事，于是妖化陆生带领可奈来到妖怪的世界，可奈因此度过了这辈子以来最难忘的生日。
四国八十八鬼夜行篇(第3卷-第6卷;第21-47话)
身为奴良组干部的狒狒，某天遭四国八十八鬼夜行的刺客杀害。四国八十八鬼夜行企图增加势力范围，此事让奴良组提高戒备。先是风之妖怪鞭袭击滑瓢不成反被击败;袖挽大爷对清十字怪奇侦探团员夏实施加诅咒，黑田坊与陆生联手解决此事;随后在中学的学生会长选举会，奴良组与犬神的战斗引发了骚动;被派遣至四国八十八鬼夜行调查的牛头丸与马头丸，发现了隐神刑部玉章的力量来源：一把能击退妖怪的刀“魔王小锤”，却也遭受重伤。短暂归来休养期间，青田坊、黑田坊、首无、雪女、河童与陆生饮下妖铭酒作为效忠，双方人马后来在街上引起大规模的战斗。最终玉章落败，狒狒之子猩影渴望为父报仇时，滑瓢与隐神刑部狸(玉章之父)现身说明原委。此战后来以和解作结尾，但作为和解条件，玉章必须为先前牺牲的妖怪举行悼念。
邪魅篇(第6卷;第48-50话)
清十字怪奇侦探团收到来自滨海小镇的少女-菅沼品子的委托，由于邪魅占据了小镇住处，让当地居民日夜不宁，连神社司祭驱赶也无效，因此请求清十字怪奇侦探团解决此事。陆生与冰丽察觉状况有异，决定深入调查，却发现了邪魅与菅沼家的关联真相，以及当地黑帮与神社司祭联合利用式神，吓跑当地居民并且低价收购土地的恶劣行径。事后邪魅加入了奴良组的百鬼夜行，与陆生共饮妖铭酒，此事才圆满落幕。
花开院家篇(第7卷;第51-57话)
青田坊与黑田坊出外饮酒，却遇上了来自花开院家族的两位阴阳师龙二与魔魅琉，青田坊还遭对手雷击麻痹倒在垃圾堆。另一方面，陆生经过空地时遇上了独自修练的由罗，同时龙二与魔魅琉为了寻找由罗，对留着妖怪血统的陆生出手。由罗为了庇护陆生受伤，陆生情急下变成妖化状态与两人搏斗，一度因为对方使出的强力式神陷入苦战。后来因为奴良组赶来救援，龙二与魔魅琉这才罢手离去，并且给由罗留下尽快赶至京都的讯息。由罗得知了陆生与雪女的真实身份，也对陆生有所改观。
四百年前京都篇(第7卷-第8卷;第58-66话)
某个晚上，陆生因为持有刀弥弥切丸被置行堀短暂窃去，夺回刀后又遇上了找寻烟管的爷爷滑瓢。爷爷因而忆起四百年前京都被丰臣家与妖怪占据的时期，当时年轻的滑瓢与陆生的奶奶璎姬因缘邂逅彼此，滑瓢甚至当着众妖怪面前向璎姬求婚。后来发现璎姬被羽衣狐掳走后，滑瓢率领奴良组全体妖怪前往讨伐羽衣狐。由于花开院家第13代阴阳师花开院秀元协助，羽衣狐遭两人联手击败，但滑瓢历经此战役，被羽衣狐夺去一个内脏导致寿命减短。秀元将弥弥切丸转让给滑瓢后，奴良组的妖怪离开了京都。滑瓢与璎姬结婚，生下一子奴良鲤伴(陆生之父)，后来鲤伴与若菜(陆生之母)婚后生下陆生。
远野篇(第8卷-第9卷;第67-77话)
自从由罗得知本家急需她的协助后，回到了京都。陆生一直对此事感到忐忑不安，因而向爷爷提出想要前往京都的要求;但是滑瓢认为陆生的实力还不足以对抗京都的妖怪，短暂交手后，在某日安排手下妖怪，将陆生带到东北远野隐之里展开修行。起初陆生对于“畏”的掌握一窍不通，吃了不少苦头;但在镰鼬之铸铎协助指导之下，以及与鬼童丸的短暂交手，陆生慢慢掌握了“畏”的发动关键。在结束修行同时，陆生却回想起幼年目睹父亲惨遭杀害的画面。后来在远野认识的妖怪们决定和奴良组合作，搭乘飞船前往京都。陆生亦决定要终结三世代来与羽衣狐的因缘。同一时间，羽衣狐在京都的八大封印大开杀戒，花开院家、京都、全日本危在旦夕。
现世京都篇(第10卷-第16卷;第78-134话)
清十字怪奇侦探团来到京都的九坂神社做调查，却遇上了妖怪袭击。雪女与青田坊在神社与由罗会合，并且护送清十字怪奇侦探团员至花开院本家避难，得知了羽衣狐卷土重来的真相，由罗随后也和花开院的其他阴阳师加入封印保卫战;另一方面，由远野妖怪和奴良组聚集而成的联合军，在前往京都途中，由于铸铎表示对奴良组现况和实力的担忧与不信任，引起奴良组不满，铸铎和首无甚至因此引发了肢体冲突。因为鸩及时出面圆场，才化解冲突。随后奴良组众人与京都妖怪展开空战，导致宝船严重受损，在鸭川迫降。奴良组与远野妖怪先后激战京都妖怪，与由罗、花开院十三代秀元以及雪女会合，却不幸被土蜘蛛重创，连冰丽也被土蜘蛛掳走。牛鬼现身将陆生带离现场，在三天内指点陆生学会了新的技巧-“业”。另一方面，十三代秀元与由罗开始将受到解除的封印分别归位。花开院27代当家主遭到妖怪重创，将花开院的希望托与由罗后与世长辞。秀元亦因破军的法术时限，委托秋房与由罗迎战京都妖怪后，短暂的消失在众人面前。
领悟了“业”的陆生与其他妖怪抵达第三封印，顺利救下冰丽，再度与土蜘蛛交战。土蜘蛛领教了陆生“业”的力量，动身离去。同时滑瓢也赶到了京都和羽衣狐再次相会，被京都妖怪创伤。在秀元的引导下，陆生抵达羽衣狐的待产地，与其他京都妖怪决战。羽衣狐也在此时顺利产下了鵺(安倍晴明)。但是就在晴明突破巨婴外壳没多久，羽衣狐的宿身却忆起被羽衣狐附身前的记忆，羽衣狐因为宿身的问题，不得不脱离宿身，最后坠入地狱。晴明以百鬼之主自居，代替羽衣狐率领京都妖怪对抗陆生等人。然而晴明却因为身体无法适应，最终带领多数京都妖怪走入地狱之门。
事后，滑瓢现身向陆生说明，鲤伴在迎娶若菜为妻以前，曾和一名叫山吹乙女的女幽灵结为夫妻，乙女认为结褵多年却无子嗣是自己的错，留下诗句并且离开。后来在地狱里，因晴明的计划而被视为鲤伴的弱点以及羽衣狐的宿身，因此以小女孩的姿态被复活，并且与陆生相遇，而她的记忆与身躯都受到控制，最终杀害鲤伴然后成为羽衣狐宿身。乙女再度回忆起和鲤伴之间的记忆，便在陆生的怀里辞世。陆生恳求滑瓢将三代大头领的位阶传给他，并且希望能亲自为父亲与乙女报仇。秀元告知滑瓢，晴明约在一年后从地狱卷土重来，并且与陆生委托花开院秋房重铸已经粉碎的妖刀弥弥切丸。回到浮世绘町后，陆生正式成为奴良组第三代大头领。
腊月篇(第16卷;第135-137话)
京都战役结束四个月后，奴良组的干部成员有了大幅的变化，牛鬼成为奴良组干部管理员，青田坊、黑田坊、冰丽晋升为奴良组干部。为了准备腊月庆典与收集“畏”，冰丽被派遣到曾经由母亲雪丽管辖的锦鲤地区，并且在古董市的摊贩手中，得到名为“大正浪漫硝子”的冰钵，被寄宿冰钵里的付丧神阿凉认做主人，还将多个冰钵里的付丧神收为己有。一开始锦鲤地区的荒川一家对冰丽表现不友善的态度，但后来因为冰丽勤奋的态度，以及为了保护人类挺身对抗濑户大将的勇气，荒川一家对冰丽彻底改观，并且在事后决定服从冰丽，阿凉等诸多冰钵付丧神也成为了冰丽的组员。腊月时节，奴良组举办宴席庆祝腊月，鸦天狗也带着三名子女回到故乡探望妻儿，新的一年也就此来临。
百物语组篇(第16卷-第21卷;第138-184话)
某次放学后，陆生从猩影口中得知最近流传的“小径怪谈”并介入调查，两人还联手杀死了引发“小径怪谈”的真凶切裂魔，却意外得知百物语组开始侵犯奴良组领域的消息。另一方面，竜二和由罗收到调查命令，去调查一座传说中的“食人之村”，并且歼灭了因怪谈而生的妖怪，还发现有人借机搜集百物语的异常迹象。就在这时，一只名为“件”的妖怪发出“不杀死半人半妖的奴良陆生，日本就会大乱”的预言，结果，人类开始追击陆生。在陆生忙于逃命时，突然被百物语组的妖怪袭击，并得知原来一切都是他们的所为，更在保护人类时被发现其妖怪的真实身份。此时，百物语组向奴良组发出“如能在天亮前在东京内找出百物语组中的7位干部(手、耳、口、脸皮、脑、鼻、骨)并把他们都灭掉，就是奴良组的胜利”的挑战，使陆生不得不开始这“捉迷藏”的赌注。
御门院家/清净篇(第23卷-第25卷;第185-207话)
与百物语组一战结束后，竜二来到奴良组本家告知陆生弥弥切丸已完成，命他速到秋房所在的恐山取刀。随后陆生、竜二、铸铎、冰丽四人来到远野寻找赤河童了解有关御门院家的事情。在赤河童那里，他们见到了一张在250年前记录下的，画有御门院家历代当主形象的画卷。并得知御门院家使用了长生之术使其子孙活了250年之久。
陆生召集全国百鬼之主组成联合军对抗晴明。突然御门院第七、九、十、十一代当家在晴明回来前率先攻击九州的百鬼的消息传来，陆生就立刻前往九州。九州之战陆生成功击退，之后晴明归来。
陆生重整军备准备进攻螺旋城时，御门院第三 七代先下手为强进攻到奴良组大本营，大本营就由奴良组初代头领和初代成员防守。在龙二的帮助下，突破了天海所设下的“双螺旋结界”，陆生与百鬼集于葵城大门前，准备与晴明一决雌雄。
葵螺旋城·最终决战篇(第25卷;增刊号3话)
陆生在百鬼的帮助下，突破了两个葵螺旋城的离殿，凭着自己的意念击败了御门院二代，羽衣狐为确定晴明的用意而与其正面交谈，但最后还是打了起来，这时陆生与前来支援的土蜘蛛等攻上螺旋城正殿，陆生、羽衣狐领着各自的百鬼一同对抗安倍晴明，最后陆生和羽衣狐用鬼缠做最后攻击。结果陆生杀死晴明，获得胜利，但伤势过重由羽衣狐带到半妖之里治疗养伤。
全剧终：因为陆生养伤归来与补办庆功宴而向全国的百鬼发出邀请，最后画面雪女冰丽迎接陆生归来及羽衣狐目送。
注：羽衣狐的登场是初代头领所复活。与晴明一战是因为与山吹乙女的灵魂融合成了拥有母性的妖怪后，为了切开与晴明所造成的一切。与山吹乙女的灵魂融合后的羽衣狐视陆生为她的儿子一般。
用语解释
| 名词 | 简介 |
|---|---|
| 百鬼夜行 | 由妖怪首领统率的妖怪部队，在每个百鬼夜行旗下还有细分组别。一旦某个妖怪首领落败后，与战胜那方的妖怪首领互饮交杯酒，即意味着投降，而且必须跟随在胜利方的百鬼夜行殿后。当首领越强悍，百鬼夜行也会随之增强。 |
| 妖铭酒（交杯酒） | 在妖怪的仁侠世界里，酒杯代表着不同种族妖怪同志们缔结的血盟。当妖怪愿意成为妖怪首领的百鬼夜行成员，并宣誓对其效忠时，就得和首领互饮交杯酒。义兄弟朋友之间的酒杯是五五分，代表对等的立场，但当时妖怪渴望七三分的酒杯，代表发誓效忠的七三分酒杯，是没有真正信赖的话，无法做到的契约。 |
| 回状（通告书） | 向妖怪界宣布放弃妖怪首领位阶的书信，一旦发出通告便不可反悔。 |
| 一番街 | 由奴良组管辖的地区，属于妖怪界的娱乐场所，各种娱乐和餐饮事业在此经营。主要管理人是奴良组的化猫组员，此地区只在夜晚营业，到了早上便自动打烊。 |
| 浮世绘町 | 本作的主要故事舞台，陆生和奴良组本部的居住地。 |
| 魔道 | 当人类极端的负面精神接触到了灵性，便会坠入魔道，化成妖怪。 |
| 土地神 | 每个妖怪首领家里，都会有土地神的存在，虽然本身战斗力不高，却是“畏”的核心。一旦妖怪领土的守护神消失了，等同领地遭受剥夺，因此对于领地内的土地神会特别保护。对土地神而言，人对祂们的信仰，就是祂们的力量来源。只要该尊土地神长久不受供奉祭祀，力量与身型会逐渐缩小，严重者甚至从此消失。奴良组的收入也是来自于人们对土地神们的奉财。 |
| 阴阳之力 | 这世界的法则，由阴与阳形成。阴指的就是妖怪，在黑暗中隐藏自己的姿态，称得上是阴的存在。拥有阳的力量可将阴消灭，驱魔术正是用此原理运作，也正是人类的阴阳术。此外，陆生的“明镜止水·樱”也是阳的力量。 |
| 式神 | 阴阳师自在施法的超常存在，既是鬼神也是守护神，每个人所能使用的式神并不同。每次操作式神会消耗精神力，同一时间能够操纵的式神数量与持久度，必须视施展者本身精神力强弱而定。 |
| 退魔刀（妖刀） | 由阴阳师所制成的特殊刀刃，对于妖怪有相当程度的杀伤力。目前被制出的已知名妖刀有三把：
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| 活肝脏信仰 | 起源于中国妖怪们互相争夺三藏法师的胆（内脏）的传说，婴儿、巫女、皇女等这些越是尊贵的生命，越是拥有增幅妖怪力量的能力，妖怪们深信不疑且誓死追求，变成活肝脏信仰。 |
| 畏 | 身为妖怪，让人感到恐吓、威严、或尊敬之念，是作为妖怪的存在感。
|
| 庆长封印（螺旋封印） | 封印京都的地点，所在地分别为贰条城、相克寺、鹿金寺、西方愿寺、清永寺、龙炎寺、柱离宫、伏目稻荷神社。当年羽衣狐被击败后，花开院秀元特地设下的结界封印。由于封印路径形状如同螺旋般，因而得名。 |
| 鵺池 | 位于第一封印贰条城的地下池，中央的石柱封印着京都的怨念，由于京都长久累积的怨念汇流于此，因此池水浊黑。是生育“鵺”的池子。羽衣狐就是在此准备生育并产下鵺(安倍晴明) |
| 战略妖塞（宝船） | 奴良组特有的交通工具，长著一双眼，拥有手臂持扇飞行的船只。船帆印有奴良组的代纹，有会议室，宿舍和厨房。拥有自我意识会说话。 |
| 重轻石 | 被供奉在鸟居前的特殊石头，可借由拿起它来预知吉凶，若是尝试者拿起重轻石的感觉比想像中还要重，不幸的事就会降临在尝试者身上。 |
| 依代（依り代） | 有些拥有转生能力的妖怪（例如羽衣狐），会借由投胎转世的手段，附身在某个人的身上。被该类妖怪附身的肉身，便称做依代。被妖怪附身占据的肉身，会被妖怪占领自我意识，并且失去被附身前的记忆。每逢妖怪附身的肉身死去时，那些拥有转生能力的妖怪将会离开该名肉身，寻觅下一位附身的对象。一旦肉身的体质产生了排斥作用或是回忆起被附身前的记忆，妖怪将无法继续附身在该名肉身的躯壳里。 |
| 地狱 | 所有人类或妖怪，死后必定会前往的地方。有的妖怪在得以重生（或转世）以前，也会在地狱等待转世的时机来临。 |
| 百鬼的茶锅 | 掌权之人世代流传，只有“怀有畏之人”才能使用，能够收集“畏”的茶锅。 |
| 人入之符 | 当人类需要进入非人类的领域或逃离妖怪的追击时，就会需要名为“人入”的阴阳术，来保护自己顺利通过非人类的地带，而注入这股力量的符咒，就叫做人入之符。当使用者抱持拒绝妖怪的心使用人入之符时，甚至可以借此消灭妖怪。另外，玛瑙制的手链，则是可以用来作为被妖怪攻击时的替身。不过人入之符和玛瑙手链最大的缺点，就是使用一次后，力量就会全部消失。夏实和沙织在百物语篇使用的护身符咒就是由罗给予的人入之符。 |
开始转动的齿轮，打开了命运与秘密的门扉……
名门私立黑主学园分为日间部和夜间部，然而夜间部里美形的学生们实际上全部是——吸血鬼。
主人公优姬(其实自己也是吸血鬼)小时候被吸血鬼袭击，为玖兰枢所救，因为她的妈妈为了保护她而消除其记忆，因此失去了5岁前所有的记忆，也忘记自己本是吸血鬼的事实，然后把她送到黑主(本是吸血鬼猎人，后来成为黑主学院的理事长)的家里。自那时起优姬便将枢视为救命恩人，憧憬着对方。而枢对待优姬也是特别的温柔。
一方面，身为吸血鬼猎人一族的锥生零，四年前由于家族被吸血鬼杀害而被学园收留。零与受伤的优姬如同家人般长大，但零却有着连优姬都不能说的秘密……知道夜间部秘密的零与优姬受命于理事长，担任学园的风纪委员和保护者，为处理两者之间的问题日夜连续活动着。然而某一天，零却成为吸血鬼，袭击了优姬并吸了她的血。
四年前的那天，零也受到了纯血种的吸血鬼的攻击，虽然至今为止一直拼命抵抗着自身的吸血鬼化，但最终还是变身成为了吸血鬼。虽然很震惊，优姬还是做出了决定，把自己的血给零。纯种吸血鬼夜间部的君主枢的目的是?悲惨的被撕裂的零的命运是?优姬所失去的过去是?玖兰枢是优姬的谁?层层谜团包围着的是?优姬会选择跟谁在一起?
历经了千年的繁华，巍峨帝都早已从内部腐烂，拥有邪魔灵魂的统治者，正引领文明走向毁灭。为了解除村庄的困境，拥有绝赞剑术的少年塔兹米(齐藤壮马 配音)独闯帝都。此时帝都至高无上的皇帝还只是不谙世事的孩子，国家的实际操纵者大臣只手遮天，是帝都腐朽的根源。
历经一波三折，塔兹米被曾经骗过自己的雷欧奈(浅川悠 配音)强行拉入一个神秘组织Night Raid。Night Raid是一支令帝都所有权贵富贾闻风丧胆的暗杀集团，他们是革命军下辖的秘密特殊部队，其最终目标是颠覆大臣的统治。在娜杰塔(水野理纱 配音)的领导下，赤瞳(雨宫天 配音)、雷欧奈等绝世高手云集其下。塔兹米的命运由此发生转折，而接二连三更大的纷争则将其引向未知的彼方……
本片根据タカヒロ(原作)、田代哲也(原画)的漫画改编。
组织/势力
Night Raid[夜袭]
名震帝都的杀手集团。实际上是为了推翻帝国的革命军所组织的暗杀部队。主要负责暗杀罪大恶极之人，并在革命军发动推翻帝国的战争时将大臣暗杀。
根据地是在帝都北方十公里外的山中。
初期因为赤瞳、娜杰塔、希儿、布兰德的面貌已经曝光，所以探查情报与交涉工作是由雷欧奈负责，希儿死后玛茵也被列入被通缉名单。
所属成员各有自己的参战理由，也对自己是从事杀手这黑暗的工作这点有迟早自己都要承受报应的觉悟。
在动画的最后，8位 Night Raid 成员死了，分别是 希儿, 布兰德, 雷欧奈, 塔兹米, 玛茵, 拉伯克, 切尔茜 以及 须佐之男。娜杰塔接管帝国, 而赤瞳背负革命军的黑暗面隐世埋名。
三兽士
艾斯德斯的心腹手下，全部都是帝具使。对艾斯德斯是绝对服从，在前者下令活埋四十万人与大臣要求艾斯德斯去暗杀非大臣派系的良知派官员都会毫无迟疑地去做。
为了引出Night Raid而在抹杀良知派官员时冒用Night Raid之名，最后被Night Raid派出的布兰德与塔兹米的联手下被消灭。
罗刹四鬼
大臣在建立狂野猎犬前的杀手锏，为四个无帝具的行刑者所组成，长期修行且食用危险种让他们能自由操纵自己的身体，能让身体自由变形。
在大臣送去保护安宁道时被赤瞳杀死一人拉伯克杀死二人。
特殊警察Jaegers[狩人](青文版：帝具猎人)
为了歼灭活动越来越频繁的Night Raid，而由大臣委请艾斯德斯将军担任指挥的情况下，由艾斯德斯组织成的帝具使集团。
安宁道
在帝国民众之间有着广大信徒的宗教。以累积善行就会得到幸福和长寿为宗旨，在短短十年内信徒增长速度越来越多快，已成了帝国东方的一股庞大势力。
异民族
非帝国人的其他民族的统称。从北、西、南三方包围着帝国，与帝国时而常有战争发生。
有些被帝国雇佣为佣兵，在和Night Raid的斗争中有出现过。北方的异民族在发起战乱后被艾斯德斯击溃，西方异民族则与革命军缔结为同盟，现与帝国是敌对关系。
在数年前南西方的异民族也对帝国掀起过叛旗，但在很短的时间内就被艾斯德斯消灭了。
秘密警察Wild Hunt[狂野猎犬]
不同于Night Raid和特殊警察Jaegers、同在帝都内活动的第三股势力。
因为Jaegers在和Night Raid的多次争斗中殉职数名成员，而为了取代其存在、由大臣之子席拉将他在国外收拢到的人才所组建的战斗集团。
相较于Jaegers，行动上显得特别的暴虐，因此与主要负责消灭帝都内的罪恶的Night Raid发生多次冲突，也因为行动太没节制而和Jaegers的关系相当的差，几乎到了成仇的地步。
帝具
1000年前，建立了帝国的始皇帝为了永远守护国家，但认为自己也会有死去的一天，觉得武器或防具的话可以一直继承到未来并守护国家。
所以用各种传说中的超危险种为材料，加上各种稀有金属，还有从世界各地招来的最顶级的匠师们，并以其巨大的财力与权力所开发出的以现在也无法制造的48件兵器，并称之为“帝具”。
有着消耗体力和精神力换取强大威能的力量，并还有各种隐藏能力，由于对人体精神力及体力消耗量大，一个人最多只能使用一个帝具。帝具持有者彼此对战则必然会有一方殒命。但在500年前因内乱而有半数以上下落不明。对该帝具的第一印象将是决定能否使用的关键。
一斩必杀：村雨(一斬必殺村雨，One Cut Killer: Murasame)
日本刀型帝具。对斩伤的伤口会施以咒毒，并无解毒方法，令受伤者立即死亡。不过对没有心脏或已死的对象无法产生作用。
即使受到一点小擦伤也会死亡，因此在使用与保养上要特别的小心。
于动画版中的隐藏技能是赤瞳用村雨斩伤自己，将以往所杀之人的悲叹、伤感、愤怒、仇恨灌入自己，以自己来承受，力量、 速度都有大幅度的提升。
百兽王化：狮子王(青文版：狮王合一)(百獣王化ライオネル，Animal King Form: Lionelle[注释 1])
腰带型帝具。能够让使用者兽化，并大幅提升各种身体能力,嗅觉之类也会被强化,能引起索敌的效果。
隐藏能力是超治愈力，配合拉伯克的千变万化甚至能接回被斩断的肢体。
浪漫炮台：南瓜(浪漫砲台パンプキン，Roman Artillery: Pumpkin)
巨大的枪型帝具。将使用者的精神能量化为冲击波射击出去。
使用者的危机程度越高以及情绪越高涨，威力也会提升越高。可依照情况变化改变型态。
恶鬼缠身：入侵(青文版：硬壳死奥)(悪鬼纏身インクルシオ，Demon Armor: Incursio[注释 2])
铠甲型帝具。虽为铠甲型帝具，但型态为一把剑，将剑插入地面召唤出铠甲包覆全身。
以铁壁般的防御力自夸的帝具，能够增强穿着之人的能力，因为对装备者负担极大，普通人穿上的话便会死掉。
制作的材料为一种名为泰兰德的拥有不可思议生命力的凶暴龙形危险种，被视为灾厄的化身，经常为了适应各种极端的环境而不断进化。
被当作恶鬼缠身材料的个体甚至进化出了透明化的能力，因此恶鬼缠身隐藏能力为透明化。
一旦透明化时限一过就必须卸下铠甲重新装备才能再使用。发动时并不会消去一切气息。
作为材料的现在，泰兰德的肌肉仍然活着，为了打倒敌人而持续著进化。
漫画54话中，由于塔兹米的意志进化为最强型态，可以足以瞬间适应魔神显现：恶魔之粹的秘技“摩诃钵特摩”，可逼艾斯德斯出全力。
千变万化：交叉之尾(青文版：游丝摆尾)(千変万化クローステール，Infinite Uses: Cross Tail)
线型帝具。是由栖息在东海之云中的超级危险种的体毛做成。
特别是保护要害的体毛，极其坚韧，这个部位制成的线异常锋利，被称之为断界线，但这种线只有一根。
能够张开为结界或是陷阱，也拥有拘束、切断的能力，也能集中起来穿着在身上当铠甲或变成武器，如其名称一样千变万化。
万物两断：销魂(青文版：X字双刃)(万物両断エクスタス，Cutter of Creation: Ecstasy)
大型剪刀帝具。世间的一切物体都能剪断，因为坚硬度极高，也能用于防御。
隐藏能力是金属部分能放出强烈的光芒暂时令人失明。
变身自在：盖亚粉底(青文版：大地粉底)(変身自在ガイアファンデーション，Phantasmagoria: Gaea Foundation)
化妆帝具。能让使用者按意愿变成任何东西。
电光石火：须佐之男(青文版：素盏鸣尊)(電光石火スサノオ，The Speed of Lightning: Susanoo)
生物类人型帝具。生物型帝具只要核心没被破坏，即使被大卸八块也能复原。
因为是用于护卫重要人士帝具，所以脑内有战斗与家事功能，核心是胸口上的勾玉。
隐藏能力是祸魂显现，代价是会消耗使用者的生命力，3次之后使用者便会耗尽生命力。
祸魂显现之后各方面能力会得到强化，且能够使用八咫镜(反弹攻击)、天丛云剑，在3次祸魂显现次数中，就算核心被破坏也能再复原。
五视万能：观察者(青文版：旁观者清)(五視万能スペクテッド，Omnipotent Five Sights: Spectator)
眼型帝具。安装在额头使用。能够进行远视、微观、预见、让敌人看到幻觉、并能感知敌人的想法。
魔兽变化：百臂巨人(青文版：赫加顿克尔)(魔獣変化ヘカトンケイル，Magical Beast Transformation: Hekatonkheires)
生物类犬型帝具。生物型帝具只要核心没被破坏，即使被大卸八块也能马上复原。
爱好是吃人，感情很丰富。平常是不到赛琉一半高度、看起来很像可爱的玩偶，战斗时则会变成两米多高的凶暴猛兽。
赛琉失去双手换装Dr.时尚开发的义手后，有将Dr.时尚开发的武装收纳在体内的功能。
隐藏能力是能够使其狂暴化，代价是狂暴化后过热数个月不能使用。
两柄大斧：贝尔瓦克(青文版：轰终伐酷)(二挺大斧ベルヴァーク，Double-Bladed Axe: Belvaac)
斧型帝具。因为重量极重，只有拥有过人臂力之人才能挥舞，但相对的攻击力也极强，
并能从中分开成两把斧头，投掷出去之后只要还有力量就会追踪敌人。
军乐梦想：尖啸(青文版：惊声尖啸)(軍楽夢想スクリーム，Military Music Dream: Scream)
笛型帝具。能够操纵听到笛声之人的感情的帝具，不过对不懂音律的人效用就不是很大，过去常用于战场提升士气而广为人知。
隐藏能力是把自己的肉体给强化的“鬼人招来”。
水龙凭依：黑马林(青文版：黑色之海)(水龍憑依ブラックマリン，Water Dragon Possession: Black Marlin)
戒指型帝具。以水栖危险种能操作水流的器官为材料制作。
装备者能够自由操作所接触到的液体。但在没有液体的环境下就无法使用。
隐藏能力是将自己的血液当成武器来操纵的“血刀杀”。
死者行军：八房(死者行軍八房，March of the Dead: Yatsufusa)
日本刀型帝具。能够操纵用此刀杀死之人、危险种的尸体。
最多能操作8具尸体，并能够再现尸体生前所拥有的实力，尸体生前所使用的帝具也能够再使用。
神之御手：完美者(青文版：完美主义)(神ノ御手パーフェクター，Glorious Hands of God: Perfector)
盔甲手套型帝具。能让手部的精细动作达到数百倍以上的效果。
炼狱招致：路比冈德(青文版：戮匕康帝)(煉獄招致ルビカンテ，Purgatory's Invitation: Rubicante)
火焰喷射器型帝具。能放射出强力的火焰，且用水无法扑灭。
隐藏能力是发射出长距离的球形火焰“岩浆炼成”。
万里飞翔：莫斯提马(青文版：默思天魔)(万里飛翔マスティマ，Soaring for Thousands of Miles: Mastema)
翼型帝具。能够让使用者飞行，并能使用羽毛进行攻击，可进行远距离攻击。
隐藏能力是“神之羽翼”可以应付近距离攻击。
修罗化身：贵族战车(青文版：古兰战轮)(修羅化身グランシャリオ，Carnage Incarnate: Grand Chariot)
铠甲型帝具。虽为铠甲型帝具，但型态为一把剑，将剑插入地面召唤出铠甲包覆全身。
比恶鬼缠身的型号还要新，但不能透明化。
魔神显现：恶魔之粹(青文版：恶魔精华)(魔神顕現デモンズエキス，Djinn Manifestation: Demon's Extract)
血液型帝具。是栖息在北方能控制冰的超级危险种的血液，将其喝下的适合者就能得到操纵冰的能力。与需要水才能使用的黑马林不同，可以凭空制造出冰来。
普通人要是喝下就会产生无法抑制的破坏冲动，适合者则会在身上出现印记。
隐藏能力是能冻结时空的“摩诃钵特摩”，不过本来是没有这样的隐藏能力，是艾斯德斯自己开发出来的。
次元方阵：香格里拉(青文版：香巴拉)(次元方陣シャンバラ，Dimensional Formation: Shambhala)
空间传送型帝具。能够传送至纪录地点。不过一次只能传送少数人并要耗费大量能量，因此无法在短时间内连续使用。
该帝具开始由席拉持有，席拉死后被拉伯克夺取。拉伯克在越狱时，左手和次元方阵：香格里拉一起被以藏用“江雪”斩断。
奇奇怪怪：阿达由斯(青文版：阿答犹司)(奇奇怪怪アダユス，The Mysterious: Adayusu)
镰型帝具。持有者还未使用其能力前就被赤瞳斩杀，所以能力不明。
月光丽舞：风刃剑(青文版：流月闪刃)(月光麗舞シャムシール，Moonlight Sword Dance: Shamshir)
弯刀型帝具。能够发出真空刃。特点是威力会随着月龄变化而变化，满月之时威力最强。
大地鸣动：重压(青文版：重重重压)(大地鳴動ヘヴィプレッシャー，Earth Shaker: Heavy Pressure)
麦克风型帝具。能发出超音波粉碎敌人。
发动期间会让周围的生物因此感到痛苦，短时间内无法自由行动，而且因为是范围形效果，所以连己方成员也会被卷入。
快投乱麻：大投手(青文版：亡牌投手)(快投乱麻ダイリーガー，Ace Solution: Die Leaguer)
6个球组成的帝具。每个都拥有不同的属性，需要投出才会奏效，投出后球会飞回来。
焰之球(火焰属性)包裹着火焰使攻击力增强。
雷之球(雷击属性)对目标产生电击并附加停滞效果。
冰之球(冰雪属性)将目标冻结。
风之球(风暴属性)速度最快的球，会产生旋风。
腐之球(腐蚀属性)会将击中的部位给腐蚀掉。
爆之球(爆裂属性)命中后产生爆炸。
血液收集：极速吸取(血液徴収アブゾデック，Blood Collection: Absorb-Dex)
吸血鬼牙齿型的帝具。安装在口腔内使用。
用以吸取他人血液，可用于自我治疗或提升自身实力。可将对方吸成人干。
超力喷出：巴尔扎克(超力噴出バルザック)
面具型帝具。在娜杰塔还是帝国将军时由她的副官持有该帝具。
能将使用者的潜力100%地发挥出来。
雷神愤怒：亚得米勒(雷神憤怒アドラメレク，Adrammelech)
布德大将军的帝具。拥有操纵雷云的能力，能够轻易地操纵雷电来进行攻击。
隐藏能力为雷霆凝射，是创造出大量雷云并集结所有雷电并射击的招式。
伊雷斯顿：
奥内斯特大臣的帝具。头环型帝具，在一定范围内可以破坏其他帝具，但镶在上面的宝石会暂时碎掉，需要一个礼拜才会再生，这段时间内无法使用。
动画中的造型看起来像是镶有眼珠的戒指，最后决战时大臣用其把百兽王化：狮子王破坏
臣具
在始皇帝打造出帝具的400年后，当时的皇帝为了重新打造出帝具而下令制作、但最终失败的结果。就性能来说比寻常武器高，但威力不及帝具，且具有一定的副作用。在柯斯吉为了打造出忠于帝国的暗杀部队时被他取出交给赤瞳等人使用。
桐一文字(桐一文字)
日本刀型的臣具。被其刀刃斩开的伤口会无法治愈。
赤瞳在暗杀部队期间使用的武器，在和柯斯吉的决斗中损毁。
水龙之剑(水竜の剣(すいりゅうのけん))
剑型臣具。能在三分钟内强化使用者的身体能力，但时效一过就会陷入严重的疲劳状态，且使用能力的瞬间会产生强烈的剧痛。
持有者为纳哈修。